中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，稀土價(jià)格指數(shù)12月26日報(bào)295.2，環(huán)比上月同期漲8%，處于近4個(gè)月的高點(diǎn)。具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創(chuàng)下了近6個(gè)月新高。中信證券(600030)表示，近期回調(diào)后板塊估值進(jìn)入合理區(qū)間，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議重點(diǎn)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
上市公司方消息面，日前，北方稀土(600111)申報(bào)擬投資建設(shè)的《中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項(xiàng)目》，獲內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳核準(zhǔn)。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)了解，此次綠色冶煉升級改造項(xiàng)目計(jì)劃在北方稀土冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域進(jìn)行整體重新規(guī)劃布局，通過應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先的新工藝、新技術(shù)、新裝備，持續(xù)不斷將北方稀土建設(shè)成為全球規(guī)模最大、質(zhì)量最好、效率最高、成本最低、環(huán)保最優(yōu)的稀土原料生產(chǎn)基地。
根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，預(yù)計(jì)未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。
據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達(dá)13.8萬噸/年，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸/年，其中金力永磁(300748)產(chǎn)能將達(dá)到4萬噸/年。弗若斯特沙利文的預(yù)測，2025年我國和全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，我國磁材產(chǎn)量全球第一。
中金公司認(rèn)為，11月我國新能源車、工業(yè)機(jī)器人(300024)產(chǎn)量同比分別增長68%和26%，新興領(lǐng)域需求增勢不變。雖然短期內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)域需求受限，但看好經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇下的需求回升。供給方面，11月我國稀土和稀土制品進(jìn)口總量環(huán)比大幅收縮53%，原料供應(yīng)偏緊，或?qū)ο⊥潦袌鲂纬芍巫饔谩?/p>
中信證券表示，供需、政策的有力支撐下，預(yù)計(jì)今年四季度至明年一季度產(chǎn)業(yè)鏈營利或穩(wěn)中有進(jìn)，2023年稀土價(jià)格中樞或繼續(xù)穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放。近期回調(diào)后板塊估值進(jìn)入合理區(qū)間，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議重點(diǎn)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
相關(guān)概念股：
包鋼股份(600010.SH)：公司的稀土精礦銷售走向市場化，稀土業(yè)務(wù)盈利能力大幅提高。目前，碳酸稀土(REO42%-45%)價(jià)格為52900 元/噸，若公司按此價(jià)格銷售稀土精礦，則較年初稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格26887.2 元/噸提高了26012.8 元/噸，按照四季度稀土精礦交易量為5.75 萬噸測算，2022 年公司稀土業(yè)務(wù)凈利潤增量約為12.71 億。
金力永磁(300748.SZ)：金力永磁是國內(nèi)高性能永磁材料的龍頭企業(yè)，公司現(xiàn)有高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產(chǎn)能23000噸，規(guī)劃2025年產(chǎn)能達(dá)40000噸，產(chǎn)能CAGR高達(dá)27.79%。此外，公司還在3C和稀土回收領(lǐng)域均積極布局。
北方稀土(600111.SH)：公司是全球最大稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國六大稀土集團(tuán)之一，主要生產(chǎn)經(jīng)營稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品及部分稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤46.31億元，同比增長47.07%。
五礦稀土(000831.SZ)：公司主要從事稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)。通過外購稀土原料以及代加工等方式進(jìn)行分離加工，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。公司現(xiàn)為國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。
