超級(jí)牛散、私募大佬，耀眼光環(huán)加身的馮柳，一舉一動(dòng)備受二級(jí)市場(chǎng)關(guān)注。近日，他管理的高毅鄰山一號(hào)遠(yuǎn)望基金頻頻踩雷，其在去年三季度名列前十大流通股東名單中的5只股票暴跌。
其中，因業(yè)績(jī)不佳，東方日升3個(gè)交易日大跌40%，木林森(002745.SZ)2個(gè)交易日跌超19%，上海家化(600315.SH)上演歷險(xiǎn)跌停再漲停。此外，馮柳去年三季度百億重倉(cāng)的安防股海康威視(002415.SZ)和大華股份(002236.SZ)2月3日大跌7%。粗略估計(jì)，若他沒(méi)有賣(mài)出上述股票，已經(jīng)蒸發(fā)15億元的賬面資金。
暴跌讓市場(chǎng)上出現(xiàn)高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品遭強(qiáng)制贖回的傳言，高毅很快緊急辟謠，并稱(chēng)三季報(bào)的持股信息很滯后了，不具備可參考性。
業(yè)績(jī)踩雷
東方日升2月3日開(kāi)盤(pán)后一路下跌，以跌停收盤(pán)，報(bào)14.36元/股。值得注意的是，這已經(jīng)是公司連續(xù)3個(gè)交易日連續(xù)大跌，累計(jì)跌幅40%。
馮柳管理的高毅鄰山一號(hào)遠(yuǎn)望基金是在去年三季度新晉東方日升前十大流通股東名單，持有1639萬(wàn)股股份，成為第二大流通股東。若他沒(méi)有賣(mài)出，僅這3天已經(jīng)蒸發(fā)了1.6億元。
股價(jià)連續(xù)下跌與公司在1月31日晚發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告有關(guān)，公告披露預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)1.60億元至2.40億元，同比下降75.35%至83.57%。東方日升是光伏概念股，作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游，公司股價(jià)也在去年11月以來(lái)不斷走高。處于一個(gè)增量賽道上，東方日升交出的這份業(yè)績(jī)預(yù)告在眾多績(jī)優(yōu)光伏股中可謂讓人大跌眼鏡。
馮柳去年三季度還新晉木林森前十大流通股東名單，持有1500萬(wàn)股，2月3日公司股價(jià)跌停，且連續(xù)兩個(gè)交易日(2日、3日)跌幅超過(guò)20%，賬面蒸發(fā)4500萬(wàn)元。與此同時(shí)，公司所屬電子板塊同期下跌1.58%，深證成指同期上漲2.77%。
木林森的暴跌也與業(yè)績(jī)不佳有關(guān)。1月29日，公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年扣非凈利潤(rùn)虧損3.3億元至3.9億元，同比下降248.29%至311.62%。同時(shí)，在今年僅過(guò)去一個(gè)月后，公司還“神預(yù)測(cè)”了一季度凈利潤(rùn)將盈利2億元。這兩份業(yè)績(jī)預(yù)告也引來(lái)了監(jiān)管層的關(guān)注。
馮柳重倉(cāng)的另一家業(yè)績(jī)踩雷的公司是老牌日化龍頭上海家化。2月2日收盤(pán)后，公司披露2020年年報(bào)，營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑。公司稱(chēng)，收入下降主要源于大環(huán)境影響、百貨、傳統(tǒng)CS和電商渠道調(diào)整，以及股票公允價(jià)值變動(dòng)損益同比下降、聯(lián)營(yíng)公司投資收益同比減少等。
有趣的是，2月2日早盤(pán)股價(jià)走勢(shì)未見(jiàn)異常，午后閃崩跌停，報(bào)收36.28元/股。更為戲劇性的是，2月3日，上海家化大幅高開(kāi)，隨后封住漲停板，股價(jià)報(bào)收39.91元/股，這一戲劇性的漲停讓不少投資者感到驚訝。
馮柳是在去年二季度進(jìn)入上海家化前十大流通股東名單，去年三季度繼續(xù)增持至目前的2300萬(wàn)股。年報(bào)顯示，他在去年四季度時(shí)持股數(shù)量未變。
安防股離奇暴跌
上述三只股票的暴跌還有跡可循，但海康威視和大華股份則有些離奇。
馮柳去年三季度時(shí)的第一重倉(cāng)股是海康威視，去年三季度新進(jìn)買(mǎi)入2.31億股，持有市值達(dá)90億元。海康威視是全球安防龍頭，此外，馮柳同時(shí)還增持了同一賽道的大華股份5300萬(wàn)股至1.38億股，持有市值超28億元，成為大華股份第三大流通股東，一時(shí)間讓安防概念股炙手可熱。
2月3日，大華股份放量下挫近8%;海康威視跟隨下滑，尾盤(pán)跳水，跌超7%。馮柳當(dāng)天賬面損失13億元左右。從消息面來(lái)看，兩家公司都沒(méi)有明顯利空消息。
馮柳進(jìn)入前十大流通股東的多只股票同時(shí)出現(xiàn)下跌，究竟是因?yàn)檎{(diào)倉(cāng)引發(fā)波動(dòng)，還是出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題或其他原因?
