成飛集成（002190）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求
(資料圖)
中國社科院發布的《世界經濟黃皮書：2023年世界經濟形勢分析與預測》中指出，2022年全球經濟增長動力明顯不足。受通脹壓力、加息周期、地緣政治沖突等因素影響，2023年全球經濟增速將進一步放緩。國際貨幣基金組織預測2023年全球經濟增速將僅為2.9%，并預計全球至少三分之一的國家將陷入經濟衰退。2022年，受國際國內環境影響，我國經濟增速為3%左右，遠低于年初5.5%的預期。2023年，我國經濟發展依然面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，2023年有望在全球經濟增速明顯下滑的情況下實現經濟總體回升。社科院公布的《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》中預測，2023年我國經濟增長5.1%左右，遠高于全球經濟增速。汽車產業：全球汽車產業正進入全面輕量化、電氣化和智能化的轉型升級新階段，國內汽車行業的頭部效應愈加明顯。2022年,我國汽車產銷實現小幅增長,分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。其中,新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。根據中國汽車工業協會預測，2023年中國汽車銷量預計同比增長3%，其中，新能源乘用車銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。同時，消費升級趨勢持續，新勢力帶動高端品牌擴容，高端品牌和車型的銷量占比將持續提升。面對行業態勢， 2023年汽車模具市場機遇和挑戰并存，一方面，汽車模具行業總體產能過剩導致市場激烈競爭的總體態勢仍將繼續，客戶對模具生產周期、技術性能以及產品質量也會有更高的要求。另一方面，我國汽車總體形勢穩步增長，汽車模具在高端車型、新能源及國外等細分市場仍有較大增長空間。公司作為中國汽車覆蓋件模具重點骨干企業，建有成都市汽車車身工程技術中心，擁有眾多沖壓行業專業技能人才，沖壓成型經驗積累豐富，具備整車模具開發與匹配協調能力，承繼并轉化應用先進的航空制造技術，在汽車模具制造領域居領先地位。公司的汽車車身零部件業務主要由子公司集成瑞鵠和集成吉文開展。集成瑞鵠的汽車車身零部件業務主要為奇瑞汽車各系列車型配套服務，是奇瑞汽車車身零部件核心戰略供應商之一，合作關系較為穩固。集成吉文混改后開發了沃爾沃、路特斯等新客戶，新簽訂單大幅增長，HFQ產線已形成小批試樣件。航空產業：中國社會科學院發布的《國際形勢黃皮書：全球政治與安全報告（2023）》中指出，2022年是國際格局和形勢發生自冷戰以來最劇烈動蕩和變化的一年。在大國博弈加劇和地緣沖突激烈的推動下，國際關系格局和國際秩序及地緣形勢均發生重大變化，加之極端天氣的頻發，推升了能源危機、糧食危機和經濟危機等全球性危機。面對復雜的形式，黨的二十大報告明確提出“加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，加快武器裝備現代化”，同時 C919大型客機獲得民航局頒發的生產許可證（PC），ARJ實現100架交付，為拉動航空制造業全產業鏈發展提供了條件，航空制造業迎來重大發展機遇。根據中研普華產業研究院相關統計預測：2023年我國航空零部件行業市場規模將達到671億元。隨著民營企業的大量進入導致市場競爭加劇，加之客戶采購模式的轉變，訂單價格持續下降趨勢仍將延續，但降幅有所收窄；同時客戶在工藝技術準備、成本管控和服務響應等方面也提出了更高要求。