踩雷P2P后涉網(wǎng)貸履約險(xiǎn)監(jiān)管零批復(fù)

多險(xiǎn)企“挖礦”工程建設(shè)類履約險(xiǎn)

去年下半年以來，部分險(xiǎn)企踩雷P2P事件持續(xù)發(fā)酵，個(gè)別險(xiǎn)企因此出現(xiàn)償付能力大幅下滑也引起了監(jiān)管的注意。而據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，自去年下半年以來，監(jiān)管對(duì)涉及P2P的履約險(xiǎn)條款和費(fèi)率也出現(xiàn)零批復(fù)。

據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年全年，自銀保監(jiān)會(huì)在2月份批準(zhǔn)了3款個(gè)人借款履約保證保險(xiǎn)的條款費(fèi)率后，再未批復(fù)其他涉及P2P業(yè)務(wù)的履約保證險(xiǎn)。

值得關(guān)注的是，去年有多家險(xiǎn)企的“工程建設(shè)”類履約險(xiǎn)頻頻被批復(fù)，包括建設(shè)工程施工合同預(yù)付款保證保險(xiǎn)(多年期)、建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)、附加先行賠償及追償保險(xiǎn)(適用于建設(shè)工程類保證保險(xiǎn)等。

一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，去年下半年以來，除存量業(yè)務(wù)之外，公司再無與P2P平臺(tái)開展新業(yè)務(wù)，在涉及P2P的履約險(xiǎn)風(fēng)控方面也更為謹(jǐn)慎。

去年下半年以來

涉P2P履約險(xiǎn)零批復(fù)

去年以來P2P行業(yè)持續(xù)的“爆雷潮”，尤其是7月份200多家P2P平臺(tái)爆雷事件后，3家保險(xiǎn)公司也因承保借款人履約保證保險(xiǎn)踩雷P2P。

去年，長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)與P2P平臺(tái)合作的業(yè)務(wù)賠付增多，并可能先賠付(有底層資產(chǎn)可以追償)數(shù)億元。由于賠付增多導(dǎo)致其償付能力大幅下滑，從去年二季度末的152.3%降至三季度末的-41.5%。去年四季度綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均為-152.6%，較三季度再次出現(xiàn)下滑。

長(zhǎng)安責(zé)任在2018年三季度償付能力報(bào)告中表示，公司將密切跟進(jìn)追償資產(chǎn)的追償處置進(jìn)展，根據(jù)各平臺(tái)實(shí)際追償處置情況，在2018年年底之前對(duì)全年應(yīng)收代位追償款逐項(xiàng)再次進(jìn)行可回收性評(píng)估，確保追償資產(chǎn)價(jià)值準(zhǔn)確、合理，真實(shí)反映業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管也注意到了長(zhǎng)安責(zé)任償付能力不足的問題，并于1月14日對(duì)其采取三項(xiàng)監(jiān)管措施：一是責(zé)令增加資本金，完成增資擴(kuò)股工作;二是要求其總公司及分支機(jī)構(gòu)停止接受除車險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)以外的新業(yè)務(wù)(包括直接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和再保險(xiǎn)分入業(yè)務(wù));三是停止增設(shè)分支機(jī)構(gòu)。

從去年P(guān)2P行業(yè)來看，據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2018年12月31日檢測(cè)到的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)6063家中，正常運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)數(shù)僅為1185家，異常平臺(tái)(不含轉(zhuǎn)型、爭(zhēng)議和良性退出的平臺(tái))數(shù)量為4672家。

由于監(jiān)管趨嚴(yán)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，一些平臺(tái)也會(huì)選擇主動(dòng)退出。第一網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示，2018年12月份網(wǎng)貸平臺(tái)良性退出率達(dá)到62.21%，高于2018年全年的35.88%。還有一批銀行退出網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)。

隨著異常平臺(tái)的增加以及部分平臺(tái)選擇主動(dòng)退出，險(xiǎn)企在P2P相關(guān)業(yè)務(wù)方面也更為謹(jǐn)慎。上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員表示，去年下半年以來，除存量業(yè)務(wù)之外，公司再無與P2P平臺(tái)開展新業(yè)務(wù)。

