永創智能（603901）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2022年度，中國經濟發展的波動對公司所處包裝設備行業發展產生較大影響，以食品、飲料為代表的傳統消費品行業投資意愿不足，資本開支減少，直接導致該行業的包裝設備需求下降，公司部分傳統產品的銷售受到影響，導致該產品國內銷售額較大幅度下滑。但是，公司積極關注市場發展，牢牢把握住下游白酒行業近年來興起的設備升級的機遇，以及近年來多晶硅等行業快速發展帶來的設備需求，從而彌補公司在傳統行業銷下降的局面。
(資料圖)
1、市場銷售方面報告期內，公司得益于白酒行業包裝設備升級需求的快速增加，以及公司智能包裝生產線產品類型的迭代升級，公司的智能包裝生產線產品訂單增長較快，在標準設備產品訂單下滑較多的情況下，新增訂單近40億元，相較2021年度增長超過約20%。2022年度，公司標準設備銷售受到經濟波動影響，下滑較大。2022年度，公司智能包裝生產線產品的市場開拓取得顯著進展，在白酒行業收獲較多訂單增長的同時，積極布局飲料行業，拓展新客戶。公司智能包裝生產線產品的主要銷售領域由啤酒、低溫牛奶、調味品為主擴展至啤酒、白酒、飲料、牛奶等全液態包裝行業，截止報告期末，公司液態智能包裝生產線產品覆蓋牛奶、啤酒、飲料、調味品、白酒、光伏等行業的知名品牌客戶。2、產品研發方面（1）報告期內，公司繼續加大投入研發乳品、飲料等液態食品的新型無菌、超潔凈智能包裝生產線，包括高速無菌紙盒灌裝生產線、無菌塑瓶灌裝生產線、無菌直立鋁塑膜復合袋灌裝生產線等，以實現牛奶、飲料等高端包裝設備的進口替代。（2）報告期內，公司研發完善生產管理系統，輔助公司智能包裝生產線，未來可幫助客戶實現智能工廠建設。（3）報告期內，公司投入研發新型顆粒食品包裝設備，以拓寬公司產品的市場定位以及用戶群體。（4）報告期內，公司投入研發新型捆扎機及配套包裝材料，以開拓更廣的市場并提高該產品的市占率；3、產能建設方面（1）報告期內，公司積極推進前次募集資金投資項目“年產40,000臺套包裝設備建設項目”、“智能包裝設備擴產項目”、“液態智能包裝生產線建設項目”的建設；（2）報告期內，公司加快推進浙江長興“年產40,000臺套包裝設備擴產項目”的建設（3）報告期內，公司通過對原有生產設備進行智能化升級改造，提高生產效率，縮短交貨周期；4、產業并購方面報告期內，公司收購廊坊百冠包裝機械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司70%股權，擴充公司在含氣飲料和水等智能包裝生產線系列產品；5、內部管理、團隊建設方面報告期內，公司進一步完善內部控制體系，尤其是控股子公司的管理，以及報告期內新增的合并報表企業的內控體系建設；優化各部門、崗位職責分工；加強各部門人員業務水平培訓。二、報告期內公司所處行業情況1、全球包裝機械行業概況公司所處行業為包裝機械行業。從包裝設備需求分析，根據《GLOBALPACKAGINGMACHINERY》，TheFreedoniaGroup,Inc數據，2021年全球包裝設備需求市場空間約為540億美元，預計到2026年全球將達到711億美元的需求規模。從全球市場需求來看，食品、飲料、醫藥和化工行業是包裝設備最主要的下游市場。食品消費行業是包裝機械最大的下游市場，根據statista數據，2022年全球食品和飲料行業市場規模為19.5億美元，預計至2027年將達到36.9億美元，2022-2027年間年復合增長率為12.04%。醫藥、日化等行業也是包裝設備重要的下游市場，根據IQVIA預測，2020年至2027年，全球藥品市場規模將累計增長5,000億美元，至2027年，全球藥品市場規模將達到1.9萬億美元;根據Euromonitor及天風證券（601162）研究報告，2021年全球化妝品的市場規模為5,298億美元，預計2023年將達到6,770億元，至2026年將增長至7,260億美元。此外，包裝機械在家用電器、3C、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書出版等眾多領域均應用廣泛，上述行業與居民生活密切相關，覆蓋了社會經濟生活的各個方面，總體上，包裝機械下游市場發展較為穩定。