徽商銀行回A之路尚未打通，1月4日完成非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股98.94億元，補(bǔ)充核心一級(jí)資本。該行當(dāng)前正面臨盈利能力下滑、資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)上行的局面，雪上加霜的是，日前監(jiān)管層開(kāi)出多張罰單直指該行同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)。
徽商銀行股份有限公司(下稱徽商銀行，3698.HK)最近的日子并不平靜，繼去年末收到11張監(jiān)管罰單后，又傳出高管被查的消息。
據(jù)媒體報(bào)道，今年1月14日，徽商銀行總行行長(zhǎng)助理、徽銀理財(cái)董事長(zhǎng)夏敏被紀(jì)檢部門(mén)帶走調(diào)查，被帶走的具體原因不詳。
1月4日，徽商銀行公告稱完成非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股98.94億元。公告還顯示，股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的先決條件已獲達(dá)成(其中包括中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行等)，本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)股份已于2021年1月4日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股份登記。
根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行，15.59億股內(nèi)資股已由該行發(fā)行予存保基金，1.76億股內(nèi)資股已由該行發(fā)行予安徽交控。據(jù)此，緊隨本次非公開(kāi)發(fā)行后，該行的注冊(cè)資本將增加至約人民幣138.9億元，該行普通股股份總額將增加至約138.9億股，其中包括104.11億股內(nèi)資股及約34.79億股H股。
本次非公開(kāi)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后)為約人民幣98.94億元。本次非公開(kāi)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。
徽商銀行計(jì)劃回A已有數(shù)年，但至今未能成行。從2020年半年報(bào)來(lái)看，徽商銀行核心一級(jí)資本充足率偏緊。2020年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率為8.75%，資本充足率為12.98%，較年初分別下降0.1和0.23個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，該行還面臨盈利能力指標(biāo)下滑、不良雙升等問(wèn)題。對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，《投資時(shí)報(bào)》向該行發(fā)出溝通函，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)遭罰
元旦前夕，安徽銀保監(jiān)局發(fā)出11張罰單，悉數(shù)指向徽商銀行，涉及徽商銀行總行及徽商銀行合肥分行及其相關(guān)責(zé)任人。其中，徽商銀行被處以罰款290萬(wàn)元，徽商銀行合肥分行被處以40萬(wàn)元罰款。
除機(jī)構(gòu)層面的處罰外，該行9位身為高管的直接負(fù)責(zé)人同時(shí)領(lǐng)罰，被處以7萬(wàn)至30萬(wàn)元不等的罰款及警告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，安徽證監(jiān)局對(duì)這些直接負(fù)責(zé)人合計(jì)罰款金額達(dá)89萬(wàn)元。
這7位負(fù)責(zé)人分別是歷任徽商銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理、投資與理財(cái)總監(jiān)的黃某艷、時(shí)任徽商銀行金融同業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)孫某來(lái)、時(shí)任徽商銀北京研發(fā)中心負(fù)責(zé)人王某智、時(shí)任徽商銀行上海研發(fā)中心副總經(jīng)理(主持工作)的樊某群、時(shí)任徽商銀行上海研發(fā)中心總經(jīng)理李某慶、時(shí)任徽商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理王某俊、時(shí)任徽商銀行北京研發(fā)中心固定收益團(tuán)隊(duì)經(jīng)理周洲。
從具體違規(guī)行為看，針對(duì)該行的同業(yè)業(yè)務(wù)處罰最多，其次是信貸資產(chǎn)非真實(shí)轉(zhuǎn)讓，分別包括，同業(yè)業(yè)務(wù)專營(yíng)部門(mén)管理不到位;信貸資產(chǎn)非真實(shí)轉(zhuǎn)讓;同業(yè)投資嚴(yán)重不審慎;同業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分類不實(shí)。
