4月16日，天風(fēng)證券(601162.SH)發(fā)布了凈利下滑近三成的2018年年報，同一日還披露了2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的公告。
公告顯示，天風(fēng)證券擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配股進行融資，計劃配售不超過15.54億股，募集資金總額不超過80億元，全部用于增加公司資本金。
去年10月19日天風(fēng)證券登陸A股市場，僅半年后又拋出80億元的配股融資計劃。事實上，80億元是天風(fēng)證券IPO募集資金凈額8.82億元的9倍多，是其2018年凈利潤3.03億元的26倍多。天風(fēng)證券2018年的現(xiàn)金分紅不過才3626萬元。
此次天風(fēng)證券的配股折算價約為5.15元，與4月18日收盤的9.93元相比接近腰斬。半年之前,天風(fēng)證券IPO的價格是每股1.79元。
截至2018年12月31日，天風(fēng)證券的股東總數(shù)為11.48萬戶，對于股民來說，如果不參與配股就要承擔(dān)股價除權(quán)的損失，可以稱得上是一場資金“綁架”。
天風(fēng)證券2018年業(yè)績也表現(xiàn)不佳，去年實現(xiàn)營業(yè)收入32.77億元，同比增長9.75%，凈利潤為3.03億元，同比下降26.16%。另外年報還披露，公司有6起訴訟陷股票質(zhì)押，涉及本金11.75億元。
半年前上市募集資金9億 上市首年業(yè)績?nèi)B降
天風(fēng)證券于2018年10月19日在上交所上市，由興業(yè)證券擔(dān)任保薦機構(gòu)。天風(fēng)證券的發(fā)行價為1.79元/股，對應(yīng)的2017年攤薄后市盈率為22.86倍，總共發(fā)行5.18億股，募集資金總額為9.27億元，扣除4550.39萬元的發(fā)行費用后，募集資金凈額8.82億元。
天風(fēng)證券IPO募集的資金全部用于增加公司資本金，擴展相關(guān)業(yè)務(wù)，包括增加證券承銷準(zhǔn)備金、擴大新三板業(yè)務(wù)規(guī)模、加大 IT 技術(shù)平臺建設(shè)的投入、拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、適度增加證券自營規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)投入和其他運營資金安排。
招股書顯示，2015年、2016年、2017年，天風(fēng)證券實現(xiàn)營業(yè)收入32.13億元、30.98億元和29.86億元，逐年小幅下滑;歸屬母公司股東的凈利潤分別為9.38億元、6.72億元和4.10億元，2017年歸母凈利潤不足2015年的一半。
上市后，天風(fēng)證券的首份年報顯示了公司增收不增利的情況。公司2018年實現(xiàn)營業(yè)收入32.77億元，同比增長9.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.03億元，同比下降26.16%。公司擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利0.07元(含稅)，共派送現(xiàn)金紅利3626萬元。
年報披露，2018年天風(fēng)證券的投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)、私募基金業(yè)務(wù)較上年同期下降，其中投行業(yè)務(wù)收入同比下滑達到49.79%，資管業(yè)務(wù)收入同比下滑9.83%，期貨業(yè)務(wù)同比下滑22.46%，私募業(yè)務(wù)同比下滑23.10%。
80億元配股大手筆融資 向11萬股民伸手要錢
就在上市僅半年后，天風(fēng)證券又發(fā)布了新一輪的融資方案。4月16日天風(fēng)證券發(fā)布公告，公司擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份，募集資金總額不超過80億元，可配股數(shù)量不超15.54億股。
天風(fēng)證券稱，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金，擴展相關(guān)業(yè)務(wù)，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。
根據(jù)公告披露的具體用途看，天風(fēng)證券此次配股融資主要用于六個方面，分別是子公司增資及優(yōu)化布局、加強財富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺建設(shè)的投入以及其他營運資金安排。其中子公司增資及優(yōu)化耗資最多，達到了25億元。
對于此次融資，天風(fēng)證券稱證券行業(yè)處于重要機遇期，公司通過本次發(fā)行增強資本實力勢在必行。公告稱，隨著我國資本市場改革不斷推進，證券行業(yè)競爭日趨激烈，兩極分化正愈加明顯，中型券商只有加快補充資本實力，推動業(yè)務(wù)全面發(fā)展，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，才有可能在未來行業(yè)競爭格局中占有一席之地。
另外天風(fēng)證券表示，本次發(fā)行的順利實施將有利于提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，促進本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實現(xiàn)。同時，本次發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。因此本次配股具有充分的必要性和可行性。
而截至2018年12月31日，天風(fēng)證券的股東總數(shù)為11.48萬戶，對于這些股民來說，如果不參與這次配股，就不得不承受股價除權(quán)的損失。
11億本金踩雷質(zhì)押無礙高管高薪 5高管年薪超300萬
天風(fēng)證券2018年年報披露，公司有6起訴訟陷股票質(zhì)押，涉及本金11.75億元。
