8月20日，資本邦了解到，券商“老大哥”中信證券披露半年報(bào)。公司2021年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為377.21億元，同比增長(zhǎng)41.05%;凈利潤(rùn)121.98億元，同比增長(zhǎng)36.66%;基本每股收益0.94元。
從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來(lái)看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)仍然是企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。具體而言經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣92.48億元，同比增長(zhǎng)40.67%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣63.60億元，同比增長(zhǎng)55.88%;證券投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣97.68億元，同比增長(zhǎng)9.49%;證券承銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣26.16億元，同比增長(zhǎng)23.05%;其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣97.29億元，同比增長(zhǎng)92.94%。
公司半年報(bào)表示，上半年機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素，一方面是全球市場(chǎng)的交易活動(dòng)增加，另一方面，是境外投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的關(guān)注持續(xù)增加。
而在證券投資方面，中信證券半年報(bào)指出，公司股票自營(yíng)業(yè)務(wù)的策略，是在堅(jiān)持投資優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同及多元化策略的開(kāi)發(fā)，同時(shí)繼續(xù)注重對(duì)尾部風(fēng)險(xiǎn)的控制，因此整體保持了穩(wěn)健的業(yè)績(jī)。此外，在量化分析和多元策略的探索和實(shí)踐上，也取得了成效。
【多項(xiàng)成績(jī)?nèi)〉玫谝弧?/p>
總體看，2021年上半年，公司完成A股主承銷項(xiàng)目92單，主承銷金額人民幣1422.99億元(現(xiàn)金類及資產(chǎn)類)，同比增長(zhǎng)8.01%，市場(chǎng)份額18.07%，排名市場(chǎng)第一。同時(shí)，中信證券在資管規(guī)模方面、IPO項(xiàng)目、再融資主承銷項(xiàng)目等業(yè)務(wù)上，均排名市場(chǎng)第一。
在資管規(guī)模方面，半年報(bào)顯示，中信證券資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)13909.62億元，包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃及專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，規(guī)模分別為人民幣3614.15億元、10294.42億元和1.05億元。其中主動(dòng)管理規(guī)模為11663.68億元，資管新規(guī)下公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(不包括養(yǎng)老業(yè)務(wù)、公募大集合產(chǎn)品以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品)市場(chǎng)份額約13.84%，排名行業(yè)第一。
境內(nèi)股權(quán)融資方面，隨著注冊(cè)制改革推進(jìn)，今年上半年，中信證券繼續(xù)加大科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等IPO客戶覆蓋力度，完成IPO項(xiàng)目27單，合計(jì)發(fā)行377.14億元，市場(chǎng)份額17.88%，排名市場(chǎng)第一。
再融資方面，上半年公司完成再融資主承銷項(xiàng)目65單，主承銷金額人民幣1045.85億元，市場(chǎng)份額18.14%，排名市場(chǎng)第一。隨著現(xiàn)金類定向增發(fā)市場(chǎng)供需顯著提升，公司重點(diǎn)布局現(xiàn)金類定向增發(fā)業(yè)務(wù)，完成41單現(xiàn)金類定向增發(fā)項(xiàng)目，合計(jì)承銷金額845.44億元，市場(chǎng)份額25.07%，排名市場(chǎng)第一。
財(cái)富管理方面，截至報(bào)告期末，中信證券客戶數(shù)量累計(jì)超1140萬(wàn)戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)人民幣9.7萬(wàn)億元。
其中，人民幣200萬(wàn)元以上資產(chǎn)財(cái)富客戶數(shù)量14.0萬(wàn)戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.7萬(wàn)億元，較2020年末分別增長(zhǎng)11%、15%;人民幣600萬(wàn)元以上資產(chǎn)高凈值客戶數(shù)量3.1萬(wàn)戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.4萬(wàn)億元，較2020年末均增長(zhǎng)15%;財(cái)富管理賬戶簽約客戶1.7萬(wàn)戶，簽約客戶資產(chǎn)超人民幣2100億元。
值得注意的是，中信證券的自營(yíng)業(yè)務(wù)是唯一收入增速為負(fù)的業(yè)務(wù)，上半年實(shí)現(xiàn)收入114.3億元，仍是中信證券的第一大營(yíng)收來(lái)源，占比達(dá)到了30.3%，但同比增幅為-3.1%，是所有業(yè)務(wù)中唯一增速為負(fù)的，公司表示，主要是上半年資本市場(chǎng)波動(dòng)較大，公允價(jià)值變動(dòng)損益同比下降51%。
【280億配股方案揭曉】
8月17日中信證券發(fā)布配股預(yù)案修訂說(shuō)明。據(jù)了解，此次修訂明確了配股的具體配售比例和數(shù)量。中信證券表示，此次A股配股以A股配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售。配售股份不足1股的，按有關(guān)規(guī)定處理。
此次H股配股以H股配股股權(quán)登記日確定的全體合資格H股股東所持的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售1.5股的比例向全體H股股東配售。A股和H股配股比例相同，配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。
中信證券稱，若以該公司截至2020年12月31日的總股本129.27億股為基數(shù)測(cè)算，此次配售股份數(shù)量總計(jì)19.39億股，其中A股配股股數(shù)為15.97億股，H股配股股數(shù)為3.42億股。
此次修訂還明確了第一大股東中國(guó)中信有限公司以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)中信證券本次配股方案確定的可獲配股份。
值得注意的是，今年上半年大股東已在增持中信證券。根據(jù)4月30日公告，中國(guó)中信有限公司及其一致行動(dòng)人持有中信證券股份比例增加至17.47%，累計(jì)增持股份數(shù)已達(dá)到中信證券已發(fā)行股份的2%。
據(jù)了解，早在今年2月，中信證券就披露配股預(yù)案，計(jì)劃募資不超過(guò)280億用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對(duì)子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金，其中將投入不超過(guò)190億發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。(黃小毅)
