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格隆匯9月26日丨北京燃?xì)馑{(lán)天(06828.HK)公告，于2022年9月26日，公司及北京燃?xì)饧瘓F(tuán)有條件同意建議增資及資產(chǎn)注入計(jì)劃，涉及融資及可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、股份認(rèn)購(gòu)及收購(gòu)事項(xiàng)，該等事項(xiàng)互為條件。
北京燃?xì)庀愀垡延袟l件同意向公司提供定期貸款融資7億港元；而公司已有條件同意發(fā)行及北京燃?xì)庀愀垡延袟l件同意認(rèn)購(gòu)，本金總額為3億港元的可換股債券(均以公司全資附屬公司北燃京唐有限公司的已發(fā)行股份作抵押)。
此外，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而北京燃?xì)庀愀垡延袟l件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股股份0.08港元認(rèn)購(gòu)總金額5億港元的認(rèn)購(gòu)股份。
北京燃?xì)饧瘓F(tuán)已有條件同意出售及公司有條件同意購(gòu)買目標(biāo)公司藍(lán)寶石燃?xì)庥邢薰?00%的股權(quán)，代價(jià)為2.8億港元，將透過發(fā)行代價(jià)股份結(jié)清。
重組完成后，目標(biāo)集團(tuán)將由三間公司組成，即目標(biāo)公司、中國(guó)項(xiàng)目控股公司及項(xiàng)目公司。中國(guó)項(xiàng)目控股公司于2015年9月18日在中國(guó)成立，注冊(cè)資本為100,000港元，于本公告日期為公司的間接全資附屬公司。其為一間投資控股公司，并不從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。于重組完成后，中國(guó)項(xiàng)目控股公司將由目標(biāo)公司全資擁有，并將持有項(xiàng)目公司51%的股權(quán)。
項(xiàng)目公司于2014年8月在中國(guó)成立，注冊(cè)資本為人民幣3000萬(wàn)元，為一間位于中國(guó)廣西省藤縣的城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。該公司根據(jù)其行政區(qū)域內(nèi)自2016年起30年的天然氣特許權(quán)，向該區(qū)域內(nèi)的住宅、商業(yè)及工業(yè)用戶供應(yīng)天然氣并提供配套服務(wù)。于本公告日期，北京燃?xì)饧瘓F(tuán)間接持有項(xiàng)目公司51%的股權(quán)。項(xiàng)目公司余下49%股權(quán)由廣西和裕祥新能源投資有限公司(一間由公司獨(dú)立第三方許玲玲及王立委分別最終實(shí)益擁有95%及5%的公司)擁有。經(jīng)北京燃?xì)饧瘓F(tuán)確認(rèn)，廣西和裕祥新能源投資有限公司及其實(shí)益擁有人(包括徐玲玲及王立委)均非北京燃?xì)饧瘓F(tuán)及北京燃?xì)庀愀鄣囊恢滦袆?dòng)人士。
于2021年12月31日，項(xiàng)目公司的客戶網(wǎng)絡(luò)包括11,546名住宅用戶、83名商業(yè)用戶及13名工業(yè)用戶。截至2021年12月31日止兩個(gè)年度的天然氣銷售量分別約為95.3百萬(wàn)立方米及約127.1百萬(wàn)立方米。項(xiàng)目公司亦擬利用藤縣毗鄰西江的地理位置，在未來機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)需求發(fā)展其他天然氣供應(yīng)業(yè)務(wù)，如車用CNG/液化天然氣加氣站業(yè)務(wù)及船舶液化天然氣加氣業(yè)務(wù)。
項(xiàng)目公司的天然氣氣源供應(yīng)由國(guó)家管網(wǎng)的兩條主要天然氣供應(yīng)管道提供支持，即西氣東輸二線及中緬天然氣管線。隨著液化天然氣儲(chǔ)配站(城門)的建設(shè)，項(xiàng)目公司可直接從國(guó)家管網(wǎng)獲取天然氣，覆蓋特許權(quán)下藤縣及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的天然氣消耗。該天然氣供應(yīng)模式促進(jìn)了符合上述國(guó)家環(huán)境目標(biāo)的清潔能源解決方案。尤其是，預(yù)計(jì)項(xiàng)目公司將從藤縣不斷增加的工業(yè)活動(dòng)中受益，最明顯的是該地區(qū)陶瓷工業(yè)園的發(fā)展，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致對(duì)清潔能源需求的上升。
因此，收購(gòu)事項(xiàng)將不僅加強(qiáng)集團(tuán)的城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)組合，而且亦符合集團(tuán)的天然氣擴(kuò)張及發(fā)展策略。董事亦預(yù)期收購(gòu)事項(xiàng)將提升集團(tuán)的天然氣業(yè)務(wù)組合及資產(chǎn)基礎(chǔ)，并為公司將其城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)擴(kuò)展至廣西市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)，而公司目前在該地區(qū)業(yè)務(wù)有限。
關(guān)鍵詞： 北京燃?xì)?/a> 城市燃?xì)?/a> 控股公司
