近日，移動金融智選平臺融360發(fā)布了《2018上半年全國性銀行信用卡業(yè)績排行榜》(以下簡稱“報告”)，從發(fā)卡量、交易額、貸款余額和不良率等方面比較了各家銀行的信用卡規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量。
報告顯示，目前已披露2018中報的銀行中，7家銀行2018年上半年的信用卡交易額在萬億級別，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行仍處于信用卡業(yè)務(wù)的第一梯隊。工商銀行累計發(fā)卡量遙遙領(lǐng)先，招商銀行新增發(fā)卡和交易額獨占鰲頭，建設(shè)銀行則在信貸規(guī)模上超越其他銀行。資產(chǎn)質(zhì)量上，大部分銀行的信用卡貸款不良率較2017年同期都有所下降，信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。
融360金融分析師李萬賦表示，信用卡業(yè)務(wù)仍是銀行的香餑餑，但各銀行的策略也有所分化。不論是從數(shù)量還是質(zhì)量來看，與2017年相比，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)整體上發(fā)展得更快更穩(wěn)健。
兩家銀行新增發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長
報告整理了信用卡業(yè)務(wù)比較靠前的全國性銀行中報，其中，全國性銀行特指上市的國有大型銀行和全國股份制商業(yè)銀行。根據(jù)各銀行半年報，截至2018年6月末，工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行的信用卡(含借貸合一卡，下同)累計發(fā)卡量分別為1.56億、1.04億、0.93億，環(huán)比增長幅度分別是9.09%、52.04%(有統(tǒng)計口徑變化因素)、10.04%。
新增發(fā)卡方面，同比增長率接近或者超過一倍的銀行有三家。其中，招商銀行、中信銀行、平安銀行同比增長率分別是121.34%、104.25%、81.2%。值得一提的是，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行新增發(fā)卡量出現(xiàn)了負(fù)增長，同比降幅分別約為20%、11.25%。對此，李萬賦認(rèn)為，與2017年信用卡業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展不同，2018年上半年，浦發(fā)銀行累計發(fā)卡量同比增長了35.12%，而新增發(fā)卡量則同比減少了20.19%。累計發(fā)卡量的漲幅和新增發(fā)卡量的降幅都排名靠前。可以簡單推測，浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2017年下半年進(jìn)行了一輪較為狂熱的推廣，之后由于某些原因有所收縮。
值得一提的是，目前已披露2018中報的銀行中，7家銀行2018年上半年的信用卡交易額達(dá)到萬億級別，分別是招商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、平安銀行、光大銀行、民生銀行。其中，招商銀行信用卡消費額最高為1.82萬億元。除浙商銀行因基數(shù)較小而增速高達(dá)171.17%。
從2018年上半年的卡均交易額來看，郵儲銀行遙遙領(lǐng)先，為34478元;民生銀行、交通銀行、光大銀行和興業(yè)銀行也在20000元以上;浦發(fā)銀行、中信銀行和招商銀行位列第三梯隊，卡均交易額在15000~20000元之間;工商銀行上半年的總交易額雖然排名靠前，但由于其累計發(fā)卡量遠(yuǎn)高于其他銀行，平均下來卡均交易額不足萬元，和農(nóng)業(yè)銀行并列最低。
大部分銀行信用卡貸款不良率同比下降
資產(chǎn)質(zhì)量上，報告顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.21%，占比較2017年末下降3.97個百分點。大部分銀行的信用卡的不良率較2017年同期都有所下降，信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量仍整體向好。其中，中信銀行的信用卡不良率最低，為0.98%;興業(yè)銀行不良率降幅最大，為1.27%，同比下降0.46個百分點;而中國銀行在同比下降0.43個百分點之后，仍高達(dá)2.43%;建設(shè)銀行、平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行的信用卡不良率基本保持平穩(wěn)略有下降。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，還有三家銀行信用卡不良率有所上漲。郵儲銀行同比上漲了0.92%，浦發(fā)銀行也由去年同期的1.27%上漲為1.58%，浙商銀行的不良率雖然由1.01%略漲至1.06%，仍處于行業(yè)較低水平。
從授信使用率的維度來看，授信使用率超過行業(yè)水平(44.76%)的有4家，分別為民生銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行。其中民生銀行的授信使用率最高，為76.77%，同比增長3.28%;交通銀行的授信使用率增長最快，增幅為5.49%;浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和中國銀行的授信使用率則與上年第二季度相比，均有著不同程度的下降。(記者 邊萬莉)
