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智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，該公司正計(jì)劃向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新可換股債券，并正就建議債券發(fā)行考慮委任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價(jià)及其他條款)將透過(guò)將進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實(shí)后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人將就建議債券發(fā)行與該公司訂立協(xié)議。

此外，有關(guān)(其中包括)由該公司于2019年1月24日發(fā)行本金總額為6.75億美元于2024年到期的3.375%可換股債券的相關(guān)事宜。根據(jù)現(xiàn)有可換股債券條款及條件的條件8(f)(購(gòu)買)，該公司或其任何附屬公司可隨時(shí)及不時(shí)在公開(kāi)市場(chǎng)或循其他途徑按任何價(jià)格購(gòu)回現(xiàn)有可換股債券。與建議債券發(fā)行的同時(shí)，該公司建議利用建議債券發(fā)行所得款項(xiàng)，根據(jù)上述條款及條件購(gòu)回部分本金總額為約4.5億美元的現(xiàn)有可換股債券。

于2022年8月17日，該公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，交易經(jīng)辦人已獲委任，以協(xié)助該公司收集愿意出售其現(xiàn)有可換股債券予該公司的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 聯(lián)想集團(tuán) 公開(kāi)市場(chǎng)