5月26日，資本邦了解到，A股公司國瓷材料(300285.SZ)全資子公司引入戰(zhàn)略投資者并簽署相關協議。
為了整合企業(yè)資源、優(yōu)化管理架構、提升管理效率，出于公司發(fā)展戰(zhàn)略的綜合考慮，國瓷材料、深圳青云投資服務合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“深圳青云”)和東營銘朝股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“東營銘朝”)擬以其各自持有的深圳愛爾創(chuàng)數字口腔有限公司(以下簡稱“深圳愛爾創(chuàng)數字口腔”)全部股權，向深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“深圳愛爾創(chuàng)科技”)進行增資，增資作價1.5億元。
公告顯示，本次交易前，國瓷材料持有深圳愛爾創(chuàng)數字口腔67%股權，深圳青云持有深圳愛爾創(chuàng)數字口腔16.5%股權，東營銘朝持有深圳愛爾創(chuàng)數字口腔16.5%股權。同時，國瓷材料持有深圳愛爾創(chuàng)科技100%股權，深圳愛爾創(chuàng)科技為公司全資子公司。本次交易完成后，國瓷材料、深圳青云、東營銘朝三方將持有深圳愛爾創(chuàng)科技的股權比例分別為97.80%、1.10%、1.10%。
國瓷材料表示，此次交易目的系公司出于發(fā)展戰(zhàn)略的綜合考慮，將深圳愛爾創(chuàng)數字口腔變更為公司的控股孫公司;本次交易可以整合企業(yè)資源、優(yōu)化管理架構、提升管理效率，有利于公司穩(wěn)定發(fā)展，增強公司可持續(xù)發(fā)展的能力。
公司同日公告，國瓷材料為深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“深圳愛爾創(chuàng)科技”)引入戰(zhàn)略投資者之目的，2021年5月25日，國瓷材料、深圳愛爾創(chuàng)科技等相關方與珠海德祐沁暉股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“高瓴德祐”)、CareCapitalUPCHKHoldingsLimited(以下簡稱“松柏投資”，與高瓴德祐以下合稱“投資人”)簽署了《關于深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司之投資協議》，國瓷材料擬以合計2億元的對價向投資人轉讓深圳愛爾創(chuàng)科技8.89%的股權;同時，投資人安排向國瓷材料提供5億元的專項發(fā)展借款，投資人獲得以不超過5億元投資深圳愛爾創(chuàng)科技的購股權。
該筆借款專項用于深圳愛爾創(chuàng)科技及其子公司、分公司或其直接或間接控制的任何實體以及其他下屬機構的業(yè)務發(fā)展，并由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited與國瓷材料簽署了《關于總額不超過人民幣伍億元定期貸款之貸款協議》及附屬的《股權質押合同》。
作為本次交易的一部分，(1)國瓷材料的全資子公司深圳愛爾創(chuàng)科技及控股子公司深圳愛爾創(chuàng)數字口腔有限公司(以下簡稱“深圳數字口腔”)將在投資人進行本次交易前完成數字口腔業(yè)務整合(以下簡稱“數字口腔權益整合”)，國瓷材料、深圳青云投資服務合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“深圳青云”)、東營銘朝股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“東營銘朝”)將以其持有深圳數字口腔的全部股權作為對價，認購深圳愛爾創(chuàng)科技新增發(fā)的相應股權。數字口腔權益整合完成后，深圳數字口腔將成為深圳愛爾創(chuàng)科技的全資子公司;
(2)愛爾創(chuàng)集團公司將在投資人進行本次交易前完成結構陶瓷研發(fā)、生產及銷售業(yè)務的劃轉。
本次交易之后，高瓴德祐、松柏投資將成為深圳愛爾創(chuàng)科技的戰(zhàn)略投資人，并在協助引進相關領域高端人才并介紹口腔領域合作機會等方面與深圳愛爾創(chuàng)科技達成一系列戰(zhàn)略合作安排。(黃小毅)