未來幾年，發展中國家和地區包裝設備銷量的增長將成為全球包裝設備發展的推動力，中國作為最大的發展中國家，對包裝設備的需求將構成世界最大的市場之一；亞洲其他欠發達國家和地區，例如印度、印度尼西亞、馬來西亞和泰國，對包裝設備的市場需求也會獲得較大的增長；而在美國、西歐、日本等發達國家和地區，盡管包裝設備的市場需求增長速度低于發展中國家，預計未來仍將獲得反彈。2、中國包裝機械行業概況中國包裝機械行業屬于新興行業，起步較晚，經過30多年的發展，現已成為機械工業中的十大行業之一。包裝機械下游應用行業廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業，抗周期性強，使得包裝機械行業總體需求較為穩定。近年來，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動下，食品、飲料、醫藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業領域生產企業把握發展機遇，不斷擴大生產規模，提高市場競爭力，為我國包裝機械行業快速發展提供了有效保障。下游穩定的需求促進了包裝機械行業的快速發展。根據《中國食品和包裝機械工業“十四五”發展規劃》表述，我國食品與包裝機械工業規模以上企業總產值在2025年將達1,500億元，年均復合增長率在8%左右，出口額在2025年將達到120億美元，國際競爭力明顯提升。包裝機械下游市場需求較為穩定。包裝機械下游應用行業廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業，抗周期性強，2015年至2022年，我國社會消費品零售總額從286,587.8億元增加至439,733億元，年均增長率為6.3%。根據國家統計局發布的數據顯示，2022年中國居民的人均可支配收入達36,883元，同比增長5%，2022年中國居民的居民的人均消費總支出為24,538元，同比增長1.8%，隨著收入的提升，消費群體有了更多的支出空間。在人均消費穩步提升的同時，消費者對健康、安全、高品質的產品更加偏愛，在消費費升級的大背景下，包裝化、品牌化、高端化是多數消費品廠商的考慮方向。3、中國包裝機械行業發展趨勢包裝機械國產替代進口將成為趨勢，現階段我國食品和包裝機械行業在高端裝備領域的國際競爭力仍然處于比較劣勢，高精尖產品的性能及核心技術與國外還存在一定差距。德國、美國、意大利等制造業發達國家生產現代化水平位居全球領先地位，其包裝設備以產品序列全、更新速度快、領先的研發設計能力、先進的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。以利樂、德國克朗斯、德國博世等為代表的國際知名包裝設備企業，通過提供大型、成套、高精度的單機設備和智能包裝生產線，占據了世界包裝機械市場的主導地位，也占據了我國高端包裝設備市場的主要份額。但隨著研發能力和生產能力的提高，國內一些領先企業的技術已逐漸達到國際先進水平，初步實現進口替代，并向德國、美國、意大利等機械制造強國出口。通過自主研發，逐步完善產品種類、提升產品檔次，借助制造成本優勢和本土化服務優勢，逐步縮小與國際知名企業的差距。三、報告期內公司從事的業務情況公司專注于從事包裝設備及配套包裝材料的研發設計、生產制造、安裝調試與技術服務，以技術為依托為客戶提供包裝設備解決方案。經過多年發展，公司已成為國內包裝設備領域的領先企業之一，研發設計能力和產品技術水平處于行業前列。目前，公司主要的包裝設備產品分為標準單機設備及智能包裝生產線，包含40多個產品種類、400多種規格型號，形成較為完整的產品體系；公司主要的包裝材料為PP捆扎帶、PET捆扎帶、PE拉伸膜；公司的智能化軟件系統產品為“永創智能DMC平臺”。四、報告期內核心競爭力分析1、研發設計優勢公司為國家火炬計劃重點高新技術企業，國家技術創新示范企業、國家知識產權示范企業，擁有機械系統設計、電氣自動化控制設計、軟件設計等方面的大量專業人才，已形成覆蓋智能單機、包裝機器人、智能包裝生產線、智慧工廠工業軟件四大產品系列的專利體系，擁有的專利授權數量位居行業前列。公司建有“國家認定企業技術中心”、“國家級工業設計中心”“包裝物聯網自主控制省級重點企業研究院”、“省級博士后工作站”、“浙江省裝備制造業醫藥包裝產業技術聯盟”、“浙江省包裝機械產業技術創新戰略聯盟”等10個國/省級科技創新平臺。