本報記者 鄭馨悅 見習記者 孫文青

11月29日晚間，君實生物發布《關于2022年度向特定對象發行A股股票發行情況的提示性公告》等一系列公告。

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公告顯示，君實生物、保薦機構（主承銷商）和聯席主承銷商日前已向17名發行對象發出《繳款通知書》，上述發行對象將認購資金匯入本次發行指定的專用賬戶，認購款項全部以現金支付。根據會計師事務所出具的《驗資報告》，截至11月18日止，指定的收款銀行賬戶已收到認購對象繳付的認購資金，資金總額人民幣37.77億元。

君實生物稱，“公司發行承銷總結報告相關文件已經上海證券交易所備案通過，將盡快辦理本次發行新增股份的登記托管手續。”隨著手續辦理結束，歷時將近7個月，君實生物A股定增將正式完成。

17位投資者獲配

根據定增方案，君實生物此次向特定對象發行股票采取競價發行方式，向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，即2022年11月11日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%，最終確定發行價格不低于53.95元/股。

截至2022年11月23日止，君實生物向特定對象發行A股股票總數量為7000萬股，發行價格為53.95元/股，實際募集資金總額為人民幣37.77億元，扣除不含稅的發行費用，實際募集資金凈額為人民幣37.45億元。

值得注意的是，在認購過程中，發行人、保薦機構（主承銷商）和聯席主承銷商報送《發行方案》后，新增無錫錫山產業扶持投資企業（有限合伙）、浙江華海藥業股份有限公司在內的5名新增投資者表達了認購意向。在《認購邀請書》規定的時間內，保薦機構（主承銷商）和聯席主承銷商共接收到20名認購對象的申購報價。

基于“價格優先、金額優先、時間優先”的原則，最終共有上海濟君投科技服務合伙企業（有限合伙）、廣發證券股份有限公司、UBSAG（瑞銀集團）、浙江華海藥業股份有限公司、華夏基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司等在內的17家投資者獲配。

其中，從獲配比例股數來看，王振花和石雯獲配最多，達11，010，194股，兩位同時也出現在君實生物2022年前三季度前十名無限售股東中。瑞銀集團獲配數緊跟其后，報出了此次最高申購價。浙江華海藥業股份有限公司作為唯一獲配的相關產業鏈上市公司，此次獲配股數達2，224，281股。以上獲配股東限售期均為6個月。

超九成投向創新藥

在此節點落地定增，君實生物在募集說明書中提及“公司需要通過股權和債權融資補充營運資金。如果公司未能及時通過計劃的融資渠道獲得足夠資金，或雖獲得融資但公司籌措的資金未能按計劃配置使用，或資金使用效率未能如公司所愿，均可能給公司帶來短期的流動性風險。”

由于君實生物研發管線較多，且有多個在研項目進入II、III期臨床試驗，公司已連續數年發生較大的研發費用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研發費用金額分別為9.46億元、17.78億元、20.69億元及16.36億元。

而眼下，高昂的研發開支對于公司而言已是巨大難題。“此前三季報披露，公司貨幣資金剩余約30余億元，而預計公司2022年研發費用約20余億元，三費合計預計將超過30億元。”一位券商醫藥組資深分析師則向《證券日報》記者表示，本次募集資金將大幅提升公司現金儲備的安全性，為創新藥物持續研發提供保障。

按照君實生物規劃，原募集資金總額（含發行費用）不超過39.69億元中，在扣除發行費用后，其中36.71億元將用于創新藥研發項目，剩余部分則用于上海君實生物科技總部及研發基地項目。具體來看，創新藥項目共涉及19個管線，以PD-1（特瑞普利單抗注射液）和BTLA為代表的核心藥物境內外研發所需資金占據募集資金重要部分。

尤其是針對前者特瑞普利單抗注射液，該藥是國內首個獲得國家藥監局批準上市的國產抗PD-1單克隆抗體。今年前三季度，創收5.16億元，為君實生物貢獻了將近42.36%的銷售占比。君實生物相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，“銷售基本符合預期。今年有幾個月受疫情影響挺嚴重，第三季度環比增長也說明了銷售一直在恢復。”

目前，君實生物對特瑞普利單抗注射液仍寄予厚望。今年11月15日，公司已就該藥向歐洲藥品管理局（EMA）提交上市許可申請（MAA），適應癥分別為：聯合順鉑和吉西他濱用于局部復發或轉移性鼻咽癌（NPC）患者的一線治療；聯合紫杉醇和順鉑用于不可切除局部晚期/復發或轉移性食管鱗癌（ESCC）患者的一線治療。在鼻咽癌這一適應癥上，率先沖刺國產PD-1出海。另外，該藥用于胃或胃食管結合部腺癌的術后輔助治療和可手術的局部晚期頭頸鱗癌的圍手術期治療等均進入核心III期臨床試驗階段。

有分析認為，趕在行業競爭加劇前，君實生物如期獲得資金儲備，也為公司進一步研發和商業化留有空間。

（編輯 白寶玉）

關鍵詞： 華海藥業