恒豐紙業（600356）2022年年度董事會經營評述內容如下：
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一、經營情況討論與分析
2022年公司科學謀劃全年工作，精細部署任務落實，在造紙行業利潤整體下滑的趨勢下，公司經營指標實現逆勢增長。（一）深耕特種紙主業，營業收入再創歷史新高報告期內，公司實現營業收入245,595萬元，同比增長21.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12,892萬元，同比增長27.17%；全年實現機制紙銷量203,109噸，同比增長15.06%；其中，國內貿易、國際貿易、新品貿易三大板塊共同發力，銷量均超同期增長，主營業務收入、機制紙銷量實現再創新高；卷煙紙銷量突破4.7萬噸，躍居全球第一，公司成為全球最大的卷煙直接材料用紙龍頭企業。（二）科學謀劃精細管理，穩產保供能力顯著增強全年完成機制紙產量198,022噸，比同期增長11.64%；產品交付合格率99.53%高于目標1.33個百分點，產銷平衡及生產狀態均達歷史最佳水平。能源系統實現安全保供，故障停機同比大幅度降低；技術節能成效明顯，水電能源單耗創歷史新低；環保污染物實現達標排放，碳排放量低于上年。公司榮獲“黑龍江省質量標桿”“國家級制造業單項冠軍”等稱號。（三）深入推進智能應用，數字化發展邁上新臺階推動數字化技術與管理手段的融合應用，強化產品的全生命周期全過程、全價值鏈、企業運營各環節的數字化管理，積極推進半自動碼盤機、倉儲智能化系統上線，進行自動化工控設備、智能傳感設備、智能包裝機器人、智能立庫等設備應用技術的系統整合，《智能工廠一體化生產運營管控平臺的研發》獲得“全國智慧企業建設創新案例”等國家級獎項，公司成為牡丹江市唯一獲評省級智能工廠的企業。（四）聚力提高創新能力，技術創新彰顯優勢“頭雁”團隊工作站揭牌運行，創新體系更加健全。新增兩項省級科技項目、九件專利授權。通過社會責任和反賄賂管理、信息安全管理、測量管理等體系認證，建立形成了以十一大管理體系為保障的管理框架。公司被確定為國家知識產權優勢企業，并成功入圍輕工領域品牌價值榜第36位。（五）以文增信，文化譜系新內涵深化文化引領作用，以恒豐集團建企70周年為契機，成功舉辦“對標一流企業”交流活動、建企70周年系列慶祝活動，企業文化凝聚力、向心力不斷提升。積極應對不利影響，統籌部署各項工作，研究制定各項舉措和應對預案，實施內部封閉式管理，穩產保供，實現了三年“0”停機的記錄，為恒豐文化譜系增添了新內涵。報告期內，公司6名員工榮獲省市級勞動模范，一線員工姚建志先后被授予“龍江技術能手”“龍江工匠”，陳玉香同志當選黨的二十大代表。二、報告期內公司所處行業情況受大宗商品上漲、地緣戰爭等外部復雜形勢影響，我國造紙行業處于“筑底爬坡”階段。2019-2021年間，全球特種紙消費量下降了1.6%（復合年均增長率）。工信部發布的數據顯示，2022年全國機制紙及紙板產量13691.4萬噸，同比下降1.3%，需求整體持續疲軟。由于我國紙漿的供給約40%是自產，約60%需要進口，國際海運成本的上升造成全球紙漿價格長期高位震蕩，2022年上半年，木漿價格從2021年12月的5000元/噸左右一路漲至2022年6月的7500元/噸附近，半年時間漲幅超過50%，對造紙行業產生了沖擊，嚴重擠壓了行業盈利空間。