公司擁有的國家級技術中心下設機械設計室、電氣設計室、非標設計室、軟件開發室和智能系統實驗室，專門負責不同應用領域、不同類型產品的設計任務，設計團隊經驗豐富，服務領域覆蓋食品、飲料、醫藥、化工、家用電器、造幣印鈔等眾多行業。報告期內，公司增加研發投入，進一步完善應用于乳品、飲料等不同細分市場的無菌灌裝系統的開發，以提高行業進入的技術門檻。2、產品系列化、成套化和定制化優勢經過多年的自主研發和技術創新，公司產品已具有系列化、成套化和定制化優勢。目前，公司已形成了較為完善的包裝設備產品體系，主要產品包括40多個產品種類、400多種規格型號。產品系列化優勢增強了公司的市場應變能力和開拓能力，保證了公司發展的持續性和穩定性；公司融合機械加工、電氣控制、信息系統控制、工業機器人、圖像傳感技術、微電子等多種學科的先進技術，開發出具有國際先進和國內領先技術水平的智能包裝生產線。公司近年來智能包裝生產線銷售數量、銷售收入呈增長趨勢，顯著提高公司的盈利水平，增強公司的行業競爭力，為下游客戶提供了滿足其個性化需求的包裝設備產品。公司憑借對制造業企業生產和包裝過程的深刻理解，通過與客戶的深入溝通，已實現工業機器人的研發和銷售，完成智能制造系統的開發和系統融合。憑借產品的系列化、高性能、成套化和定制化優勢，公司在包裝設備市場上成功樹立了高端品牌形象。3.行業經驗及客戶優勢近年來，公司所生產的包裝設備因精度高、性能優而深受用戶的青睞，廣泛應用于食品、飲料、醫藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等行業領域。公司已累計向萬余家客戶提供了專業的包裝設備及服務，積累了豐富的行業應用經驗，提升了公司跨行業產品的綜合設計、制造水平，提高了公司模塊化的設計能力，縮短了生產周期。公司產品主要定位于中高端市場，客戶主要以大中型品牌企業為主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青島啤酒（600600）、海爾、格力等消費品行業的龍頭企業。多樣化的客戶群體、穩定優質的客戶資源體現了公司較強的市場影響力，為公司在白酒、飲料等新進入的下游行業訂單的高速增長提供幫助。4、規模成本優勢公司報告期內實現營收27.49億元，與國內同行的差距增大，規模增長帶來的市場、成本等效應逐步顯現，公司的競爭優勢隨著規模增長，不斷提高。5、品牌優勢公司多年深耕包裝設備行業，除在國內市場享有較高知名度外，公司品牌在國際上也具有一定的影響力，產品銷往美國、德國、意大利等80多個國家和地區，使得公司在2022年全球經濟波動的情況下，依然能維持外銷市場的穩定。五、報告期內主要經營情況因受困于2022年的全球經濟波動，公司在2022年度標準單機設備銷售下降，部分智能包裝生產線產品的交付驗收進度受到一定影響，致使公司2022年度營業收入僅小幅增長。公司2022年度實現營業收入2,748,939,810.90元，較上年同期同比增長1.54%；歸屬于母公司股東的凈利潤273,666,895.67元，較上年同期同增長4.8%；歸屬于母公司股東扣除非經常性損益的凈利潤128,341,044.91元，較上年同期下降42.24%。公司2022年度新增訂單近40億元，較上年同期增長約20%，其中增長較快的為白酒、飲料行業。智能包裝生產線產品。
六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1、行業發展格局我國高端包裝設備市場以及世界包裝設備市場，由德國、美國、意大利等制造業發達國家占據了主導地位，以利樂、克朗斯、博世、KHS等為代表的國際知名包裝設備企業，通過提供大型、成套、標準化、高精度、高速化的單機設備和智能包裝生產線，占據高端包裝設備市場的主要份額。國內從事包裝設備生產的企業，處于追趕國際知名包裝設備企業的過程中，經過多年努力，已經從模仿學習階段發展到自我創新階段。以包裝設備最大的下游行業——食品消費行業為例，國內包裝設備企業已經在啤酒、低溫牛奶、休閑食品等細分行業的包裝設備方面取得明顯進步，在產品技術、耐用性等各方面接近，部分已經超過國際知名包裝設備企業生產的產品，同時國內企業通過為下游企業提供定制化產品，專業的優質售后服務，正一步步實現進口替代。2、行業發展趨勢《中國食品和包裝機械工業“十四五”發展規劃》預計，我國食品與包裝機械工業規模以上企業總產值在2025年達1500億元，年均復合增長率在8%左右，出口額在2025年達到120億美元，國際競爭力明顯提升。