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格隆匯8月10日丨瑞聲科技(02018.HK)宣布，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium)BV(作為買方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作為買方履行義務之擔保人)(兩者均為公司全資附屬公司)訂立買賣協議，據此，買方同意購買Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics SolutionsInternational(合稱賣方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目標公司)的所有已發行股份。

根據買賣協議，買方將購買分兩批次向賣方購買待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分別相當于目標公司股本中已發行股份的80%及20%。第一批次購買價將包含為數3.2億美元的金額連同自2023年4月1日起至第一批次完成日止之利息減價格調整漏損(如有)。第二批次購買價將包含：(i)目標息稅折舊攤銷前利潤之約定倍數加(ii)目標經調整凈財務債務(現金)乘以20%連同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或經延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止之利息。根據于第一批次完成時將予訂立之股東協議，賣方與買方將委聘財務顧問，以按照上文所載參照目標公司截至2025年3月31日止財政年度之經審核綜合財務資料厘定第二批次購買價。

據悉，目標集團擁有及經營高端音響解決方案業務("高端音響解決方案")，其為聲學組件及音響系統的全球領先供應商，經營業務超過50年。高端音響解決方案去年生產逾1.10億部擴音器，并在多個國家留下多元化的全球制造足跡。憑藉豐富的創新經驗及交付優質產品的良好往績記錄，高端音響解決方案業務是多元化的全球汽車原設備制造商(包括越來越多的電動車及插電式混合動力車)之一級供應商。此外，高端音響解決方案業務在高端及品牌音響消費品領域保持相當龐大的商業關系網絡。在強大及多元的企業人才及科技能力的支持下，目標集團現有業務已做好充分準備，繼續把握來年不同領域之先進高端音響解決方案將出現之強勁增長及需求上升。

董事會認為，建議交易事項將提高股東價值，且符合公司及股東之整體利益。集團于2021年開展其于汽車領域之活動，而建議交易事項將有助其汽車領域內一系列音響解決方案推進實現戰略多元化和拓展。結合集團的現有實力，建議交易事項使集團能夠在未來更廣闊且發展迅速之移動市場中處于更有利的增長位置，并提供獨特科技以提升資訊娛樂及用戶感知方面的體驗。

集團擬保留目標集團的經營自主性并進一步鞏固其于高端市場之領導地位，同時逐步實施各種正面升級措施，務求(其中包括)(i)擴大可提供的端對端音響系統之產品種類，換言之增加嵌入式電子產品及軟件解決方案；及(ii)基于可持續及高度自動化的智能制造技術，使營運效率能更進一步提升。集團將努力保護并發揚其創新精神，以進一步加強目標集團之市場地位，加上其在所有關鍵功能領域中提高營運規模所具備之綜合潛力，力求繼續在全球范圍內支持所有客戶實現其增長戰略。

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