從銀保監(jiān)會(huì)對(duì)涉及P2P行業(yè)履約保證保險(xiǎn)產(chǎn)品批復(fù)情況來看，2018年全年銀保監(jiān)會(huì)僅批準(zhǔn)了3款借款人履約保證保險(xiǎn)，均在2月份，包括1款個(gè)人消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)(三年期)、1款個(gè)人汽車消費(fèi)貸款履約保證保險(xiǎn)、1款個(gè)人借款保證保險(xiǎn)(三年期)(2018版)。

例如，銀保監(jiān)會(huì)在去年2月6日批復(fù)了某互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司一款個(gè)人借款保證保險(xiǎn)(三年期)(2018版)的條款費(fèi)率。該保險(xiǎn)合同顯示，單個(gè)投保人最高借款本金不超過 20 萬元，保險(xiǎn)期間自個(gè)人借款合同 項(xiàng)下借款發(fā)起之日起，至個(gè)人借款合同約定的清償全部借款本息之日止，但最長(zhǎng)不超過3年。

去年多家險(xiǎn)企

工程建設(shè)類履約險(xiǎn)獲批

在去年下半年以來涉及P2P履約險(xiǎn)零批復(fù)的同時(shí)，不少財(cái)險(xiǎn)公司的涉及工程建設(shè)類的履約險(xiǎn)卻頻頻被批復(fù)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，去年以來，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)了8家財(cái)險(xiǎn)公司工程建設(shè)類履約險(xiǎn)的條款和費(fèi)率，并多集中在下半年，包括：太保產(chǎn)險(xiǎn)的建設(shè)工程施工合同履約保證保險(xiǎn)、華安保險(xiǎn)的建設(shè)工程施工合同履約保證保險(xiǎn)(2017版)、大地保險(xiǎn)的附加先行賠償及追償保險(xiǎn)(適用于建設(shè)工程類保證保險(xiǎn))、錦泰財(cái)險(xiǎn)四川省建設(shè)工程履約保證保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)青島市分公司建設(shè)工程合同款支付保證保險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)、匯友財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社建設(shè)工程施工合同預(yù)付款保證保險(xiǎn)(多年期)。

建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)一般包括投標(biāo)保證、履約保證、預(yù)付款保證、支付保證等四類品種，主要是為建設(shè)工程中的投標(biāo)人向招標(biāo)人提供各類合同義務(wù)的履約保證。在建設(shè)領(lǐng)域保證環(huán)節(jié)全面引入保險(xiǎn)機(jī)制，是世界通行的做法。這也成為財(cái)險(xiǎn)公司近年來在履約險(xiǎn)領(lǐng)域頻頻嘗試的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

《證券日?qǐng)?bào)》記者還發(fā)現(xiàn)，除建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)之外，去年下半年以來，險(xiǎn)企也開拓其他領(lǐng)域的履約險(xiǎn)，比如，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)了鑫安汽車保險(xiǎn)的融資租賃履約保證保險(xiǎn)(三年期)條款和費(fèi)率、陽光信用保證保險(xiǎn)的訴訟財(cái)產(chǎn)保全保證保險(xiǎn)條款和費(fèi)率、眾安在線的企業(yè)融資租賃應(yīng)收賬款信用保險(xiǎn)(三年期)條款和費(fèi)率及通迅運(yùn)營(yíng)商企業(yè)應(yīng)收賬款信用保險(xiǎn)(三年期)條款和費(fèi)率、人保財(cái)險(xiǎn)的支農(nóng)支小融資還款保證保險(xiǎn)多年期條款和費(fèi)率。

這也說明，除開展P2P履約險(xiǎn)之外，財(cái)險(xiǎn)公司在履約險(xiǎn)領(lǐng)域仍舊有廣闊的領(lǐng)域可以嘗試。在去年新車銷量增速乏力，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，財(cái)險(xiǎn)公司仍可發(fā)力履約險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以增厚利潤(rùn)。