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智通財經(jīng)APP訊，億華通(02402)于2022年12月29日-2023年1月5日招股，擬全球發(fā)行1762.8萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價為每股發(fā)售股份不超過76港元;每手50股，股份預(yù)期將于2023年1月12日(星期四)上午9時正開始于聯(lián)交所主板交易。
該集團(tuán)是中國領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，主要為客車及貨車等商用車設(shè)計、開發(fā)并制造燃料電池系統(tǒng)及電堆(系統(tǒng)的核心零部件)。根據(jù)灼識咨詢報告，按2021年燃料電池系統(tǒng)總銷售功率計算，集團(tuán)在中國燃料電池系統(tǒng)市場排名第一，市場份額為27.8%，而于2021年，燃料電池系統(tǒng)占中國商用車新能源系統(tǒng)總銷量約0.8%，其余總銷量則由鋰電池系統(tǒng)占據(jù)。截至2022年6月30日，集團(tuán)的燃料電池系統(tǒng)已安裝于工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上，位居行業(yè)第一。
集團(tuán)的收入主要來自燃料電池系統(tǒng)銷售;燃料電池部件銷售;及提供技術(shù)開發(fā)服務(wù)。集團(tuán)的產(chǎn)品涵蓋從30kW至240kW的廣泛功率輸出范圍，使集團(tuán)能夠滿足客戶的各種需求及多個應(yīng)用場景。集團(tuán)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于公交車、城際客車及冷鏈物流車等商用車。集團(tuán)與北汽福田、宇通客車(600066)及吉利商用車等國內(nèi)商用車制造商建立了穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。
于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，集團(tuán)的總收入分別為人民幣5.54億元、人民幣5.72億元、人民幣6.29億元及人民幣2.69億元。集團(tuán)于2019年的凈利潤為人民幣4590萬元，但分別于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月產(chǎn)生凈虧損人民幣980萬元、人民幣1.85億元及人民幣8160萬元。
假設(shè)發(fā)售價為68.00港元，集團(tuán)估計全球發(fā)售所得款項凈額約為為11.22億港元。其中所得款項凈額中的50.2%，為開發(fā)集團(tuán)的新一代燃料電池系統(tǒng)研發(fā)平臺提供資金，所得款項凈額中的24.8%，為集團(tuán)的海外研發(fā)項目提供資金。約15.0%將用于在未來三年透過產(chǎn)品推廣及多渠道營銷提升集團(tuán)的品牌認(rèn)受性。約10.0%將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
此外，公司已與Astonish Investment Pte.Ltd.、Harvest International PremiumValue (SecondaryMarket) Fund SPC代表及為Harvest Great Bay Investment SP行事訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購總金額約3.88億港元可認(rèn)購的發(fā)售股份(數(shù)目下調(diào)至最接近每手50股H股的整數(shù)買賣單位)。
