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格隆匯7月6日丨財通證券(601108)5日研報指出，捷順科技(002609)(002609.SZ)預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2500 萬元~3500萬元，同比扭虧為盈。根據業績預告，公司 2023Q2歸母凈利潤預計約0.4~0.5億元，同比增長300%~400%，接近2021Q2的0.51億元歸母凈利潤情況。公司今年整體業務復蘇明顯，認為公司去年傳統業務由于房地產新建項目需求的影響觸底，目前公司采取謹慎策略規避潛在風險，同時加速推進業務轉型進程，整體業務復蘇已經從Q2業績中展現，后續業務持續復蘇確定性強。

公司作為智慧停車行業龍頭，創新業務已經進入發展快車道，且盈利模式正從傳統硬件一次性出貨，向持續且高毛利率的運營模式轉型，今年是公司加速成長的第一年。預計公司2023-2025年實現營業收入17.61/21.76/26.69億元，歸母凈利潤2.16/3.12/4.18億元，對應2023-2025年PE分別為34/23/18倍，維持“增持”評級。

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