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求本公司及旗下子公司以工模具設計、研制和制造、汽車零部件生產、航空零部件生產為主業。主要產品是工裝模具及汽車零部件、航空零部件，工裝模具目前主要是汽車模具。工裝模具及汽車零部件業務：主要由母公司及子公司集成瑞鵠、集成吉文研制生產。公司具備汽車整車模具開發與匹配協調能力，承繼并轉化應用先進的航空制造技術，在國內汽車模具制造領域居領先地位。2022年公司模具業務海外開拓取得新突破，國際市場簽單再創新高。工裝模具為定制品，主要采取“以銷定產” 的生產模式和“以產定購”的采購模式，銷售模式主要是通過投標方式取得訂單，按客戶要求組織生產，經客戶現場對模具的各項指標進行預驗收后發貨，模具在到達客戶現場安裝調試并實現批量生產零件后，客戶對模具進行最終驗收。子公司集成瑞鵠是奇瑞汽車的零部件總成戰略供應商之一，主要承接奇瑞汽車的汽車車身零部件訂單，根據客戶需求簽單銷售合同。子公司集成吉文混改后，汽車零部件業務除原有成都龍泉汽車城客戶外，新開發了沃爾沃、路特斯、極星等新客戶，銷售區域已由成都地區擴展到全國范圍，同時新籌建的HFQ產線已實現小批量供樣。集成吉文在與客戶達成采購意向后，簽訂框架協議，每月根據客戶下達訂單需求，組織相應的零部件產品生產和交付。航空零部件業務：主要由母公司承制。公司該項業務目前主要是承接航空零部件的數控加工，同時承接少量航空鈑金件產品生產制造，公司與國內飛機制造主機廠形成了長期穩固的合作關系。該業務為“來料加工”模式，自身不涉及采購大宗原材料，并按客戶訂單要求進行生產交付。2022年，公司新都航空產業園項目按專項計劃逐步實現投產，為擴大航空零部件業務規模奠定了堅實基礎。同時，公司新取得航空部件裝配業務資質，該項業務呈正向增長發展趨勢。同比變化30%以上的原因說明汽車零部件產量和銷量均大幅增長主要是由于2022年子公司集成瑞鵠戰略客戶車型銷量增長，汽車零部件需求較同期增長較大；同時集成瑞鵠新建安慶分公司實現了產能擴充。零部件銷售模式該項業務主要由子公司集成瑞鵠、集成吉文研制生產，2022年銷售模式及銷售渠道未發生改變。子公司集成瑞鵠主要是承接奇瑞汽車配套的汽車車身零部件訂單。奇瑞汽車根據自身生產戰略和供應商資源規劃，確定所需產品的品種、規格和要求后向集成瑞鵠發出需求清單，集成瑞鵠接單后對產品要求、交貨期限、報價信息等商務條件進行權衡分析，雙方根據商業談判結果最終簽訂銷售合同。集成吉文在與客戶達成采購意向后，簽訂框架協議，每月根據客戶下達訂單需求，組織相應的零部件產品生產和交付。三、核心競爭力分析1、工裝模具及汽車零部件業務公司基于多年對汽車覆蓋件模具制造領域的專注，在計算機輔助設計、工藝制造流程、精密數控加工等方面均已達國內先進水平；逐漸形成了擁有自主知識產權和特色的汽車模具制造技術，建成省級技術中心，并擁有專利權或軟件著作權80余項；具備整車模具開發與匹配協調能力，采用全參數三維設計、全數字化制造，具有自主創新能力。公司承繼并轉化應用航空工業先進、成熟的航空制造技術，數控加工技術在同行領域居領先地位，擁有功能全面、性能優良、適用性廣的數控加工設備，在成型分析、數控加工和模具調試等技術方面達到了國內先進水平，能更好地滿足下游客戶提高產品質量、縮短生產周期的要求，在產品加工精度和生產效率方面形成了一定競爭優勢。在汽車零部件業務方面，公司憑借穩定的質量在核心客戶同類供應商排名靠前，在車身關鍵件和復雜件加工方面具有領先優勢，并且與國內知名整車廠商建立了穩定的合作關系。