我國科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，經(jīng)濟總體保持恢復態(tài)勢，三季度中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定在景氣區(qū)間運行，行業(yè)內(nèi)部走勢分化。材料行業(yè)整體運行呈現(xiàn)如下特征：一是生產(chǎn)增長放緩，銷售增速較快，外需增長強勁；二是保供穩(wěn)價初步顯效，價格漲勢趨緩；三是盈利、投資增速均高位回落。總體來看，行業(yè)高質量發(fā)展基礎穩(wěn)固，仍需關注價格大幅波動。
需求依然旺盛 出口持續(xù)較快增長
根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測結果，三季度材料產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為102.9，比上季度下降0.9點，仍保持在景氣區(qū)間運行。在構成景氣指數(shù)的6個指標中，與上季度相比，材料行業(yè)出口增速繼續(xù)上升，營業(yè)收入、利潤總額增速保持較高水平，生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資增速有所下降，從業(yè)人數(shù)由增轉降。進一步剔除隨機因素后，中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)比未剔除隨機因素的指數(shù)值高1.5點。監(jiān)測結果表明，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果持續(xù)顯現(xiàn)，材料行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生增長動力和韌性較強。
在構成材料行業(yè)的4個子行業(yè)中，中經(jīng)非金屬礦物制品業(yè)、鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)分別為102.0、103.0、103.0、104.0，均位于100以上的景氣區(qū)間。由于各行業(yè)價格漲幅不同以及同比基數(shù)的差異等因素影響，材料行業(yè)內(nèi)部子行業(yè)景氣指數(shù)走勢有所分化。與二季度相比，有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)上升1.1點再創(chuàng)近期新高，鋼鐵行業(yè)持平，非金屬礦物制品業(yè)和化工行業(yè)分別下降1.1點和0.6點。
材料行業(yè)生產(chǎn)在經(jīng)歷一季度的高速增長后，二季度、三季度增長連續(xù)放緩，同時庫存連續(xù)上升。根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)增加值同比累計增長9.6%，增速比上季度回落4.7個百分點，連續(xù)2個季度回落，比全部工業(yè)平均增速低3.5個百分點，兩年平均增速為5.7%。從內(nèi)部4個行業(yè)來看，生產(chǎn)增長均同步回落。非金屬礦物制品業(yè)同比增長14.8%，增速比上季度回落6.9個百分點；化工同比增長12.3%，增速比上季度回落3.3個百分點；鋼鐵同比增長7.2%，增速比上季度回落6.2個百分點；有色金屬同比增長5.9%，增速比上季度回落2.8個百分點。庫存方面，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，截至三季度末，材料行業(yè)產(chǎn)成品資金為1.2萬億元，同比增長11.2%，增速比上季度上升2.9個百分點，連續(xù)2個季度上升。從內(nèi)部各子行業(yè)來看，除有色金屬外，其他3個子行業(yè)庫存增速均有所上升，化工行業(yè)上升6.2個百分點，非金屬礦物制品業(yè)上升3.6個百分點，鋼鐵行業(yè)上升1.3個百分點。
材料行業(yè)生產(chǎn)增長雖有所放緩，但國內(nèi)外市場需求依然旺盛，帶動銷售收入保持較快增長。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)營業(yè)收入累計為22.4萬億元，同比增長34.1%，增速比上季度回落5.4個百分點；兩年平均增長14.1%，比2019年三季度高7.9個百分點。從內(nèi)部子行業(yè)來看，鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)營業(yè)收入均保持了快速增長，推動材料行業(yè)整體保持較高增速。鋼鐵行業(yè)營業(yè)收入為6.8萬億元，同比增長43.3%，增速比上季度回落9.0個百分點；有色金屬為5.4萬億元，同比增長36.0%，增速比上季度回落3.0個百分點；化工行業(yè)為6.2萬億元，同比增長34.1%，增速比上季度回落2.1個百分點；非金屬礦物制品為3.9萬億元，同比增長18.7%，增速比上季度回落8.0個百分點。
