11月19日，資本邦了解到，新三板公司一諾威(834261.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，為提升發(fā)展能力，改善公司治理結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北京證券交易所上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”)。

據(jù)悉，公司本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不少于100萬(wàn)股且不超過(guò)1,460萬(wàn)股股票(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))普通股股票。

除前述公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量外，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)219萬(wàn)股(含本數(shù))，具體發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后確定。

公司的股票在發(fā)行前有送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

據(jù)了解，本次發(fā)行底價(jià)不低于32.68元/股。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況等協(xié)商確定。

一諾威稱(chēng)，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)34萬(wàn)噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集資金到位后，公司將根據(jù)本次擬投資項(xiàng)目的輕重緩急陸續(xù)投入使用。若擬投資項(xiàng)目所需投入資金超出募集資金金額，超出部分由公司通過(guò)自有或自籌方式解決。

若本次募集資金到位前公司根據(jù)實(shí)際需要已使用自有或自籌資金先期投入，則待募集資金到位后使用募集資金予以置換先期投入資金。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為16539.80萬(wàn)元，19105.86萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為22.36%、21.11%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，一諾威于2015年11月12日掛牌于新三板，主營(yíng)產(chǎn)品為聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售及承接塑膠跑道工程的施工。(王健凡)