自2014年首家民營(yíng)銀行開業(yè)以來，民營(yíng)銀行發(fā)展五年有余，已成為我國(guó)銀行市場(chǎng)中極具特色的新生力量。
截至5月6日，在19家已開業(yè)的民營(yíng)銀行中，已有9家直接或間接公布2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，整體表現(xiàn)出快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。其中，蘇寧銀行2019年凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)超過20倍。此外，各家銀行的不良率均在1.4%以下，在小微企業(yè)服務(wù)成為業(yè)務(wù)亮點(diǎn)的同時(shí)，民營(yíng)銀行的吸儲(chǔ)方面也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)評(píng)價(jià)稱，“民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)‘爆發(fā)’，是支持實(shí)體小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者領(lǐng)域取得顯著成績(jī)的結(jié)果，充分說明了我國(guó)銀行業(yè)服務(wù)仍有很多可以挖掘的空間。”
9家民營(yíng)銀行
總資產(chǎn)規(guī)模均顯著增長(zhǎng)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有9家民營(yíng)銀行披露2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，分別是新網(wǎng)銀行、網(wǎng)商銀行、微眾銀行、蘇寧銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、金城銀行、振興銀行、威海藍(lán)海銀行。
從總資產(chǎn)規(guī)模來看，截至2019年年末，微眾銀行資產(chǎn)總額2912億元，遠(yuǎn)超其他8家。緊隨其后的網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)達(dá)1395.5億元，同比增長(zhǎng)45.58%。億聯(lián)銀行總資產(chǎn)為313.21億元，增速達(dá)到133%，成為9家民營(yíng)銀行中資產(chǎn)規(guī)模增速最快的一家。此外，蘇寧銀行、三湘銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行、藍(lán)海銀行、振興銀行的總資產(chǎn)分別為639.01億元、515億元、442.36億元、307.06億元、303.57億元、262.25億元，增速分別是97.14%、63%、22.34%、43.70%、61.2%、49.78%
上述披露2019年年報(bào)的民營(yíng)銀行總資產(chǎn)均呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，非常難得，因?yàn)椴糠置駹I(yíng)銀行開業(yè)時(shí)間并不算長(zhǎng)。在零壹研究院院長(zhǎng)于百程看來，“19家民營(yíng)銀行中，有11家民營(yíng)銀行是在2017年及以后才開業(yè)。總體可以看出，民營(yíng)銀行處于快速增長(zhǎng)階段。”
5家民營(yíng)銀行
凈利潤(rùn)增速超一倍
不僅總資產(chǎn)在顯著增長(zhǎng)，多家民營(yíng)銀行2019年凈利潤(rùn)也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。例如，微眾銀行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入148.7億元，同比增長(zhǎng)48.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39.5億元，同比增長(zhǎng)59.6%。網(wǎng)商銀行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.28億元，同比增長(zhǎng)5.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.56億元，同比增長(zhǎng)90.79%。
尤其值得關(guān)注的是蘇寧銀行，因此前基數(shù)較低，成為2019年凈利潤(rùn)增速的超級(jí)“黑馬”。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蘇寧銀行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.17億元，同比增長(zhǎng)126%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7573.4萬元，同比增長(zhǎng)2032%。
此外，三湘銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行、振興銀行也表現(xiàn)不俗，2019年凈利潤(rùn)增速均超過100%。
對(duì)于民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)的“爆發(fā)”，于百程認(rèn)為，得益于民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)。于百程介紹，“凈利潤(rùn)比較高的微眾銀行、網(wǎng)商銀行以及新網(wǎng)銀行，盈利能力比多數(shù)傳統(tǒng)銀行高。以凈資產(chǎn)收益率(ROE)為例，這三家民營(yíng)銀行2019年的ROE均在15%以上，而大多數(shù)上市銀行ROE都在15%以下。”
服務(wù)小微民營(yíng)企業(yè)
不良率均低于1.4%
服務(wù)小微企業(yè)及實(shí)體經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)成為各家民營(yíng)銀行年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的亮點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，蘇寧銀行2019年小微企業(yè)貸款余額達(dá)到78.95億元，增幅達(dá)158.1%;普惠型小微貸款余額達(dá)到43.71億元，增幅達(dá)到470%。網(wǎng)商銀行通過無接觸貸款已累計(jì)服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)者2087萬戶，同比增長(zhǎng)70%。截至2019年末，微眾銀行的“微業(yè)貸”已為民營(yíng)企業(yè)中的23萬戶普惠型小微企業(yè)提供了信貸服務(wù)，貸款余額約為年初的2.5倍;企業(yè)數(shù)量是年初的3.4倍，有61%的企業(yè)為首次獲得銀行授信。
“市場(chǎng)上對(duì)于民營(yíng)銀行的信貸需求是非常廣闊的。由于自身的民營(yíng)定位，未來民營(yíng)銀行在助力民營(yíng)企業(yè)和小微企業(yè)融資難、融資貴問題的化解上將發(fā)揮越來越重要的作用。”陳文表示。
在加大服務(wù)民企力度的同時(shí)，9家銀行的不良率也保持在較低的水平，均低于1.4%。其中，金城銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、振興銀行、蘇寧銀行、網(wǎng)商銀行、藍(lán)海銀行的不良率分別為1.12%、0.61%、0.59%、1.21%、1.15%、0.88%、1.3%、0.48%。微眾銀行則在年報(bào)中表示，將資產(chǎn)質(zhì)量的不良貸款標(biāo)準(zhǔn)由逾期90天改為60天，不良貸款率為1.24%。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年四季度末，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款率為1.86%。從不良率角度來看，上述9家民營(yíng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均高于行業(yè)平均水平。
民營(yíng)銀行受線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量等方面的限制，長(zhǎng)期以來在吸儲(chǔ)、攬儲(chǔ)上居于劣勢(shì)，但在2019年多家民營(yíng)銀行披露的吸收存款方面的數(shù)據(jù)來看，這一不利的局面正在扭轉(zhuǎn)。網(wǎng)商銀行審計(jì)報(bào)告顯示，截至2019年末，網(wǎng)商銀行吸收存款788.58億元，同比大幅增長(zhǎng)83.48%。三湘銀行年報(bào)披露，2019年吸收存款369.3億元，同比增長(zhǎng)146.52%。微眾銀行2019年吸收客戶存款2363億元，同比增長(zhǎng)52%。
“民營(yíng)銀行具有一行一點(diǎn)的約束，導(dǎo)致吸儲(chǔ)能力弱，不少業(yè)務(wù)資質(zhì)受限，所以必須發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，才能有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。”于百程表示，“目前來看，在消費(fèi)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的背景下，民營(yíng)銀行提升業(yè)務(wù)數(shù)字化能力，深入消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，把自身打造成開放平臺(tái)，作場(chǎng)景與傳統(tǒng)銀行等參與者之間的連接器模式，是一條值得期待的發(fā)展路徑。”(記者 李 冰)