統計數據顯示，2022年1-12月份，造紙和紙制品業工業生產者出廠價格同比上漲0.6%，而工業生產者購進價格上漲了6.1%，成本端壓力疊加行業產能過剩等因素影響，導致紙價表現低迷，多家企業出現業績大幅下滑，造紙行業遭遇寒冬。2023年，與造紙高度相關的消費端觸底上行，行業需求將逐步回暖。供應端不利因素逐步減弱，大宗原料價格趨于平緩，伴隨國內外紙漿產能陸續落地，全球紙漿供應緊缺陸續緩解，造紙主要原料木漿價格有望回歸合理水平，加之成本壓力傳導到下游企業，行業盈利空間將逐步釋放，隨著各種不確定性因素逐漸消失，新的一年行業經營形勢必然會出現一定好轉，預測到今年第二季度造紙行業將迎來拐點，出現明顯的盈利回暖。三、報告期內公司從事的業務情況公司是國家煙草總公司確定的卷煙輔料生產基地，2001年在上海證交所上市交易，是國內首家通過科技部和中科院認定的造紙行業重點高新技術企業，2020年公司重新通過國家高新技術企業認定。（一）主要業務公司擁有70多年歷史底蘊和特種紙研發制造技術，始終致力于安全環保型特色產品的研制開發。主要業務為特種紙、紙漿的生產和銷售。特種紙按類別劃分為煙草工業用紙、機械光澤紙、薄型印刷紙及其他生產生活用紙四大類別，主要產品包括煙草工業用紙、印刷工業用紙、醫療保健生活用紙、食品食材接觸用紙等系列；紙漿包括大麻漿及亞麻漿等特種漿。（二）主要產品煙草工業用紙為公司主營產品，適用于傳統煙草及新興煙草。包括卷煙紙、濾棒成形紙、煙用接裝紙原紙和新型煙草用紙等系列產品。卷煙紙是用來包裹煙絲使之成為卷煙的紙張，主要分為機卷煙紙和手卷煙紙兩大類。機卷煙紙包括常規羅紋、方格紋、彩色等不同外觀形態，全麻、含麻、木漿等不同纖維原料，降焦減害、強包灰、加香等不同功能性和低引燃傾向卷煙紙等上百個品種，公司2022年國內國際卷煙紙總銷量突破4.7萬噸創歷史最高水平。手卷煙紙用于手工包裹煙絲卷制手卷煙，產品具有低定量、柔軟細膩、外觀新穎、超薄慢燃的特點，包括透明或含灰、漂白或本色、木漿或麻漿、羅紋或水印圖案等系列的手卷煙紙卷筒紙及加膠盤紙產品，主要銷往品牌手卷煙紙客戶用于手卷煙紙冊紙和Cone煙管的生產加工。濾棒成形紙是用于加工煙用濾棒時卷包絲束濾材的專用紙。主要包括普通濾棒成形紙、高透氣度濾棒成形紙、高定量硬成形紙、溝槽濾棒成形紙、復合濾棒成形紙和用于替代纖維素絲束濾材的紙質嘴棒原紙等系列產品。濾棒成形紙的國內市場覆蓋率達到100%，公司產品可滿足嘴棒不同結構的設計需求、賦予嘴棒更多功能，實現品牌差異化；產品質量符合煙用材料的安全性要求，滿足卷煙的減害降焦需求，同時帶給用戶舒適的感官體驗。煙用接裝紙原紙是煙用接裝紙的基紙，經印刷或涂布加工后作為濾棒與煙支卷接材料使用。公司產品性能具有高平滑度、高光澤度、印刷適性強，印刷色彩亮麗飽滿，圖文再現清晰等優點；產品紙質柔軟細膩，搭口結實美觀，產品尺寸穩定，濕變形小，能滿足五色以上套印的要求，可根據客戶需求調整正反兩面吸收性能。產品主要包括普通煙用接裝紙原紙、阻燃煙用接裝紙原紙、自然透氣度煙用接裝紙原紙、防油煙用接裝紙原紙、高不透明度煙用接裝紙原紙、轉移煙用接裝紙原紙等系列產品。新型煙草用紙是公司近年來深度開發和耕耘的重點領域，因其產品性能及加工方法與傳統卷煙不同，相關的配套紙質材料也有較大區別。目前研制開發的產品包括：專用片基用紙、封口紙、防滲透成形紙、RRP成形紙、螺旋空管用紙、HNB接裝紙、HNB卷煙紙等多種新型煙草制品，根據用途不同，可賦予產品高吸收性、導熱性、阻燃性、防滲透等功能。未來公司將進一步與國內各中煙公司加強合作，推進新型煙草技術的創新與發展，滿足市場需要。印刷工業用紙主要應用于膠版印刷行業。