7月3日晚間,華誼兄弟發布《向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》公告。公告稱,華誼兄弟擬向阿里影業、騰訊等特定對象發行股票,募資總額不超過22.9億元,扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。
華誼兄弟表示,此輪募資將用于優化公司資本結構,降低資產負債率、防范財務風險、提升公司業績,并引入戰略投資者,提升公司綜合競爭能力。
華誼兄弟還在公告中提及,公司2017年、2018年、2019年和2020年一季度經營活動產生的現金流量凈額為分別為-21,458.97 萬元、58,218.16萬元、9,035.59 萬元和-39,424.92萬元,預計公司未來對流動資金的需求亦將進一步增加,本次發行有助于滿足公司對于流動資金的需求。
此外,公告顯示,2017年末、2018年末、2019年末和2020年一季度末,華誼兄弟資產負債率分別為 47.64%、48.01%、54.51%和 54.38%,高于滬深同行業上市公司合并口徑資產負債率平均值。