聯席保薦機構(聯席主承銷商)：海通證券股份有限公司
聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中國國際金融股份有限公司
聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司
聯席主承銷商：國開證券股份有限公司
聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
中芯國際集成電路制造有限公司(以下簡稱“中芯國際”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2020〕1278號)。本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“聯席主承銷商”或“聯席保薦機構”)與中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“聯席主承銷商”或“聯席保薦機構”)擔任本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商);國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)、中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)、國開證券股份有限公司(以下簡稱“國開證券”)、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)擔任本次發行的聯席主承銷商(海通證券、中金公司、國泰君安、中信建投、國開證券和摩根士丹利華鑫證券統稱“聯席主承銷商”)。
本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行股票168,562.00萬股，約占發行后總股本的23.62%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予聯席主承銷商初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至193,846.30萬股，約占發行后總股本26.23%(超額配售選擇權全額行使后)。全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。
本次發行的初始戰略配售的股票總量擬設定為84,281.00萬股，占初始發行數量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%。
戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。根據本次發行最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售數量為84,281.00萬股，與初始戰略配售股數相同。
則網上、網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為67,424.80萬股，占超額配售啟用前扣除最終戰略配售數量后發行數量的80%，約占超額配售啟用后扣除最終戰略配售數量后發行數量的61.54%。回撥機制啟動前、超額配售啟用前，網上初始發行數量為16,856.20萬股，占超額配售啟用前扣除最終戰略配售數量后發行數量的20%，回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網上發行數量為42,140.50萬股，約占超額配售啟用后扣除最終戰略配售數量后發行數量的38.46%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
根據《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售25,284.30萬股，占初始發行股份數量的15%。
中芯國際于2020年7月7日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“中芯國際”A股42,140.50萬股(含超額配售選擇權部分)。
本次發行在發行流程、申購、繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，并于2020年7月9日(T+2日)及時履行繳款義務：
1、網下獲配投資者應根據《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)，按最終確定的發行價格與獲配數量，于2020年7月9日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月9日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由海通證券包銷。
2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(簡稱“企業年金基金)”、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)，應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人本次公開發行并上市之日起6個月。限售期將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，聯席主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
一、網上申購情況及網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為4,355,092戶，有效申購股數為238,575,348,500股。網上發行初步中簽率為0.17663392%。配號總數為477,150,697個，號碼范圍為100,000,000,000-100,477,150,696。
二、超額配售選擇權實施情況
本次發行的初始發行股份數量為168,562.00萬股，其中：戰略配售數量為84,281.00萬股，網下初始發行數量為67,424.80萬股，網上初始發行數量為16,856.20萬股(超額配售選擇權啟用前)。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至193,846.30萬股。
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售25,284.30萬股，約占初始發行股份數量的15%。回撥機制啟動前、超額配售選擇權啟用后，網上發行數量為42,140.50萬股，約占超額配售選擇權啟用后扣除最終戰略配售數量后發行數量的38.46%。
三、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《中芯國際集成電路制造有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發行最終戰略配售數量為84,281.00萬股，占初始發行數量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%，因最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同，未向網下進行回撥。
由于網上投資者初步有效申購倍數為566.14倍，高于100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至 500 股的整數倍，即8,428.10萬股)股票由網下回撥至網上。本款所指的公開發行股票數量應按照超額配售啟用前、扣除最終戰略配售股票數量后的網下、網上發行總量計算。
在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為58,996.70萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的53.85%，占本次發行總量的30.43%;網上最終發行數量為50,568.60萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的46.15%，占本次發行總量26.09%。
網上、網下回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.21196071%。
四、網上搖號抽簽
發行人與聯席主承銷商定于2020年7月8日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽簽，并將于2020年7月9日(T+2日)在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。
發行人：中芯國際集成電路制造有限公司
2020年7月8日
關鍵詞： 中芯國際首次公開發行股票
