本報記者 李春蓮 見習記者 袁傳璽
【資料圖】
2022年11月29日，龍湖集團20億元中期票據完成簿記，由此宣告“第二支箭”首單的成功發(fā)行。
該筆債券由中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債增進”）提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，期限為三年，票面利率僅3.0%，利率創(chuàng)中債增進擔保民營房企債券的新低。這無疑體現(xiàn)出，在央行指導，“第二支箭”政策支持下，優(yōu)質房企公開市場債券融資環(huán)境正在持續(xù)改善。
更為重要的是，龍湖此次中票發(fā)行的承銷商數(shù)量及資質創(chuàng)造地產行業(yè)發(fā)行債券之最。六大國有商業(yè)銀行共同擔任主承銷商，堪稱地產史上“最豪華承銷團”。其主承銷團成員包括中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。
交通銀行給出的推薦理由是，龍湖集團的公司治理結構完善，業(yè)務經營方面有制度保障，內部管理體系較為健全，決策傳導較為通暢，能夠有效地進行整體運作；其資產、經營、財務情況良好，到期償還債務能力和意愿較強。中國建設銀行亦認為，龍湖資信評級良好，具有健全的信息披露機制，具有較強的可持續(xù)發(fā)展能力。
11月8日，交易商協(xié)會表示，將在中國人民銀行的指導下，組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署，持續(xù)做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。預計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進一步擴容。
龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200億元儲架式注冊發(fā)行。業(yè)內人士表示，“第二支箭”對于民企的融資支持具有主動性，從房企的角度看，率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。
基于良好的信用水平和經營狀況，六大行對龍湖青睞有加。11月23日-24日，六大行分別與龍湖集團達成戰(zhàn)略合作并簽署協(xié)議。根據協(xié)議約定，六大行與龍湖集團將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合資源，本著長期合作、相互支持、共謀發(fā)展的原則，圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領域，在房地產貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業(yè)務領域，進一步加深合作，建立長期穩(wěn)定的合作關系。
至此，龍湖與萬科等優(yōu)質房企一道，成為與全部六家大型國有商業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴。
11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)布會上表示，要積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質房企資產負債表計劃，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防范風險、轉型發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經濟大盤。
具體措施是：恢復涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房地產企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產作用；積極發(fā)揮私募股權投資基金作用。
業(yè)內人士認為，“第二支箭”、“第三支箭”合力發(fā)揮作用，優(yōu)質房企將拓寬融資渠道，降低融資成本，帶領行業(yè)走出陰霾。
（編輯 何帆 孫倩）
