進入4月份，百億元級私募持股情況大部分浮出水面。
《證券日報》記者根據(jù)117家上市公司2020年年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前有25家百億元級私募出現(xiàn)在流通股中，其中，不少個股更是成為百億元級私募重倉對象，百億元私募合計持有市值高達285.89億元(以3月31日收盤價計算，以下相同)。從板塊分布來看，制造業(yè)企業(yè)幾乎成為這些私募一致持有的對象，例如高毅資產(chǎn)在持有的21只個股中，19只屬于制造業(yè)板塊。
多位私募人士向《證券日報》記者表示，自去年以來，多數(shù)私募選股均以低估值和高成長特征為主，在諸多板塊中，制造業(yè)企業(yè)可能更兼具上述特點，不過，上市公司發(fā)布的年報是以去年私募持股情況為主，對于目前來看，持股風格可能有所轉(zhuǎn)變，白酒、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等可能會成為私募青睞的方向。
高毅資產(chǎn)合計持有10.4億股
記者發(fā)現(xiàn)，25家百億元級私募持有的117只個股，合計市值高達285.89億元，持股量達10.41億股。從持股數(shù)量來看，高毅資產(chǎn)持股數(shù)量最多達23只，且其中不少屬于重倉股;其次，重陽投資持股13只，星石投資、迎水投資和明汯投資均持股10只，東方港灣持股8只，盤京投資、九坤投資、禮仁投資、淡水泉、景林資產(chǎn)、玄元投資等均持股5只以下，林園投資、中歐瑞博、大樸資產(chǎn)、盈峰資本、少藪派投資、保銀投資、泰潤海吉等均持有1只個股。
從持股市值來看，高毅資產(chǎn)仍是最多者，合計市值高達155.46億元;其次是禮仁投資，持有3只個股市值達33.62億元;重陽投資持有市值達22.92億元，迎水投資持有市值9.9億元，星石投資持有市值10.17億元，磐灃投資持有市值16.44億元。
從持股量來看，不少個股均被私募重倉持有，例如大華股份和同仁堂等，高毅資產(chǎn)持有的流通股比分別高達4.72%、4.74%;其次，海信家電、明泰鋁業(yè)、柳藥股份、上海家化和海爾生物，均被高毅資產(chǎn)、重陽投資、磐灃投資持股占比在4%以上;紫金礦業(yè)、柳藥股份、同達創(chuàng)業(yè)、利亞德、仙鶴股份、天合光能、濮陽惠成、恒為科技、億帆醫(yī)藥、京新藥業(yè)等，也均被多家百億元級私募持股占比在2%以上。
從板塊分布來看，制造業(yè)幾乎成為了百億元級私募布局的重點。數(shù)據(jù)顯示，在高毅資產(chǎn)持有的23只個股中，19只個股所屬板塊均為制造業(yè);重陽投資持有的13只個股中，8只均為制造業(yè)企業(yè)。此外，明汯投資持有的個股中，有6只為制造業(yè)企業(yè);迎水投資、星石投資和東方港灣等多家私募也不同程度持有制造業(yè)企業(yè)股票。
新進55只減持17只個股
記者梳理發(fā)現(xiàn)，在117只被私募持有的個股中，有55只為新進狀態(tài)，17只為減持，17只為增持，其他保持不變。具體來看，在55只增持的個股中，仙鶴股份占比最高，被景林資產(chǎn)持股占比高達2.68%，其次是利亞德，被寧泉資產(chǎn)持股占比達2.39%;沃爾核材、同益股份、藥明康德、泉峰汽車、華設(shè)集團和上緯新材等多只個股，被私募持股占比在1%以上。
信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳向《證券日報》記者表示，今年A股市場行情不太樂觀，在對投資者資產(chǎn)安全盡力負責的前提下，將降低今年的收益預(yù)期。去年以來，多數(shù)私募均對兼具低估值和成長性的板塊布局較多，例如家居、地產(chǎn)等，盡管房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，但家居家具成為生活中舒適居住的釋放點，整體來看，具備穩(wěn)健性、擇時等特征更具備潛力。
君創(chuàng)基金總經(jīng)理商維嶺告訴《證券日報》記者，A股行情將圍繞兩個方向展開：一是處于景氣周期的以CRO、高端白酒板塊為代表的高成長賽道，其中頭部企業(yè)仍然會保持強勢增長態(tài)勢;二是受益于疫情后的場景類消費公司，將會享受會給行業(yè)復(fù)蘇帶來的業(yè)績回升。我們將會尋找細分成長賽道中最好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并在合理的價格進行投資，對戰(zhàn)略方向的核心資產(chǎn)以中長期持有為主;好企業(yè)普遍具備良好的商業(yè)模式、寬廣的護城河和強大的品牌力等，戰(zhàn)略方向?qū)⒕劢乖诎拙啤⒒ヂ?lián)網(wǎng)、場景消費等優(yōu)質(zhì)賽道上。
“上半年將繼續(xù)保持對白酒、醫(yī)藥健康、互聯(lián)網(wǎng)、場景消費等優(yōu)質(zhì)賽道的重點關(guān)注，同時，也會通過多維度量化指標來持續(xù)關(guān)注市場流動性的邊際變化，今年會重點評估收益與風險的相對關(guān)系，優(yōu)化匹配投資策略。”商維嶺表示，在整個消費增長和消費升級的過程中，一些公司將會脫穎而出，這是聚焦優(yōu)秀品牌力、產(chǎn)品力公司的原因。目前基金的55%權(quán)重在大消費領(lǐng)域，35%權(quán)重在大科技領(lǐng)域，10%權(quán)重在價值成長領(lǐng)域，未來會根據(jù)市場估值的變化進行動態(tài)調(diào)整。(王寧)
