蘭州黃河（000929）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
【資料圖】
我國是世界上最大的啤酒消費國，啤酒年度銷量約占全球銷量的近四分之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3568.7萬千升，較2021年微增約6.3萬千升。目前，我國啤酒行業(yè)已進入旺盛的成熟期，總體量穩(wěn)價增，從量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)化的特征明顯，而且行業(yè)集中度高，華潤雪花、青島啤酒（600600）、百威英博、燕京啤酒（000729）以及嘉士伯五大行業(yè)巨頭合計占據(jù)了八成以上的市場份額，其他啤酒品牌則瓜分剩余不到 20%的市場份額，市場競爭壓力越來越大。隨著我國人口老齡化的加劇和整體消費結(jié)構的升級，新興年輕啤酒消費群體的規(guī)模相對將有所下降，預計未來市場總體需求將基本保持穩(wěn)定，消費者對產(chǎn)品品質(zhì)、精致化和差異化的要求將越來越高。為了順應新的市場趨勢，擴大銷售空間，國內(nèi)各大啤酒企業(yè)紛紛向高端化、高質(zhì)量化轉(zhuǎn)型，發(fā)力中高端產(chǎn)品，布局精釀啤酒、無醇啤酒等新品，推動產(chǎn)品結(jié)構升級，提升產(chǎn)品盈利能力。未來一段時間內(nèi)，高端化仍將是啤酒行業(yè)發(fā)展的主線。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中食品及酒制造相關業(yè)的披露要求公司作為區(qū)域性品牌啤酒生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要在甘、青等西北市場銷售。2022年，國際政經(jīng)形勢深刻復雜變化，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，啤酒行業(yè)競爭激烈，消費者消費意愿下降，麥芽客戶需求也出現(xiàn)下降，公司主要啤酒生產(chǎn)工廠位于城市主城區(qū)內(nèi)，大型貨車通行受到管制，生產(chǎn)與物流成本相對較高，因受前述主客觀因素影響，公司主營業(yè)務業(yè)績出現(xiàn)了較大虧損。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務仍為啤酒、麥芽、飲料的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括“黃河”、“青海湖”系列啤酒和“黃河”系列麥芽等，啤酒和麥芽的產(chǎn)銷占全部主營業(yè)務的近90%。公司經(jīng)營模式為產(chǎn)品研發(fā)——原輔材料采購——啤酒釀造和麥芽制造——產(chǎn)成品銷售。主要銷售模式公司的主要銷售模式為經(jīng)銷模式。截止本報告期末，公司屬地市場大型商超基本實現(xiàn)全覆蓋，大部分經(jīng)銷商直供終端消費，還通過開設線上渠道，銷售雙品牌中高檔產(chǎn)品，在市場營銷推廣和品牌形象建設等方面發(fā)揮了積極作用。（4）本報告期內(nèi)，公司在甘、青兩省屬地市場的經(jīng)銷商數(shù)量增加124家，減少65家，合計增加59家，由期初的505家增加至期末的564家，其他市場經(jīng)銷商合計56家，截止本報告期末，公司共有620家經(jīng)銷商。（5）公司以現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式進行銷售。主要生產(chǎn)模式公司產(chǎn)品主要為自產(chǎn)，按照“以銷定產(chǎn)”的原則來組織安排生產(chǎn)，根據(jù)銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，再根據(jù)市場實際銷售情況，調(diào)整、落實生產(chǎn)計劃，在控制庫存的同時確保產(chǎn)品的市場供應。三、核心競爭力分析公司主營業(yè)務屬于技術成熟的傳統(tǒng)行業(yè)。本報告期內(nèi)，公司主要通過提升“黃河”和“青海湖”雙品牌系列產(chǎn)品的品牌影響力與市場親和力、產(chǎn)品與售后服務質(zhì)量以及新品研發(fā)能力來提高運營能力與效率，努力增強企業(yè)的核心競爭力。四、主營業(yè)務分析1、概述2022年，公司生產(chǎn)經(jīng)營承受了需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱、消費場景銳減、競爭加劇、流通受阻等多重壓力，啤酒動銷緩慢，與啤酒相關聯(lián)，麥芽產(chǎn)品也受到嚴重沖擊，訂單減少，主要產(chǎn)品的毛利率水平因銷量下降、固定成本占比相應上升而較去年同期有所下降，公司主營業(yè)務業(yè)績較去年同期出現(xiàn)較大幅度下滑。報告期內(nèi)，公司啤酒主業(yè)繼續(xù)堅決貫徹落實優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構、提高中高檔產(chǎn)品占比，理順產(chǎn)品價格體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量和盈利能力的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)由啤酒集團按照“產(chǎn)銷分離、統(tǒng)一調(diào)配、垂直管理、職責明確、分工負責”的原則，對各啤酒生產(chǎn)工廠實行統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)，制定并全面落實 “提質(zhì)增效行動方案”，引入價值管理理念，對供應鏈核心業(yè)務流程進行優(yōu)化和重構，優(yōu)化各生產(chǎn)工廠要素配置，加大舊瓶和戶外銷售物料回收力度，全力壓縮運營成本和各項費用；嚴控大宗物資采購成本和非生產(chǎn)性支出，嚴控各工廠的資本性投資和低效市場投入；通過勞務派遣用工、勞務外包、一崗多能、靈活用工等方式優(yōu)化勞動用工，最大限度緩解經(jīng)營壓力。