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格隆匯9月30日丨中國科技產業集團(08111.HK)公告，于2022年9月30日，公司與認購人張金華女士訂立認購協議，公司有條件同意發行本金額為3200萬港元的可換股債券，初步換股價為每股換股股份2.5港元，較股份于9月30日收市價每股0.1620港元溢價約1,443.2%。
基于初步換股價每股換股股份2.5港元，于可換股債券隨附的換股權獲悉數行使后，將配發及發行合共1280萬股換股股份，占公司現有已發行股本約2.86%及公司經配發及發行換股股份擴大已發行股本約2.78%。
由于公司就本金額為3200萬港元的現有可換股債券應付認購人的贖回款項將應用以支付及抵銷認購人就本金額為3200萬港元的可換股債券而應付的認購款項，故公司將不會自發行可換股債券收到任何所得款項凈額。
董事會認為，贖回現有可換股債券及發行可換股債券，公司可推遲償還現有可換股債券所需的現金流出，將財務資源保留更長時間以發展業務。經考慮資本市場上的各種集資方式，董事會認為發行可換股債券就公司而言乃合適的集資方式，原因為發行可換股債券不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。董事會認為，認購協議及可換股債券的條款乃正常商業條款，屬公平合理，符合公司及股東的整體利益。
