昨日，浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下稱“瑞晟智能”)的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲得受理，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券。
圖片來源：上交所官網(wǎng)
事實(shí)上，早在12月4日，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者就從瑞晟智能內(nèi)部人士處獲悉，公司上市板塊已確定為科創(chuàng)板。另外，在接受機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)過程中，公司內(nèi)部股權(quán)頻頻變更，從搭建員工持股平臺(tái)到實(shí)控人向女兒轉(zhuǎn)讓股份。
摘牌新三板
公開信息顯示，瑞晟智能成立于2009年12月，法定代表人及公司董事長(zhǎng)為袁峰。
公司處于智能物流裝備行業(yè)，一直致力于運(yùn)用RFID(射頻識(shí)別)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過工業(yè)數(shù)據(jù)采集和分析，為服裝、家紡等縫制企業(yè)的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)及物料輸送提供管理服務(wù)，是一家工業(yè)物聯(lián)系統(tǒng)制造商。
其客戶包括眾多國(guó)內(nèi)知名的服裝服飾及家紡企業(yè)，如安踏、杉杉、以純、羅萊家紡、富安娜家紡等。
早在2015年7月30日，瑞晟智能便登陸新三板上市，證券代碼為832884。此后，其于2019年7月19日向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)送終止掛牌的申請(qǐng)材料，并于2019年8月12日正式摘牌。
根據(jù)招股書顯示，本次瑞晟智能擬發(fā)行約1億股股份，不低于發(fā)行后總股本比例的25%。
此外，公司此次選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)不低于人民幣5000萬元，或預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。
數(shù)據(jù)顯示，公司2017年至2019年前三季度以來的營(yíng)業(yè)收入分別為9798萬、1.67億、1.76億。同期凈利潤(rùn)分別為1271萬、2650萬、3636萬，符合上市標(biāo)準(zhǔn)。
股權(quán)變更背后
值得關(guān)注的是，備案輔導(dǎo)期間，瑞晟智能股權(quán)變更頻頻，究其原因是為了搭建符合“閉環(huán)原則”的員工持股平臺(tái)。
2019年8月21日，公司原第二大股東寧波恒毅投資管理有限公司(下稱“恒毅投資”)的14名股東簽署合伙協(xié)議，設(shè)立寧波高新區(qū)瑞澤高科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“瑞澤高科”)。
10月23日，恒毅投資與瑞澤高科簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的公司的845萬股股份作價(jià)325萬元轉(zhuǎn)讓給瑞澤高科。
之后通過進(jìn)一步的股權(quán)變更，使得瑞澤高科的非公司員工合伙人退伙。退伙之后，瑞澤高科所有合伙人均為瑞晟智能的員工，成為符合閉環(huán)原則的員工持股平臺(tái)。
資深保薦代表人王驥躍表示，瑞晟智能的此番操作是為了滿足科創(chuàng)板股票上市的審核規(guī)范性要求。
據(jù)《上海證券交易多科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答》(下稱“《審核問答》”)的第11問顯示，發(fā)行人實(shí)施員工持股計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件履行決策程序。可以通過公司、合伙企業(yè)、資產(chǎn)管理計(jì)劃等持股平臺(tái)間接持股。
此外，《審核問答》中明確表示，員工持股計(jì)劃遵循“閉環(huán)原則”。發(fā)行人上市前及上市后的鎖定期內(nèi)，員工所持相關(guān)權(quán)益擬轉(zhuǎn)讓退出的，只能向員工持股計(jì)劃內(nèi)員工或符合條件的員工轉(zhuǎn)讓。
“‘閉環(huán)原則’就意味著這個(gè)持股平臺(tái)的受益人是鎖定的”，香頌資本沈萌表示，瑞晟智能此舉是為了捆綁核心骨干員工，保證業(yè)務(wù)和研發(fā)的延續(xù)性和穩(wěn)定性。
另一引人關(guān)注的股轉(zhuǎn)變動(dòng)，董事長(zhǎng)袁峰與女兒袁作琳簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。袁峰將自己持有的瑞晟智能133萬股股份以人民幣1元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給袁作琳。轉(zhuǎn)讓之后袁峰持股比例為52.7%，仍為公司第一大股東，袁作琳持股4.44%，為公司第三大股東。