發展規劃提出：技術創新、智能化、信息化、綠色安全、高效節能及重要成套裝備作為“十四五”食品和包裝機械行業的發展重點任務，全面推進技術創新、智能制造、綠色制造和高質量發展。主要包括：（1）采用虛擬樣機、模塊化等先進設計方法，提高裝備技術水平；（2）采用3D打印、柔性制造、人工智能等先進制造技術，提高裝備制造水平；（3）通過技術創新與系統集成，加強共性關鍵技術及通過裝備研究；（4）加強重點專用技術及裝備開發，如乳制品、果蔬等加工技術及裝備，發酵釀造關鍵技術及裝備，大型高速飲料啤酒包裝生產線，白酒、醬油、醋高速灌裝封蓋生產線。(二)公司發展戰略公司將繼續秉承“無人包裝、智能系統”的產品設計理念，致力于成為以包裝設備的研發、設計及制造為核心，集成軟件、工業機器人、機器視覺等先進應用技術，為客戶提供智能包裝解決方案的服務商。(三)經營計劃1、技術研發方面（1）積極推進飲料無菌智能包裝生產線研發、升級；（2）加快常溫奶制品無菌紙盒灌裝生產線、無菌直立鋁塑膜復合袋灌裝生產線的研發；（3）異形金屬瓶的成型設備的研發；（4）與包裝設備結合的工業機器人、機器視覺技術研發；（5）完善公司DMC平臺的研發、設計；2、市場銷售方面（1）保持啤酒、乳品行業市場優勢，深化客戶合作；（2）拓展飲料行業市場，進口替代，提高市占率；（3）提高固態顆粒食品、糕點食品行業的市占率；（4）增加為客戶提供整體解決方案的案例實施，逐步從單純的產品銷售向“產品+服務”的模式轉型；（5）加快海外市場的拓展；3、產能建設方面（1）完成“智能包裝設備擴產項目”的建設；（2）投資擴建設備配套的包裝材料產能；（3）繼續改造升級原有生產設備，實現部分智能生產，以提高產能；（4）加快推進“液態智能包裝生產線建設項目”建設。4、內控管理方面改進、完善子公司管理系統，盡快協助子公司改善內控管理體系，提高其業務發展能力。5、人才建設方面多渠道引進具有豐富經驗及海內外知名公司工作背景的機械行業技術研發人員及銷售人員；通過與高校合作，培養適合公司發展的技術研發人員；做好核心技術、管理、業務人員的激勵工作，以保證核心團隊的穩定。(四)可能面對的風險1、宏觀經濟波動風險若宏觀經濟走勢造成我國經濟不能穩定發展，下游占比較大的食品飲料行業需求受周期影響，其新增固定資產投資減少或投資計劃執行放緩，將對公司的經營帶來不利影響。2、市場競爭風險目前，國內包裝設備生產企業數量較多，但受資金、技術、人才經驗等因素的綜合影響，大多數規模較小，整體產業集中度不高，行業重組兼并，催生更多規模性企業，使得市場競爭的加劇，可能會影響產品的銷售價格，從而導致利潤率的下降。3、原材料價格大幅波動風險公司產品的原材料中鋼材和塑料顆粒的價格若出現大幅波動，對公司的經營業績將產生一定影響。公司智能包裝生產線和部分單機設備的生產周期約為6-12個月，營業成本可能受到生產周期內原材料價格變動的影響，在此期間若原材料價格與簽約時預期價格變動方向、變動幅度不一致，將使公司包裝設備產品面臨原材料價格的不利波動不能及時向下游轉移的風險。此外，包裝材料價格需要與客戶溝通確認后方可調整，若塑料顆粒價格出現不利變動且不能及時向下游轉移，將影響包裝材料產品的盈利水平。4、出口業務風險國際貿易環境的不確定性，海外經濟恢復不及預期，以及主要進口國設置非關稅貿易壁壘，新增準入壁壘等，都將會對公司的出口業務造成一定的影響。5、存貨金額較大的風險公司存貨余額較大且隨著業務規模的擴大增長較快，主要是由公司產品特性、生產模式及收入確認原則決定的。公司采取“訂單+計劃”相結合的生產模式，報告期內非標產品業務量逐年增加，非標產品從開始生產、發貨到確認收入，需要運輸、安裝、調試運行、終驗收等多個環節，因此期末存貨中在產品、庫存商品及發出商品余額較大且逐年增加。公司在產品、庫存商品由于風險尚未完全轉移，如果方案設計、產品生產、安裝調試等環節管理不當，可能會對公司造成一定損失。同時隨著公司業務規模逐步擴大及公司非標產品的占比進一步提升，存貨占用公司營運資金可能會進一步增加，從而對公司生產經營效率的提高產生不利影響。6、企業兼并后的管理風險公司先后通過產業整合，收購多家同行業企業，如上述公司出現管理不暢，核心人員不穩定，將會對公司的整體發展產生一定影響。
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