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在上周五公布強勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)之前，投機者幾乎完美地把握了時機，這是他們一年多來對基準美國國債追加押注最多的一次。

據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新報告顯示，在截至上周二的一周內(nèi)，杠桿基金美國10年期國債期貨的凈空頭頭寸攀升了近15萬份合約，這是自2022年3月以來最大的看跌轉(zhuǎn)變。美國國債上周五大跌，此前3月美國就業(yè)數(shù)據(jù)提振了美聯(lián)儲將在5月初加息25個基點的預(yù)期。

此外，在近期銀行業(yè)危機的波動中，一些基金因投資收益率較高的短期債券而蒙受損失，因此，它們目前似乎正在試探性地嘗試做空較長期債券?；ㄆ旒瘓F的數(shù)據(jù)顯示，投機者目前基本上已回補了前端債券的空頭頭寸。

交易員們押注美聯(lián)儲將在5月再次加息，因為盡管銀行業(yè)出現(xiàn)動蕩，但美國經(jīng)濟正顯示出韌性。據(jù)悉，美國10年期國債收益率周一約為3.37%，高于上周五3.25%的低點。

高盛集團分析師Praveen Korapaty表示：“盡管美國國債收益率在就業(yè)報告發(fā)布后出現(xiàn)反彈，但仍低于前一周的水平，為進一步向上重新定價留下了空間，到目前為止，3月份的數(shù)據(jù)組合應(yīng)該會鞏固即將到來的5月FOMC會議上加息的理由?！?/p>

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