在前沿技術上，掌握汽車零部件鋁合金溫熱成型技術；開展焊接強度試驗室建設，以焊接試驗室能力提升推動焊接技術標準化工作；開展車身總成精度調試及分析能力標準化建設，縮短項目開發周期；通過虛擬技術應用，在項目開發階段虛擬工序間的影響因素，提前識別影響因素并進行改進，在同行業中具有顯著的競爭力。2、航空零部件業務公司航空零部件業務承繼并應用航空工業先進、成熟的航空制造技術，多年來積累了豐富的高速加工技術經驗，具備成熟的飛機結構類零件工藝技術，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復合材料，尤其擅長高難度、高價值零件的工藝技術解決方案。公司航空數控加工產品的質量管理和技術管理與核心客戶一脈相承，體系運行穩定，技術質量可靠，多次獲得客戶的“優秀供應商”稱號。同時公司還取得了民機質量管理體系資質，與核心客戶建立了長期穩定可靠的業務合作關系。同時，隨著公司新都航空產業園項目的建成，公司產線智能制造優勢明顯，新都分公司自動化生產線作為典型應用場景榮登國家“2021年度智能制造示范工廠揭榜單位和優秀場景名單”；2022年榮登成都市“2022年度智能工廠和數字化車間名單”。四、主營業務分析1、概述本報告期，公司實現營業收入152,435.04萬元，同比增長 20.21%，主要原因：（1）工裝模具及汽車零部件業務銷售收入132,571.11萬元，同比增長 21.54%，主要因汽車零部件客戶訂單需求增加，對應銷售量同比增長；（2）航空零部件業務銷售收入 18,055.80萬元，同比增長11.88%，主要系航空零部件銷售訂單增加，以及新都分公司產能部分釋放，使得產量和銷量均有增長。本報告期，公司毛利率13.43%，較上年同期下降4.57百分點，其中，（1）航空零部件業務毛利率24.85%，同比下降 8.14百分點，主要系產品降價及軍品增值稅政策變更影響；（2）工裝模具及汽車零部件毛利率 11.36%，同比下降3.89百分點，主要系受汽車行業影響，汽車模具行業競爭加劇，簽單價格下降，以及客戶壓降汽車零部件價格所致。
五、公司未來發展的展望1、汽車模具及汽車零部件業務產業環境“十四五”期間是汽車產業實現轉型升級的關鍵期，汽車產業將全面進入高質量穩步發展的新階段，汽車市場總體規模基本穩定；汽車消費正在進入產品升級換代階段，整體呈現逐步高端化的發展趨勢，高端車市場仍有增長空間。一方面汽車業務高端車型、新能源及國外等細分市場仍有較大增長空間。根據中國汽車工業協會預測，2023年中國汽車銷量預計同比增長3%，其中，新能源乘用車銷量有望達到900萬輛，同比增長35%。另一方面汽車市場仍存在較大挑戰：市場競爭日趨激烈，模具訂單價格呈快速下降探底后趨于穩定；同時，客戶對產品生產周期、技術性能及質量提出了更高要求。十四五是我國模具企業進入轉型升級的關鍵時期，相比其他發展中國家具有較強的技術優勢，模具產品向大型、精密、復雜以及集精密加工技術、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體的新技術專用工藝裝備的方向發展；相比歐美日等區域的廠商仍然具有一定的成本優勢，全球中高端模具產業已經逐步向中國轉移，為中國汽車模具行業發展提供了良好的國際市場機遇。雖然近年來國內人工成本的上升造成競爭力下降，但完善的基礎建設和產業配套是東南亞、印度等國短期無法超越的。我國模具產業歷經了30多年的快速發展，模具企業的數量不斷增加、規模不斷擴大，模具行業產能結構性過剩，市場競爭日趨激烈，價格競爭白熱化，企業盈利能力受到較大影響。與此同時，汽車輕量化技術已成為汽車產業的重要研究和發展方向，高強度板、超高強板、鎂鋁合金、復合材料等輕量化材料在汽車中的應用也越加廣泛，這將給模具行業帶來新的機遇與挑戰。