公司專注于輕質高端印品基材的開發，其中薄型印刷紙是宗教出版物、工具書的首選，公司產品紙質細膩，不透明度高，具備良好印刷適性并呈現卓越的印刷效果；藥品說明書原紙經印刷、折疊或裝訂后加工成藥品說明書，公司的產品在平滑性、印刷適性、印刷效果、成形度方面具有極高的表現性能，適用于復雜的折疊工序和機械加工質地均勻，同時產品質量符合FDA、RoHS等標準要求。醫療保健生活用紙為一次性醫療保健耗材及醫療包裝基材。隨著醫療行業技術和理念的進步以及居民的醫療健康意識逐漸增強，醫療保健生活用紙的品類及應用有了蓬勃的發展。艾灸紙是用于卷制艾絨制成艾條的包裝用紙，公司采用自有技術，創新研發的艾灸紙系類產品，品類齊全，在行業中獨具特色，深受市場喜愛，在行業中屬于國內領先地位；醫用吸潮紙尖原紙是用于制作牙科吸潮紙尖的專業材料，由公司自主研發，并獲得發明專利，產品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光澤度好等特點。食品食材接觸用紙及其他領域產品主要為工業用特種紙，是近期市場需求增長較快的領域。恒豐重點圍繞“以紙代塑”、“綠色循環經濟理念”等相關產業政策，利用薄型紙生產經驗及機臺結構形式多樣性，積極向高附加值產品方向創新、延展。其中2022年鋁箔襯紙銷量已達到4.3萬噸，市場綜合占有率超過38.7%，以復合鋁、轉移鋁系列產品為主，具有紙面細膩光滑、強度高、印刷適宜、包裝成型效果好等特點，主要應用在卷煙、食品、糖果、飲料等包裝領域。可持續發展和責任是恒豐紙業不可分割的一部分，目前公司正積極布局環保內襯紙的開發與生產，以推進實現雙碳目標為成長方向，尋找可持續、可生物降解、可回收甚至可重復使用的解決方案。此外公司重點開展了食品用涂硅紙原紙、美耐皿貼花原紙、淋膜紙原紙、半透明食品包裝紙、吸管紙、裝飾原紙、低定量熱轉印原紙、熱升華數碼轉印原紙和紙線原紙等特種紙新品開發，產品質量獲得客戶認可，多個產品通過技術創新，質量達到國內領先水平，并獲得自主知識產權。（三）經營模式公司堅持以效益為核心，以同心多元一體化為主的發展方向，一直秉承產品自主設計、自主生產和自主銷售的經營模式，擁有21條造紙生產線、年生產能力23萬噸，具有延伸企業產業鏈的印刷機、高白度連續漂白亞麻漿專業生產線，可充分滿足個性化的產品需求。未來公司將秉承著“恒遠興業、誠信求豐”的經營理念，推進企業高質量發展。四、報告期內核心競爭力分析（一）經營管理團隊人員穩定公司經營管理團隊專業結構合理，配合默契，具有高度的凝聚力和發展共識，得到了社會和企業的廣泛認同。每年通過戰略總結、政策研討、規劃調整、思想統一等措施，為企業快速發展提供了最深層的決策保障，確保公司經營理念和戰略方向等核心要素高度協調，公司高度重視人才梯次結構和中高層隊伍建設，并以企業長遠發展為導向戰略性人力資源管理源管理，為企業做強做大提供了強有力的支撐。（二）戰略與文化協調發展公司堅持戰略引領，以文化為支撐，構建可持續發展運行機制，積極推動戰略與文化體系對于公司核心競爭能力的支撐，公司愿景、使命、四個滿意、四個文化等核心價值觀，成為企業凝聚力和向心力的源泉，公司以戰略規劃為目標，積極推動企業文化建設，深入關注戰略與文化的匹配，對于企業文化理念的認同推動了公司工作的同心同向，創造了同行業難以復制的戰略和文化管理體系。（三）細分領域技術實力雄厚公司是中國卷煙直接材料用紙研發和生產的領軍企業，是國內首家通過科技部和中科院認定的造紙行業重點高新技術企業。