《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在梳理了32家A股上市銀行以及兩家H股上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，去年一些城商行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長(zhǎng)速度迅猛。其中，上海銀行、江蘇銀行、南京銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長(zhǎng)亮眼，增幅分別達(dá)到了127.39%、80.65%、91.22%，而上海銀行和江蘇銀行去年年末的個(gè)人消費(fèi)貸款余額突破千億元，達(dá)到了1575億元和1056億元。

但真正引人注目的卻是一家以往并不以零售業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的城商行，截至去年年末，該行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額猛增691億元，同比增長(zhǎng)了785.9%，個(gè)人貸款在總貸款余額中的占比提升了22.9個(gè)百分點(diǎn)至36.7%，個(gè)人消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款中的占比由2017年的25.6%快速抬升至73.6%。

這家銀行便是在港上市的天津銀行(01578，HK)，其表示，個(gè)人消費(fèi)貸款的突飛猛進(jìn)主要是由于該行在2018年調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

個(gè)貸利息收入增長(zhǎng)121.57%

縱觀天津銀行近5年來(lái)的財(cái)報(bào)，該行自2016年登陸港股市場(chǎng)后，業(yè)績(jī)一直不甚理想，在2016年和2017年，該行的營(yíng)收、凈利潤(rùn)連續(xù)兩年雙雙下滑，直到2018年，成功實(shí)現(xiàn)“逆襲”，營(yíng)收同比增長(zhǎng)了19.7%至121.4億元，凈利潤(rùn)則同比上漲了7.3%至42.30億元。營(yíng)收達(dá)到歷年來(lái)最高水平，去年成為該行自上市以來(lái)營(yíng)收、凈利增速最快的一年，那么天津銀行如何在經(jīng)歷兩年的低迷徘徊后，再度迎來(lái)業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)呢?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，天津銀行業(yè)績(jī)重返增長(zhǎng)，個(gè)人消費(fèi)貸款的井噴式增長(zhǎng)功不可沒(méi)。

天津銀行將個(gè)人貸款劃分為住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款及信用卡透支四類，2018年末，分別占個(gè)人貸款總額的21.6%、73.6%、4.2%及0.6%。其中個(gè)人消費(fèi)貸款余額的占比從2017年末的25.6%快速攀升至去年年末的73.6%，個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長(zhǎng)了785.9%。

從天津銀行具體的收入結(jié)構(gòu)來(lái)分析，該行營(yíng)收的增減走勢(shì)與占到該行營(yíng)收八成以上的利息凈收入息息相關(guān)。由于天津銀行在2018年年初之時(shí)采用了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IFRS 9)，為了方便與往年數(shù)據(jù)對(duì)比，以舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IAS 39)來(lái)計(jì)算，2018年該行的凈利息收入為104.99億元，較2017年同口徑的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了25%，這也是該行自上市以來(lái)利息凈收入首次實(shí)現(xiàn)同比凈增長(zhǎng)。

把利息收入再細(xì)分到客戶貸款和墊款產(chǎn)生的利息收入來(lái)看，天津銀行去年客戶貸款和墊款的利息收入同比增長(zhǎng)了29.02%。該行表示，這一收入的增長(zhǎng)主要是因?yàn)橥ㄟ^(guò)對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得貸款的平均利率實(shí)現(xiàn)同比提升。值得注意的是，天津銀行客戶貸款及墊款的平均收益率由2017年末的4.83%增加了72個(gè)基點(diǎn)至2018年末的5.55%。記者注意到，近兩年來(lái)，天津銀行個(gè)人貸款的利息收入增長(zhǎng)迅猛，增速在2018年達(dá)到了121.57%，明顯快于對(duì)公貸款的利息收入增速，個(gè)人貸款利息收入對(duì)于總的貸款及墊款利息收入的貢獻(xiàn)率也在不斷走高。

從具體的盈利指標(biāo)來(lái)看，在2018年以前，天津銀行的凈利差和凈息差整體上處于下滑通道，但是到了去年，該行的凈利差、凈息差雙雙走高，分別上漲了0.42和0.34個(gè)百分點(diǎn)。天津銀行表示，凈利差與凈息差的走闊與該行加強(qiáng)定價(jià)管理以及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有關(guān)。