在生產(chǎn)管理方面，落實重要崗位和檢修人員輪崗保供工作制度的同時，通過多種線上渠道，開展員工培訓與客情維護工作，加大跨區(qū)域調(diào)貨比重，全力保障市場供應。在產(chǎn)品建設和價格策略上，繼續(xù)推行差異化的產(chǎn)品策略，在已有產(chǎn)品線的基礎上，持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，進一步增強各檔次產(chǎn)品間的層次性、互補性和差異性；在充分調(diào)研和綜合研判的基礎上，適度提高部分產(chǎn)品價格，嚴格落實即定的價格策略，確保調(diào)價政策執(zhí)行到位，緩解原輔材料、包裝物成本上升造成的經(jīng)營壓力。在新品研發(fā)方面，于2022年8月15日成功推出清爽型新品黃河超干，該產(chǎn)品以低糖低熱為賣點，上市后逐步獲得年輕消費群體，特別是女性消費者的認可。在品牌建設與市場營銷方面，繼續(xù)通過線上+線下+異業(yè)合作等方式，著力宣導“活得夠真才夠勁”這一品牌精神，雖然傳統(tǒng)線下品牌推廣與促銷活動的力度與頻次不及往年，但還是通過官網(wǎng)、品牌公眾號、朋友圈廣告、抖音、快手短視頻等新型媒體加強線上廣告投放與宣傳，2022年10月以來，線上平臺的直播帶貨陸續(xù)開播，目前已有10種以上的產(chǎn)品上架開售，雖然銷量仍待提高，但在提升品牌曝光率與傳播多樣性、品牌形象年輕化以及強化與消費者，特別是年輕消費群體的聯(lián)接與溝通方面發(fā)揮了積極作用。報告期內(nèi)，受進口大麥價格上漲、甘肅產(chǎn)區(qū)大麥種植成本上升產(chǎn)量下降等因素影響，國內(nèi)地產(chǎn)大麥價格上漲，導致麥芽主業(yè)原料成本上升，公司麥芽客戶為消化前期麥芽庫存，紛紛要求延遲發(fā)貨或降低售價，甚至有些客戶直接減少或取消訂單，造成公司麥芽產(chǎn)銷量同比大幅下滑，出現(xiàn)虧損。報告期內(nèi)，特別是2022年下半年以來，受國內(nèi)外多重不利因素和超預期因素疊加影響，我國A股市場持續(xù)震蕩下行，導致公司證券投資處置及持有收益較去年同期大幅減少。此外，2022年度在政府有關主管部門的指導和幫助下，公司享受了農(nóng)產(chǎn)品初加工免征企業(yè)所得稅、制造企業(yè)稅款緩繳、增值稅小規(guī)模納稅人地方稅種減半征收、獲得有關部門發(fā)放的擴崗穩(wěn)崗補貼及社保及住房公積金緩繳等紓困惠企相關政策的支持，在一定程度上緩解了公司的經(jīng)營壓力。
五、公司未來發(fā)展的展望公司未來發(fā)展可能面臨的風險主要有：一是企業(yè)經(jīng)營風險。公司屬地市場主要為甘、青兩省啤酒市場，地處西北，經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后，啤酒銷售旺季時長相對較短，啤酒市場容量相對較小，公司為提升中高端新品占比、提升市場份額而持續(xù)在營銷推廣、品牌建設和電商運營等方面增加投入可能面臨達不到預期效果的風險。二是市場競爭風險。公司主要競爭對手均為國資背景的行業(yè)頭部企業(yè)或外資企業(yè)，而且隨著進口啤酒、精釀啤酒和境外品牌啤酒等對公司屬地市場的不斷滲透與蠶食，公司未來面臨的市場競爭將更為激烈。三是原料供應與價格的波動風險。啤酒生產(chǎn)所需原輔材料供應及價格波動、人力成本逐年上升以及因公司主要生產(chǎn)工廠位于蘭州主城區(qū)內(nèi)，物流運輸不暢、運營成本偏高等均會對公司業(yè)績造成不利影響。四是政策風險。政府相關主管部門出臺的稅收、環(huán)保、行業(yè)監(jiān)管等新政策，均有可能對公司產(chǎn)生不同程度影響。五是證券投資風險。2023年以來，公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面工作逐步恢復正常。為防范和化解公司發(fā)展過程中所面臨的各類風險與挑戰(zhàn)，新年伊始，公司董事會就確立了今年要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，通過二次創(chuàng)業(yè)行動，開創(chuàng)新經(jīng)營格局，全力以赴實現(xiàn)主業(yè)止跌反彈，市場逐步恢復，經(jīng)營步入正軌，盡最大努力爭取實現(xiàn)全面扭虧為盈的奮斗目標。公司管理層及時根據(jù)董事會提出的目標，從積極整合資源、激活組織與隊伍、優(yōu)化供應鏈管理、深化產(chǎn)品質(zhì)量管理、提升營銷和品牌推廣能力、進一步創(chuàng)新營銷模式、有效管控風險等多個方面，做出了相應的安排與部署，力爭實現(xiàn)今年的奮斗目標。今后，公司將繼續(xù)密切關注宏觀經(jīng)濟形勢與資本市場變化，全面落實各項風險管控措施，審慎判斷進行證券投資的必要性和可行性，靈活采取不同的投資策略，努力避免對公司業(yè)績造成重大不利影響。
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