科創(chuàng)板上市委2020年第47次審議會議于6月19日召開，審核結(jié)果顯示，中芯國際集成電路制造有限公司(以下簡稱“中芯國際”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第69家科創(chuàng)板企業(yè)。

中芯國際本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券、中金公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安、中信建投、國開證券、摩根士丹利華鑫證券，保薦代表人為鄭瑜，陳城，魏先勇，李揚。

這是海通證券年內(nèi)保薦成功的第4.5單科創(chuàng)板項目。3月11日，海通證券保薦的湖南金博碳素股份有限公司首發(fā)獲通過;4月3日，海通證券保薦的上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司首發(fā)獲通過;6月10日，海通證券保薦的西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司首發(fā)獲通過。6月11日，海通證券保薦的上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司首發(fā)獲通過;6月19日，海通證券、中金公司聯(lián)合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發(fā)獲通過(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。

中芯國際是中金公司年內(nèi)保薦成功的第3.5單科創(chuàng)板項目。3月30日，中金公司保薦的上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司首發(fā)獲通過;3月31日，中金公司保薦的北京神州細胞生物技術(shù)集團股份公司首發(fā)獲通過;6月1日，中金公司保薦的北京賽科希德科技股份有限公司首發(fā)獲通過;6月19日，海通證券、中金公司聯(lián)合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發(fā)獲通過(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。

中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸技術(shù)最先進、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。

中芯國際主要為客戶提供基于多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)，并促進集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上下游合作，與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

報告期內(nèi)，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2019年12月31日，公司第一大股東大唐香港持股比例為17.00%，第二大股東鑫芯香港持股比例為15.76%，董事會現(xiàn)有14位董事，各股東提名的董事人數(shù)均低于董事總?cè)藬?shù)的二分之一，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會半數(shù)以上成員選任或足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的情形，且公司主要股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系，因此，公司無控股股東和實際控制人。

中芯國際擬在上交所科創(chuàng)板上市，計劃公開發(fā)行股票不超過16.86億股，擬募集資金200億元，其中80億元用于12英寸芯片SN1項目、40億元用于先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金、80億元用于補充流動資金。

審核意見

1.請發(fā)行人對如下訴訟適用中國內(nèi)地法律及提交中國內(nèi)地法院管轄的承諾作進一步披露：(1)當發(fā)行人合法權(quán)益受到董事、高級管理人員或他人侵害時，境內(nèi)投資者提起的派生訴訟;(2)因發(fā)行人信息披露出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使境內(nèi)投資者在證券交易中遭受損失，境內(nèi)投資者針對發(fā)行人及其他相關(guān)責任人提起的民事賠償訴訟。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人在招股說明書中進一步提示：在科創(chuàng)板上市后，公司在股份優(yōu)先認購安排、獨立董事股權(quán)激勵等方面，與中國內(nèi)地現(xiàn)行公司證券法律法規(guī)要求的差異。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

3.請發(fā)行人進一步說明28nm制程集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)負是否構(gòu)成相關(guān)固定資產(chǎn)和在建工程減值的跡象，如是，需要計提的減值準備是否會對發(fā)行人財務(wù)報表造成重大不利影響。請保薦人、申報會計師發(fā)表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人14nm和28nm等較先進制程產(chǎn)品的市場定位及未來應(yīng)用前景。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：(1)超過3億美金的28nm制程集成電路晶圓代工在手訂單是否構(gòu)成虧損訂單，是否預(yù)計了相關(guān)損失，并請說明對報告期內(nèi)財務(wù)報表的影響;(2)毛利率持續(xù)負是否構(gòu)成上述固定資產(chǎn)和在建工程減值的跡象，如是，需要計提的減值準備是否會對發(fā)行人造成重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表進一步說明：如在科創(chuàng)板上市后，發(fā)行人在資本公積金運用、股份優(yōu)先認購安排、獨立董事股權(quán)激勵等方面，與中國內(nèi)地現(xiàn)行公司證券法律法規(guī)要求的差異。請保薦代表人發(fā)表明確意見。