市值剛剛突破千億大關(guān)的隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”，601012.SH)于8月29日披露了2019年半年報(bào)，其中顯示，截止報(bào)告期末，公司累計(jì)獲得各類已授權(quán)專利568項(xiàng)。然而事實(shí)上，經(jīng)查詢所得，隆基股份所擁有的已授權(quán)專利僅110項(xiàng)。且核心專利數(shù)量極少，同時還面臨國際專利訴訟。
實(shí)際授權(quán)專利數(shù)量或?yàn)?10項(xiàng)
8月29日，隆基股份發(fā)布半年報(bào)稱，受益于高效單晶硅產(chǎn)品需求旺盛及海外需求的提升，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收1,411,138.15萬元，同比增長41.09%;歸母凈利潤200,958.78萬元，同比增長53.76%，扣非凈利潤199,636.78萬元，同比增長59.15%。同時，資產(chǎn)負(fù)債率為56.54%，較2018年末下降1.04個百分點(diǎn)。可謂是交給投資者的一份十分漂亮的成績單。
隆基股份還表示，公司繼續(xù)深化產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略，通過持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能和服務(wù)。半年報(bào)顯示，2019年上半年，隆基股份研發(fā)投入累計(jì)7.81億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的5.53%;截止報(bào)告期末，公司累計(jì)獲得各類已授權(quán)專利568項(xiàng)。
然而，據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者在國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢的公開信息所示，截止發(fā)稿，隆基股份(包括“隆基綠能科技股份有限公司”與其曾用名“西安隆基硅材料股份有限公司”)累計(jì)已獲授權(quán)的專利共計(jì)110項(xiàng)。其中包含發(fā)明專利13項(xiàng)，實(shí)用新型95項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)2項(xiàng)。距離半年報(bào)中所披露的“已授權(quán)專利568項(xiàng)”相去甚遠(yuǎn)。
記者亦查詢了隆基股份的關(guān)聯(lián)公司，有專利申請記錄的6家強(qiáng)關(guān)聯(lián)公司分別是泰州隆基樂葉光伏科技有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、無錫隆基硅材料有限公司、銀川隆基硅材料有限公司、西安通鑫半導(dǎo)體輔料有限公司、西安矽美單晶硅有限公司。以上公司所擁有的已授權(quán)專利數(shù)量分別為193項(xiàng)、67項(xiàng)、105項(xiàng)、74項(xiàng)、1項(xiàng)、1項(xiàng)，包括上述各公司之間作為共同專利權(quán)人的累計(jì)已授權(quán)專利合計(jì)344項(xiàng)。
綜上所述，哪怕算上隆基股份關(guān)聯(lián)公司所擁有的累計(jì)已授權(quán)專利，總計(jì)也不過454項(xiàng)，仍與半年報(bào)披露數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符。
值得注意的是，隆基股份2017年年報(bào)顯示，公司累計(jì)已授權(quán)專利260項(xiàng)。而在2018年年報(bào)中，該數(shù)字則變成了526項(xiàng)。僅僅一年的時間內(nèi)，專利擁有量便翻了整整一倍，其向市場披露的公開財(cái)報(bào)中，對此并無合理解釋。
記者就2019年半年報(bào)專利數(shù)量與事實(shí)不符以及2018年年報(bào)專利數(shù)量翻番等問題采訪隆基股份，該公司公關(guān)部媒介經(jīng)理宋美娜先是表示將與知識產(chǎn)權(quán)部溝通后進(jìn)行書面回復(fù)，隨后又表示因公司正處于專利訴訟的敏感期，不易接受關(guān)于專利方面的采訪，拒絕了記者的采訪。
核心技術(shù)專利極少
隆基股份除了專利數(shù)量值得存疑以外，記者在國家知識產(chǎn)權(quán)官網(wǎng)上查詢得知，隆基股份有關(guān)核心產(chǎn)品單晶硅的核心專利數(shù)量極少。在已授權(quán)的18件涉及單晶硅的專利里面，發(fā)明專利僅7件，且大多數(shù)專利涉及物料供給設(shè)備、組件及生產(chǎn)工藝，涉及單晶硅材料和產(chǎn)品的核心專利極少。
值得注意的是“西安隆基硅材料股份有限公司”(隆基股份2017年2月前的曾用名)曾于2016年7月13日、8月10日提交到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局的兩件涉及單晶硅材料及制備方法的發(fā)明專利申請，分別于2018年7月17日和9月7日被國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局駁回。