自從2017年3月銀行業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)監(jiān)管以來(lái)，同業(yè)業(yè)務(wù)成為了備受關(guān)注的銀行業(yè)務(wù)之一，并且往往被認(rèn)為是違規(guī)行為多發(fā)的地帶。但事實(shí)上，同業(yè)業(yè)務(wù)本身是銀行業(yè)比較傳統(tǒng)、正常的業(yè)務(wù)種類，同樣是銀行支持實(shí)體的手段之一。
廣義的同業(yè)業(yè)務(wù)，泛指金融機(jī)構(gòu)之間各種業(yè)務(wù)合作，但日常意義的同業(yè)業(yè)務(wù)，則是指有相互資金往來(lái)的業(yè)務(wù)。根據(jù)2014年初《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》(127號(hào)文)的定義，同業(yè)業(yè)務(wù)包括“同業(yè)拆借、同業(yè)存款、同業(yè)借款、同業(yè)代付、買入返售(賣出回購(gòu))等同業(yè)融資業(yè)務(wù)和同業(yè)投資業(yè)務(wù)”。
一般而言，同業(yè)業(yè)務(wù)具備短期資金調(diào)劑余缺和優(yōu)化銀行間資源配置的功能，從而進(jìn)一步支持實(shí)體。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在實(shí)際運(yùn)作中，同業(yè)業(yè)務(wù)可能成為額外風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張(也就是額外賺取收入)的手段。
去年12月25日，亳州銀保監(jiān)局公告稱，因?qū)杩钊松米愿淖冑J款合同約定的用途和支付方式以及信貸資金回流管理不到位，對(duì)徽商銀行亳州分行作出行政處罰，罰款25萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以警告并罰款5萬(wàn)元。
盈利能力下降
徽商銀行是全國(guó)首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在安徽省合肥市，1997年4月4日注冊(cè)成立。2005年12月28日正式合并安徽省內(nèi)蕪湖、馬鞍山、安慶、淮北、蚌埠5家城市商業(yè)銀行，及六安、淮南、銅陵、阜陽(yáng)科技、阜陽(yáng)鑫鷹、阜陽(yáng)銀河、阜陽(yáng)金達(dá)等7家城市信用社。2013年11月12日，徽商銀行在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
過(guò)去幾年，徽商銀行一直在積極推進(jìn)A股首次公開(kāi)發(fā)行并上市項(xiàng)目，但時(shí)至今日仍未能成行。當(dāng)前環(huán)境下，徽商銀行正面臨盈利能力下降、資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)上行的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)徽商銀行半年報(bào)，該行2020年上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)163.99億元和52.5億元，分別同比增長(zhǎng)7.11%和6.71%。但是其盈利能力指標(biāo)全面下降，平均總資產(chǎn)收益率、平均凈資產(chǎn)收益率、凈利差、凈利息收益率2020年上半年末分別為0.92%、14.14%、2.25%和2.47%，分別同比下降0.01、0.97、0.12%和0.09個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，該行利息凈收入同比也呈現(xiàn)下降狀態(tài)。去年上半年該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入125.26億元，同比下降2.33%。利潤(rùn)的提升受益于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和其他凈收入的增長(zhǎng)。
進(jìn)一步分析《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，該行利息凈收入的下滑主要是計(jì)息負(fù)債的增長(zhǎng)，也就是存款利息支出的大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，該行存款利息支出為60.39億元，同比大增21.58%。除了存款規(guī)模增長(zhǎng)，另外一個(gè)主要因素就是利息成本上升。去年上半年徽商銀行存款平均年化成本率為1.94%，同比增加了0.19個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。2020年上半年徽商銀行不良貸款率為1.13%，較年初增加0.09個(gè)百分點(diǎn)，同比增加了0.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)撥備覆蓋率在下行，2020年上半年末為290.45%，較年初下降13.41個(gè)百分點(diǎn)。
該行出現(xiàn)“不良雙升”，不良貸款余額也在增長(zhǎng)。2020年上半年末該行不良貸款余額為59.66億元，較年初增加11.51億元。與此同時(shí)，該行逾期貸款余額為79.02億元，較年初增長(zhǎng)22.57%，且各個(gè)期限的逾期貸款都在增長(zhǎng)。
半年報(bào)顯示，在貸款投放方向上，徽商銀行同樣比較重視房地產(chǎn)和建筑業(yè)，均在前五大貸款投放行業(yè)之列，不過(guò)這兩類貸款業(yè)務(wù)的不良率較年初有所下降。(趙新平)
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