2、航空零部件業務產業環境黨的二十大報告明確指出“加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，加快武器裝備現代化”，同時C919大型客機獲得民航局頒發的生產許可證（PC），為拉動民航制造業全產業鏈發展提供了條件，航空制造業迎來重大發展機遇。航空零部件市場需求也在快速增長，部分非核心部裝業務的外協需求也進一步增加。根據中研普華產業研究院相關統計預測：2023年我國航空零部件行業市場規模將達到671億元。隨著民營企業進入軍品制造推動行業市場化競爭加劇，加之客戶采購模式的轉變，訂單價格持續下降趨勢仍將延續，但降幅有所收窄。同時，戰略客戶持續加大供應鏈管控力度，在工藝技術準備、成本管控和服務響應等方面也提出了更高要求。3、公司發展戰略公司將以“成為值得信賴的國際一流汽車工藝裝備及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空報國，制造經典”為使命，堅持“戰略引領、創新驅動、協同發展”的發展理念。緊緊圍繞汽車工藝裝備和航空零部件加工這兩大核心業務持續穩步發展，實現企業、員工和股東三者利益的和諧共贏，協同發展。（1）模具業務改善運營、穩步發展。通過聚焦核心產品、聚焦核心客戶、聚焦高端市場，穩步優質發展汽車覆蓋件沖壓模具業務，著力提升業務運營質量。利用技術優勢，積極開拓新領域，形成以汽車覆蓋件沖壓模具為核心的多元化產品格局。（2）航空零部件業務快速擴能、領先發展。抓住航空產業發展機遇，構建與核心客戶的戰略合作關系。積極開拓軍/民用航空零部件業務，拓展業務規模、拓深合作力度、拓寬客戶渠道，實現航空零部件業務的快速增長和航空產品從加工到研制的產品升級，保持行業領先地位。（3）汽車零部件業務整合資源、擇機發展。利用技術優勢和區域優勢，鞏固與核心客戶的戰略合作關系，保持市場競爭優勢及市場占有率。圍繞汽車輕量化發展趨勢，整合內外部產業優勢資源，擇機發展汽車車身零部件業務。4、公司2023年度經營計劃2023年是提升成飛集成發展質量的關鍵一年，公司將繼續堅持“戰略引領，創新驅動，協同發展”的總體發展思路，緊緊圍繞“深化管理變革、拓展業務布局、改善運營質量、提升創新能力、激發組織活力”三十字發展方針，加快公司十四五發展規劃的落地實施，不斷加大技術和管理創新力度，加強人才隊伍建設，強化質量管控力度，防范重大經營風險，持續改善公司運營能力，助力成飛集成高質量發展。5、資金需求及使用計劃2023年，公司資金主要用于集成瑞鵠自動化產線建設項目、集成吉文沖焊生產線建設項目，母公司航空產線建設、模具數控設備升級改造及信息化軟硬件投入。6、風險因素（1）“兩金”管控風險應收款項發生壞賬的風險：報告期末公司應收款項余額近4.4億元，公司近兩年持續加強應收款項的回收和風險控制，但是如果遇到宏觀環境變化或公司主要客戶生產經營發生變化，將會造成應收款項拖欠，存在無法收回、導致壞賬損失的風險。存貨風險：自2019年開始公司部分汽車模具項目暫停，導致存貨水平較高，占用公司資金，甚至出現客戶無法履行合同的情況。（2）成本風險中國經濟由高速增長轉向高質量發展，制造業面臨轉型升級，隨著對企業在環保、安全、社保等方面規范性要求的加強，原材料價格、人工成本、制造費用均有持續上漲的風險，將會導致企業成本的增加。（3）國外業務風險隨著公司模具業務海外訂單的增加，國外業務風險也有所增高。主要是在與客戶進行商務往來時，存在宗教、文化以及法律合規風險；國家關系改變可能會導致雙邊貿易政策以及當地國家工作簽證辦理政策發生變化；貿易雙方需遵守雙邊稅務政策，如因稅收政策掌握不夠全面會存在多繳或者漏繳稅的風險；交付人員海外工作可能會存在人身安全風險。
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