由于國外疫情仍持續(xù)蔓延，部分國家停工停產(chǎn)導致供給收縮，在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了供給缺口，而我國產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈較為完整，部分訂單轉移至我國，材料行業(yè)出口持續(xù)較快增長。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)出口交貨值累計為6872.2億元，同比增長34.1%，增速比上季度加快6.6個百分點，連續(xù)3個季度加快，兩年平均增長6.3%。從內(nèi)部各子行業(yè)來看，有色金屬行業(yè)同比增長57.7%，增速比上季度加快4.8個百分點；鋼鐵行業(yè)同比增長47.5%，增速比上季度加快23.3個百分點；化工行業(yè)同比增長31.7%，增速比上季度加快4.7個百分點；非金屬礦物制品業(yè)同比增長13.4%，增速比上季度回落3.1個百分點。
保供穩(wěn)價顯效 利潤和投資增速高位回落
去年下半年以來，上游大宗商品價格持續(xù)上漲，推動了材料行業(yè)價格快速上升。本輪大宗商品價格上漲是全球經(jīng)濟復蘇、供需關系短期調(diào)整等多種因素作用的結果。上游原材料價格的上漲，在帶來材料行業(yè)企業(yè)營收、利潤快速增長的同時，也推升了中下游行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本。為此，有關部門連續(xù)出臺相關政策“保供穩(wěn)價”，隨著政策效力顯現(xiàn)，材料行業(yè)價格漲幅有所回落。
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲22.6%，漲幅比上季度回落2.3個百分點。從內(nèi)部各子行業(yè)來看，由于上游原材料的漲價情況、產(chǎn)品供需情況以及政策影響的差異性，行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分化。鋼鐵和有色金屬行業(yè)價格漲幅回落，鋼鐵行業(yè)同比上漲34.1%，漲幅比上季度回落4.0個百分點；有色金屬行業(yè)同比上漲21.2%，漲幅比上季度回落8.4個百分點。化工和非金屬礦物制品行業(yè)價格漲幅則繼續(xù)擴大，化工行業(yè)同比上漲24.0%，漲幅比上季度擴大3.1個百分點；非金屬礦物制品業(yè)同比上漲2.6%，漲幅比上季度擴大0.2個百分點。從鋼鐵、有色金屬行業(yè)的主要產(chǎn)品的期貨價格來看，均較前期的高點有所回落。當前全球疫情和經(jīng)濟形勢仍然存在較大的不確定性，大宗商品的供需缺口依舊存在，部分材料行業(yè)產(chǎn)品價格環(huán)比漲幅仍在擴大，“保供穩(wěn)價”相關政策效力仍需鞏固。
在生產(chǎn)銷售增長加快、價格快速上漲以及低基數(shù)效應疊加因素影響下，今年一季度材料行業(yè)盈利高速增長，帶動了企業(yè)家對未來的樂觀預期，行業(yè)投資快速增長。進入二三季度以來，受行業(yè)生產(chǎn)銷售增長放緩、“保供穩(wěn)價”政策下價格漲勢趨緩以及低基數(shù)效應逐漸消失等因素影響，材料行業(yè)利潤和投資增速均高位回落。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)利潤總額累計1.5萬億元，同比增長100.4%，增速比上季度回落69.8個百分點，兩年平均增長31.0%。從各子行業(yè)來看，4個行業(yè)利潤增速均高位回落，但鋼鐵、化工、有色金屬行業(yè)利潤仍實現(xiàn)了成倍增長。鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤3334.6億元，同比增長155.6%，增速比上季度下降221.5個百分點；有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤2727.1億元，同比增長154.0%，增速比上季度下降139.8個百分點；化工行業(yè)實現(xiàn)利潤6022.8億元，同比增長144.7%，增速比上季度回落66.7個百分點；非金屬礦物制品業(yè)實現(xiàn)利潤3133.0億元，同比增長16.8%，增速比上季度回落13.5個百分點。不過與去年同期相比，材料行業(yè)銷售利潤率有所提升。經(jīng)測算，三季度材料行業(yè)銷售利潤率為6.8%，比去年同期高2.2個百分點，比全部工業(yè)平均水平低0.2個百分點。從各子行業(yè)來看，化工、非金屬礦物制品業(yè)、有色金屬、鋼鐵行業(yè)銷售利潤率分別為9.7%、7.9%、5.0%和4.9%，分別比去年同期高4.4個、0.2個、1.0個和2.0個百分點。
