繼被58集團(tuán)收購部分股權(quán)后，我愛我家12月17日早間宣布，計(jì)劃發(fā)行股份收購中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。

根據(jù)交易計(jì)劃，我愛我家擬向瑞融投資、劉持彬、劉持海等十九名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。本次交易完成后，中環(huán)互聯(lián)將成為上市公司全資子公司。

根據(jù)公告，中環(huán)互聯(lián)2001年成立，創(chuàng)業(yè)初期主要采用直營模式進(jìn)行拓展。2008年公司全面轉(zhuǎn)向加盟模式。截至2018年10月31日，中環(huán)互聯(lián)的業(yè)務(wù)已發(fā)展到17個(gè)重點(diǎn)城市，加盟門店數(shù)量超過2400家。

中環(huán)互聯(lián)在2016年度、2017年度、2018年上半年度營業(yè)收入分別為1.49億元、2.29億元、2.54億元，凈利潤分別為3187萬元、4772.67萬元、3043.45萬元。

截至2018年6月底，中環(huán)互聯(lián)的資產(chǎn)總計(jì)為2.45億元、負(fù)債總計(jì)8847萬元，所有者權(quán)益合計(jì)為1.56億元。

值得注意的是，目前交易雙方尚未確定交易價(jià)格。我愛我家稱，中環(huán)互聯(lián)100.00%股份的具體價(jià)格以上市公司聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)出具的《評估報(bào)告》所載明標(biāo)的資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的評估值為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定，該等具體作價(jià)及對價(jià)支付的具體比例待《評估報(bào)告》出具后由各方簽訂正式協(xié)議另行約定。

同時(shí)，上市公司擬發(fā)行不超過發(fā)行前總股本20%的股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100.00%，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及償還銀行借款。

我愛我家稱，若本次募集配套資金失敗，或者扣除發(fā)行費(fèi)用后本次實(shí)際募集資金凈額不足，上市公司將通過自有資金、銀行貸款、股權(quán)融資或其他債務(wù)融資等方式來解決募集配套資金不足部分的資金需求。

此外，我愛我家還將與交易方簽署對賭協(xié)議。我愛我家稱，本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人對中環(huán)互聯(lián)在2019年、2020年和2021年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤向上市公司作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至2019年、2020年和2021年期末的累積實(shí)現(xiàn)凈利潤低于當(dāng)期期末的累積承諾凈利潤，則補(bǔ)償義務(wù)人的補(bǔ)償責(zé)任應(yīng)按另行簽署的業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議執(zhí)行。