在天津銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)，其貸款的資產(chǎn)質(zhì)量也保持了相對(duì)的平穩(wěn)，天津銀行去年年末的個(gè)人消費(fèi)貸款不良率僅為0.17%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該行個(gè)人貸款不良率和銀行整體的不良率，甚至低于住房按揭貸款的不良率(0.2%)。

2018年末，天津銀行個(gè)人貸款的不良貸款余額小幅增加9.02%至6.14億元，但不良貸款率卻下降了1.06個(gè)百分點(diǎn)至0.58%。該行表示，不良個(gè)人貸款余額增加主要是由于若干個(gè)人客戶還款能力減弱，不良貸款率下降主要是由于個(gè)人貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快。

與多家金融科技公司合作

像許多傳統(tǒng)的中小銀行一樣，零售業(yè)務(wù)并不是天津銀行的長(zhǎng)項(xiàng)，其零售端業(yè)務(wù)一直乏善可陳。2017年，該行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)收為17.57億元，對(duì)于總營(yíng)收的貢獻(xiàn)率為17.3%。2017年末和2016年末，天津銀行個(gè)人貸款余額分別為343.79億元和285.15億元，占其客戶貸款總額的13.8%和13.3%。這一比例在2018年快速上升至36.7%，而個(gè)人消費(fèi)貸款余額也增長(zhǎng)了785.9%，這讓人不禁疑惑天津銀行是如何在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)貸款如此大的增量?

記者從天津銀行官網(wǎng)了解到，該行目前有兩款個(gè)人消費(fèi)貸款產(chǎn)品。除此之外，天津銀行還提供個(gè)人消費(fèi)貸款存抵貸業(yè)務(wù)。是該行為個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的客戶提供的，將貸款還款賬戶與貸款賬戶相關(guān)聯(lián)的綜合金融服務(wù)。

記者注意到，這些產(chǎn)品上線時(shí)間并不短，天津銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額在2016年末和2017年末分別為102.2億元和87.93億元，相較于一些零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)好的城商行，這一成績(jī)并不算突出。顯然，通過(guò)自身產(chǎn)品向用戶放貸很難在短時(shí)間內(nèi)有質(zhì)的飛躍，那么天津銀行個(gè)人消費(fèi)貸款暴增背后的秘訣是什么呢?

答案很有可能是“助貸”業(yè)務(wù)的發(fā)展，所謂“助貸”，是指助貸機(jī)構(gòu)利用自身掌握的獲客、風(fēng)控及貸后管理優(yōu)勢(shì)，向資金方(包括網(wǎng)貸、消費(fèi)金融公司、小貸、銀行、信托等)推薦借款人，并獲取相關(guān)服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。記者了解到，在2018年，天津銀行先后和新網(wǎng)銀行、螞蟻金服、蘇寧金服、百信銀行、度小滿金融等一眾金融科技公司或者民營(yíng)銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作。

蘇寧金融研究院院長(zhǎng)助理薛洪言告訴記者：“2018年是助貸業(yè)務(wù)的黃金年份，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)流量巨頭紛紛向持牌機(jī)構(gòu)開(kāi)放流量，持牌機(jī)構(gòu)只要有資金，不愁找不到借款人，所以，只要銀行追求規(guī)模且資金雄厚，業(yè)務(wù)上量不成問(wèn)題。”

在過(guò)去兩年中，我們可以看到，一些個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)迅猛的城商行與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，比如南京銀行與度小滿金融在2018年達(dá)成戰(zhàn)略合作，南京銀行為度小滿金融提供三年100億元授信額度，雙方將分別在金融科技、普惠金融、消費(fèi)金融等方面展開(kāi)合作。

今年登陸A股市場(chǎng)的城商行——西安銀行在其招股書(shū)中披露，2017年該行個(gè)人消費(fèi)貸款大幅上升的原因是“與優(yōu)質(zhì)大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作開(kāi)展小額線上消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)”，西安銀行還表示該行“與螞蟻金服合作開(kāi)展支付寶“借唄”線上貸款業(yè)務(wù)，受益人數(shù)近100萬(wàn)人”。助貸業(yè)務(wù)對(duì)于銀行而言可以借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量及場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，拓寬零售客戶來(lái)源。