第一宗訴訟涉及本金3.90億元，天風(fēng)證券訴龍躍實業(yè)集團有限公司股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與融資人龍躍實業(yè)集團有限公司(簡稱“龍躍實業(yè)”)開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因龍躍實業(yè)質(zhì)押的股票價格持續(xù)下跌，經(jīng)多次催促后其仍不履行補充擔(dān)保義務(wù)和承擔(dān)違約責(zé)任，天風(fēng)證券于2018年9月向湖北省高級人民法院提起對龍躍實業(yè)的民事訴訟，要求償還融資本金人民幣3.90億元及利息、違約金等。湖北省高級人民法院于2018年12月26日作出(2018)鄂民初75號民事判決書，判決龍躍實業(yè)向天風(fēng)證券支付融資本金人民3.90億元及利息、違約金等。2019年3月4日，湖北省高級人民法院受理執(zhí)行立案。
第二宗訴訟涉及本金2.42億元，天風(fēng)證券訴方錦程股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與融資人方錦程開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因方錦程質(zhì)押的股票價格持續(xù)下跌，經(jīng)多次催促后其仍不履行補充擔(dān)保義務(wù)和承擔(dān)違約責(zé)任，天風(fēng)證券于2018年10月向湖北省高級人民法院提起對方錦程及配偶張莉莉、擔(dān)保人劉可武的民事訴訟，要求償還融資本金人民幣2.42億元及利息、違約金等。湖北省高級人民法院于2018年10月23日受理了本案，于2018年11月對方錦程、張莉莉采取了訴訟保全措施。本案采取公告送達方式，并于2019年3月20日在人民法院報公告開庭日期，截止報告日，尚未正式開庭。
第三宗訴訟涉及本金3.40億元，天風(fēng)證券訴孔永林股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與融資人孔永林開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因孔永林質(zhì)押的股票價格持續(xù)下跌，經(jīng)多次催促后其仍不履行補充擔(dān)保義務(wù)和承擔(dān)違約責(zé)任，天風(fēng)證券于2019年1月向湖北省高級人民法院提起對孔永林的民事訴訟，要求償還融資本金人民幣3.40億元及利息、違約金等。湖北省高級人民法院于2019年1月3日受理了本案，天風(fēng)證券已向湖北省高級人民法院申請財產(chǎn)保全，截止報告日，尚未開庭。
第四宗訴訟涉及本金1.31億元，天風(fēng)證券訴寧波銀億控股有限公司股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與融資人寧波銀億控股有限公司(簡稱“銀億控股”)開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因銀億控股質(zhì)押的股票價格持續(xù)下跌，經(jīng)多次催促后其仍不履行補充擔(dān)保義務(wù)和承擔(dān)違約責(zé)任，天風(fēng)證券于2019年2月向湖北省高級人民法院提起對銀億控股的民事訴訟，要求償還融資本金人民幣1.31億元及利息、違約金等。2019年2月18日，湖北省高級人民法院立案受理了本案。2019年3月15日，天風(fēng)證券對銀億控股采取了訴訟保全措施。截止報告日，尚未開庭。
第五宗訴訟涉及本金1122.06萬元，天風(fēng)證券訴長城影視文化企業(yè)集團有限公司股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與融資人長城影視文化企業(yè)集團有限公司(簡稱“長城公司”)開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因長城公司質(zhì)押的股票被司法凍結(jié)，經(jīng)多次催促后其仍不履行回購義務(wù)，構(gòu)成違約。天風(fēng)證券于2019年2月向東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起對長城公司的民事訴訟，要求其償還融資本金人民幣1122.06萬元及利息、違約金等。東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院于2019年2月20日受理了本案，2019年3月28日，東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院通知長城公司對本案提出管轄權(quán)異議。
第六宗訴訟涉及本金6102.00萬元，天風(fēng)證券訴國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司股票質(zhì)押合同糾紛案。天風(fēng)證券與國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“國廣環(huán)球”)開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)，因國廣環(huán)球質(zhì)押的股票價格持續(xù)下跌，經(jīng)多次催促后其仍不履行補充擔(dān)保義務(wù)和承擔(dān)違約責(zé)任，天風(fēng)證券于2019年3月向武漢市中級人民法院提起對國廣環(huán)球的民事訴訟，要求其償還融資本金人民幣6102.00萬元及利息、違約金等。武漢市中級人民法院于2019年3月受理了本案，截止報告日，尚未開庭。
天風(fēng)證券巨額資金踩雷股票質(zhì)押，卻無礙高管高薪。年報顯示，2018年天風(fēng)證券董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬合計4209.67萬元，有5位高管年薪超300萬。天風(fēng)證券的副總裁翟晨曦年薪最高，為757.21萬元，副總裁趙曉光年薪500.95萬元，副總裁王琳晶年薪448.17萬元，財務(wù)總監(jiān)馮琳年薪428.52萬元，副總裁丁曉文年薪332.77萬元。
