今年7月，風范股份（601700）宣布，計劃通過發行股份及支付現金方式購買晶櫻光電100%股權，并募集配套資金。如今，具體交易方式發生變化。

(資料圖片)

根據風范股份12月6日晚間的公告，此前一日，公司與南京眾啟飛投資合伙企業（有限合伙）、宮本貿易株式會社、馬燕婷等共8名交易對方簽署《股權收購協議》，公司以支付現金的方式收購交易對方所持晶櫻光電60%股權。

經各方協商一致，晶櫻光電60%股權的定價為9.6億元，本次交易完成后，風范股份將直接持有晶櫻光電60%的股權，晶櫻光電將成為風范股份的控股子公司，納入公司合并報表范圍。

與此同時，風范股份第一大股東也將向晶櫻光電相關股東讓渡部分股份。

根據公告，風范股份第一大股東范建剛與南京華之廷創業投資合伙企業（有限合伙）（下稱華之廷創投）簽署了《股份轉讓協議書》，范建剛擬將其持有的8839萬股無限售條件流通股，以5.07元/股的價格轉讓給華之廷創投，標的股份占公司總股本的7.741%，轉讓總價為4.48億元。

目前，范建剛持有風范股份25.26%股份，上述股份轉讓完成后，其持股比例降至17.52%，不過，屆時，范建剛與其一致行動人的合計持股比例仍將達到42.94%。

另外，華之廷創投的合伙人包括韓莉莉、黃金強、馬燕婷、孫麗紅，出資比例分別為33.94%、32.12%、29.42%、4.53%，實際控制人為韓莉莉。這也就意味著，在上述交易全部完成后，晶櫻光電的直接持股股東韓莉莉、黃金強、馬燕婷將通過華之廷創投間接持有風范股份的股權。

晶櫻光電主營業務為研發、生產和銷售單晶硅片、提純錠、多晶硅片及多晶硅錠，并提供單晶硅片的受托加工服務。晶櫻光電是優質的光伏硅片制造商，堅持生產專業化、業務多元化的發展戰略，與主要客戶建立了長期穩定的合作關系，具備較強的市場競爭力。

根據本次交易約定的業績承諾，晶櫻光電2022~2024年度實現的實際凈利潤按照扣非凈利潤與晶櫻光電享有的計入非經常性損益中的政府補助之和來計算和確定。晶櫻光電按照前述計算模式2022~2024年度承諾凈利潤應合計不低于5.1億元。

談及本次交易目的，風范股份表示，一是突破傳統業務瓶頸，通過外延式收購邁入新能源領域；二是縱向拓展業務鏈，形成“輸電+光伏”的產業格局；三是注入優質資產，資本運作平臺共享。

具體來看，風范股份表示，本次交易后，公司將進入新能源業務領域，該行業屬于國家大力支持的戰略性產業，處于全球能源變革的風口，已經且將持續獲得快速發展；將進一步拓寬市場領域，通過資源整合，優化業務布局。

同時，本次交易完成后，晶櫻光電將對風范股份的主營業務形成良性補充。風范股份的主業結構將縱向延伸，自身輸電業務的發展可促進上游的光伏發電消納，而光伏業務的加入可推動下游原主業輸電線路鐵塔制造的發展與革新。

風范股份稱，業內已有中國鐵塔的“鐵塔+分布式光伏”模式的新型供電結構探索，而公司將形成“輸電+光伏”的產業格局，打造新的利潤增長點，發展壯大業務規模的同時也提高了盈利能力和綜合競爭力。

風范股份還提到，本次交易通過注入優質資產，將進一步提高公司資產和業務規模，優化公司產業結構和資產質量，增強公司持續經營能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，增厚公司每股收益，實現全體股東的利益最大化。

關鍵詞： 風范股份