6月8日，資本邦了解到，港股公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)發(fā)布公告，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，將與2023年到期的7億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

落實(shí)額外票據(jù)之條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、瑞銀、中銀國(guó)際、民銀資本、中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及該公司等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此上述企業(yè)將為額外票據(jù)的初步買家。

此外，該公司擬就額外票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。(十一)