一位私募基金經(jīng)理對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，基金考量的是長(zhǎng)期收益率，重倉(cāng)股的回落震蕩是很正常的事。
《華夏時(shí)報(bào)》記者就此聯(lián)系到高毅相關(guān)人員，對(duì)方稱(chēng)有的股票漲漲跌跌對(duì)基金影響不大，跟高毅也沒(méi)有關(guān)系，而且三季報(bào)的持股信息很滯后了，不具備可參考性。
三個(gè)月內(nèi)兩次辟謠
與此同時(shí)，市場(chǎng)上甚至出現(xiàn)了馮柳的基金遭強(qiáng)制贖回的傳言。
高毅隨后公開(kāi)回復(fù)稱(chēng)，馮柳所管理的產(chǎn)品根據(jù)基金合同，不存在“強(qiáng)贖”條款。目前馮柳產(chǎn)品已處于封閉申購(gòu)狀態(tài)，且絕大部分客戶為三年以上長(zhǎng)鎖定期，最近月度開(kāi)放贖回金額占比小于1%。
這是高毅資產(chǎn)在三個(gè)月內(nèi)第二次緊急辟謠，上一次是“GY被查”發(fā)酵引發(fā)的風(fēng)波。
高毅能引起如此大的關(guān)注，其明星基金經(jīng)理馮柳一舉一動(dòng)備受二級(jí)市場(chǎng)關(guān)注，因?yàn)楣镜馁Y產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了2000億元。根據(jù)中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)，私募基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15.97萬(wàn)億元，僅高毅一家就占了八十分之一，權(quán)重非常高。
根據(jù)去年三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，馮柳管理的鄰山一號(hào)遠(yuǎn)望基金持股市值為417億元，在私募基金產(chǎn)品中一騎絕塵，比第2名至第10名的9只產(chǎn)品累計(jì)持倉(cāng)市值還要高。
上述私募基金經(jīng)理告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，基金的資金容納是有天花板的。據(jù)他了解，馮柳目前的持倉(cāng)市值已經(jīng)超過(guò)600億元，相當(dāng)龐大，他的天花板是多少?很難想像這么大的資金量如何繼續(xù)賺錢(qián)。
與此同時(shí)，私募行業(yè)兩極分化越發(fā)明顯。當(dāng)前已登記的私募基金管理人共24561家，平均每家管理的基金規(guī)模是6.5億元。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至去年9月末，規(guī)模在10億元以上的488家私募管理了2.6萬(wàn)億元，占全行業(yè)管理規(guī)模的82%。頭部私募的吸金能力越來(lái)越強(qiáng)，業(yè)內(nèi)巨無(wú)霸似乎有贏家通吃的跡象。
“樹(shù)大招風(fēng)”是不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)高毅和馮柳屢次陷入市場(chǎng)傳言的點(diǎn)評(píng)。另一位不愿透露姓名的私募人士認(rèn)為，有徐翔的前車(chē)之鑒，市場(chǎng)當(dāng)然會(huì)對(duì)出頭鳥(niǎo)有所警惕。