作為一家主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及光伏電站開發(fā)業(yè)務(wù)的大型上市公司，涉及主營業(yè)務(wù)核心技術(shù)的發(fā)明專利被國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局公告駁回，這一重要信息卻從未在公司2018、2019年年報(bào)中披露，由此暴露出隆基股份在知識產(chǎn)權(quán)信息披露方面存在重大遺漏。 在國家知識產(chǎn)權(quán)局從事了22年發(fā)明專利審批工作的資深知識產(chǎn)權(quán)專家何春暉對記者表示，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)信息披露的真實(shí)性和完整性的要求，上市公司應(yīng)當(dāng)并且有責(zé)任將知識產(chǎn)權(quán)的真實(shí)情況予以真實(shí)且完整地披露。
那么所謂的知識產(chǎn)權(quán)信息究竟包括哪些信息呢?一般歸納為幾個方面的信息：一是與上市公司主營業(yè)務(wù)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的專利信息，包括核心技術(shù)和產(chǎn)品的有效專利數(shù)量、已授權(quán)專利數(shù)量、在審專利數(shù)量、各國家專利數(shù)量、被駁回專利數(shù)量等;二是除了上述數(shù)量之外更加有意義的是專利質(zhì)量，就是說這些專利究竟保護(hù)的是什么，對于自己的技術(shù)和產(chǎn)品有沒有形成有效的專利保護(hù)，會不會出現(xiàn)保護(hù)偏差或根本沒有保護(hù)到位的情況?這是大多數(shù)上市公司自己都搞不清楚的問題;三是涉及知識產(chǎn)權(quán)糾紛的處理過程和結(jié)果應(yīng)當(dāng)真實(shí)披露;四是研發(fā)投入和專利產(chǎn)出的相關(guān)性的披露。
根據(jù)專利大數(shù)據(jù)分析，隆基股份的專利保護(hù)缺乏系統(tǒng)的規(guī)劃布局，專利申請零零散散，且大多數(shù)都是有關(guān)機(jī)械設(shè)備改進(jìn)的實(shí)用新型專利，涉及核心技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)明專利很少，而且從專利申請的時間軸來分析，隆基股份在2018-2019年兩年間已公開的專利申請數(shù)量僅僅25件，在2018-2019半年年報(bào)中顯示的持續(xù)研發(fā)投入的情況下專利申請數(shù)量反而驟減，這種特殊現(xiàn)象，有待深入研究。
境外專利為0 海外市場面臨巨大風(fēng)險
隆基股份的海外業(yè)務(wù)增長迅猛，但其國際專利數(shù)量乏善可陳。
記者查詢到，隆基股份在2011、2015和2017年曾申請過4項(xiàng)PCT國際專利，但都止步于國際檢索階段，并未進(jìn)入任何境外國家謀求專利保護(hù)。何春暉認(rèn)為，這種情況像極了一些企業(yè)在套取國家政府補(bǔ)貼時所采用的做法。
近十年來各地科技局和知識產(chǎn)權(quán)局為了鼓勵企業(yè)申請專利，尤其是申請國際專利，長期采取專利補(bǔ)貼激勵政策。一件國內(nèi)專利的補(bǔ)貼數(shù)額大致在幾千元，國際專利的補(bǔ)貼數(shù)額巨大。一件PCT國際申請?jiān)趪H申請階段就可以獲得數(shù)萬元的政府補(bǔ)貼，所以給不少企業(yè)以可乘之機(jī)。這些企業(yè)多是當(dāng)國際申請?jiān)趪H檢索和初審階段拿到補(bǔ)貼后就放棄進(jìn)入各個國家進(jìn)行專利申請。
值得一提的是，記者查詢了隆基股份2017-2018公司年報(bào)，發(fā)現(xiàn)2017年和2018年隆基股份分別從不同政府部門獲得各種專利補(bǔ)貼17.85萬元與17.6萬元。
當(dāng)然還有一種情況，就是隆基股份的專利疏于管理，造成目前隆基股份境外專利空白。但是很難想象一家千億市值的上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)，海外生產(chǎn)和銷售幾乎處于“裸奔”的狀態(tài)其知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理之大，可想而知。其海外出口，亦面臨巨大的侵權(quán)風(fēng)險。
2019年3月、4月，HANWHA Q CELLS & ADVANCED MATERIALS CORP.及其關(guān)聯(lián)方(以下統(tǒng)稱為“韓華”)曾先后向美國國際貿(mào)易委員會(ITC)、美國特拉華州地區(qū)法院、澳大利亞聯(lián)邦法院、德國杜塞爾多夫地方法院提交訴狀，對隆基股份及其相關(guān)下屬子公司發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，認(rèn)為其在所在國銷售的部分產(chǎn)品侵犯韓華在所在國擁有的專利權(quán)。目前，該案件正在調(diào)查中。
何春暉曾表示，有一些企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面或多或少是帶“病”上市的。由于企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平不高，有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的潛在危機(jī)在企業(yè)上市前和上市后會隨時引爆。企業(yè)在IPO過程中關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險調(diào)查做得不夠?qū)I(yè)和細(xì)致也是專利戰(zhàn)頻發(fā)的原因之一。
“專利戰(zhàn)對一家上市公司而言影響是巨大的，輕則經(jīng)營受限，重則面臨千萬甚至上億美元的罰款。無論結(jié)局如何，在漫長的訴訟征途中，企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)都會受到不同程度的不利影響，尤其對上市公司尤為重要的商譽(yù)會面臨巨大挑戰(zhàn)。”何春暉表示。