受利潤增速回落和疫情等因素影響，加之去年的低基數(shù)效應逐漸消失，材料行業(yè)企業(yè)家投資預期趨于謹慎樂觀，投資增速出現(xiàn)回落。根據(jù)中經(jīng)材料產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測數(shù)據(jù)，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度材料行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額累計為3.3萬億元，同比增長16.4%，增速比上季度下降8.9個百分點，兩年平均增長4.2%。從內(nèi)部各子行業(yè)來看，化工行業(yè)同比增長22.6%，增速比上季度下降9.2個百分點；鋼鐵行業(yè)同比增長16.4%，增速比上季度下降23.6個百分點；非金屬礦物制品業(yè)同比增長13.9%，增速比上季度下降4.3個百分點；有色金屬行業(yè)同比增長9.3%，增速比上季度下降5.3個百分點。
加強智能制造 推動綠色低碳發(fā)展
展望未來，宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策將為行業(yè)高質量發(fā)展奠定基礎。三季度，我國經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢，主要宏觀指標總體處于合理區(qū)間，符合預期，為材料行業(yè)的高質量發(fā)展奠定了良好的宏觀基礎。產(chǎn)業(yè)政策方面，作為高耗能行業(yè)，“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標將倒逼材料行業(yè)綠色生產(chǎn)技術水平持續(xù)提升，不符合技術標準的企業(yè)將被關停并轉，具有技術、市場、資金、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將做大做強，并更具集約化綠色化生產(chǎn)能力以及競爭力。與此同時，要密切關注市場供需關系、金融期貨市場波動等因素對材料行業(yè)產(chǎn)品價格造成沖擊，價格出現(xiàn)暴漲暴跌，影響行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
下一階段，內(nèi)外部環(huán)境更加錯綜復雜，國際大宗商品價格走勢仍有不確定性，材料行業(yè)要抓住“碳達峰、碳中和”的歷史機遇，重點做好綠色低碳生產(chǎn)、保供穩(wěn)價等工作。
一是加強核心技術攻關，大力發(fā)展智能制造。要從根本上將科技創(chuàng)新“補短板”“強基礎”“促提升”統(tǒng)籌推進，既要集中力量攻克一批“卡脖子”材料和核心技術，又要加強基礎研究和應用基礎研究，還要通過前瞻性、原創(chuàng)性的創(chuàng)新成果提升產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級的先發(fā)優(yōu)勢和后續(xù)勁頭。要強化戰(zhàn)略導向和目標引導，還要瞄準科技前沿，最終實現(xiàn)核心技術的迭代升級與引領。要充分把握新一代信息技術帶來的產(chǎn)業(yè)革命契機，將智能化融入制造和運營決策過程中，做到“精準、高效、優(yōu)質、低耗、安全、環(huán)保”，全面提升發(fā)展水平，實現(xiàn)行業(yè)高質量發(fā)展。
二是持續(xù)推動行業(yè)綠色低碳發(fā)展。應抓住實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標的歷史機遇，推動綠色低碳技術創(chuàng)新發(fā)展。比如鋼鐵行業(yè)應以科技創(chuàng)新賦能綠色發(fā)展，淘汰技術水平低劣的生產(chǎn)裝備，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的源頭治理，重點開發(fā)應用無組織煙氣綜合治理、燒結球團煙氣脫硫脫硝等節(jié)能環(huán)保新技術、新設施，大力推進超低排放改造。化工行業(yè)應積極開展石化裝置能量系統(tǒng)優(yōu)化技術、化工固體廢棄物資源化利用技術以及高濃度難降解有機廢水削減和治理技術等關鍵共性技術的研發(fā)攻關和應用示范。
三是加強跨周期調(diào)節(jié)，平抑原材料價格波動。大宗商品有周期性波動規(guī)律，但可以通過不同調(diào)控手段來影響周期波動幅度，特別是避免非理性化大漲大跌。政府有關部門應把握好大宗商品周期性調(diào)節(jié)的主動權，實現(xiàn)科學而精準的調(diào)節(jié)。要多角度、全方位把握經(jīng)濟周期運行規(guī)律，加強跨周期調(diào)節(jié)，有利于平抑短期波動，同時解決影響中長期發(fā)展的結構性、體制性問題，防范化解部分重點領域的突出風險，使下一周期更加平順，從而保障經(jīng)濟、行業(yè)、企業(yè)的穩(wěn)健運行。
（本文來源：經(jīng)濟日報 作者：中經(jīng)行業(yè)發(fā)展研究課題組 報告由經(jīng)濟日報社中國經(jīng)濟趨勢研究院、中國統(tǒng)計信息服務中心聯(lián)合編制）
