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格隆匯8月8日丨東吳證券(601555)7日研報指出，長城汽車(601633.SH)7月批發(fā)銷量10.9萬輛，海外出口2.7萬輛，新能源滲透率提升至26.5%。新哈弗H5強勢回歸，首批量產(chǎn)車已下線；2024款哈弗大狗上市，安全守護與智慧科技同步進化；魏牌高山作為魏牌新能源MPV品類的最新成果，將于下半年正式推出；“生態(tài)出海”模式在中亞持續(xù)落地，長城汽車與烏茲別克斯坦汽車集團ADM汽車工廠就烏茲別克斯坦市場開發(fā)合作正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；隨著多品牌持續(xù)發(fā)力新能源，公司新能源滲透率快速提升。該行維持長城汽車2023~2025年歸母凈利潤為43/80/112億元的預(yù)測，對應(yīng)EPS分別為0.50/0.94/1.32元，對應(yīng)PE估值46/25/18倍。維持長城汽車“買入”評級。

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