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藥明康德(603259)(02359)繼續活躍，早盤升約9%，創半年來新高。浙商評論指，基于領先且獨特的CRDMO/CTDMO商業模式，我們認為，公司在獲單以及業績可持續性上具有超預期可能性，市占率天花板有望持續提升。截至發稿，藥明康德漲9.52%，報107.60港元，成交額2.17億港元。
日前，浙商證券(601878)發布更新報告稱，藥明康德為全球化拓展的本土CXO龍頭，業績增長有望超預期。支撐因素：全球稀缺的一體化商業模式，漏斗效應已經驗證；小分子全球化產能布局，新業務拓展有望持續提升發展天花板。催化因素：在手訂單（扣除大訂單）增速維持高位；23H1產能利用率進一步提升；23年資本開支維持高強度。我們認為公司21-25年收入復合增速有望從17%（11-15年）、28%（16-20年）進一步加速至30%-35%。