產品技術完全自主研發，始終引領著行業的研發和生產方向，公司技術中心既是黑龍江省省級技術中心，又是黑龍江省特種紙中試基地，多年來承擔了國家火炬計劃項目和國家重點新產品項目等多項研發任務，成為行業標準制定的參與者。2003年，國家人事部批準在技術中心設立了博士后科研工作站。2013年，公司檢測實驗室通過了中國合格評定國家認可委員會認可。2020年，公司通過高新技術企業認定，獲國家知識產權優勢企業。（四）數字化建設水平行業領先公司大力推進信息化建設水平，積極適應公司架構變革，實施ERP系統升級，全面建設以數字化企業為核心管理理念，不斷促進企業經營管理水平提升，構建企業數據治理標準平臺，為進一步理順和明確公司數據治理的管控要求，推進企業數字化轉型升級，提升數據應用價值和信息增值。2021年公司順利通過國家工信部兩化融合管理體系貫標認證，標志著在推進“信息化”和“工業化”深度融合方面進入新階段。2022年公司獲黑龍江省智能工廠稱號。（五）國際化市場打開新發展格局公司在同行業中率先布局出口市場，堅持走向世界，建設一流企業的初心，卷煙直接材料用紙出口保持行業領先水平，超過20%%產品出口的成績，與菲莫國際、英美煙草及日煙國際建立了穩定的合作關系，為后續開展新型煙草產品材料用紙合作奠定了堅實的基礎。2022年，卷煙紙銷量躍居全球第一，成為全球卷煙直接材料用紙龍頭企業。五、報告期內主要經營情況2022年實現營業收入245,594.82萬元，比同期上升21.49%，營業成本202,821.99萬元，比同期上升26.20%，主要原因是銷售量增加，進口木漿價格持續高位運行，地緣戰爭國際局勢影響，物流成本持續上漲；利潤總額15,262.33萬元，比同期上漲26.23%，主要原因是國內貿易、國際貿易、新品貿易三大板塊共同發力，銷量均超同期增長，主營業務收入、機制紙銷量實現再創新高。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢2022年，國內造紙行業企業普遍出現增收不增利現象。統計數據顯示，規模以上造紙和紙制品業企業營業收入15228.9億元，同比增長0.4%；利潤總額621.1億元，同比下降29.8%。分析原因，一方面是由于經濟環境影響市場需求出現普遍低迷，導致總體銷量增長未達預期，另一方面多數紙企在供需格局中處于不利地位，議價能力較弱，短期內導致造紙企業的高成本無法順利傳導至下游企業，未來隨著經濟形勢變化及產品價格調整，總體行業盈利格局將迎來改善。從特種紙行業披露數據來看，2021年特種紙及紙板生產量395萬噸，較上年下降2.47%；消費量312萬噸，較上年下降5.45%。2012～2021年生產量年均增長率6.72%，消費量年均增長率6.11%，我國特種紙已經進入產能相對過剩階段，隨著特種紙項目陸續落地，特種紙國內市場競爭將日趨激烈，我們判斷，由于特種紙具有較強的高資金投入、高技術壁壘屬性，未來產品技術附加值較高、具有出口業務優勢的企業將在競爭中處于有利地位。近期看，特種紙企業供求和競爭格局優于一般紙企，產品價格相對剛性，有望較快釋放盈利彈性。(二)公司發展戰略堅持“讓世界了解恒豐，讓恒豐走向世界”的戰略構想，牢牢把握智力資本及金融資本的結合運作，堅持以效益為核心，以同心多元一體化為主的戰略定位，建設現代化國際一流企業集團。第一，堅持卷煙直接材料用紙國內總體領先、國際同行業領先（“兩個領先”）的戰略發展目標。第二，聚焦高質量可持續發展，推動“科技、智能、綠色”發展戰略實施。堅持創新引領企業發展，增強創新驅動動力，完善智能制造體系，推動綠色低碳可持續發展。第三，以煙用材料為核心，主動把握煙草發展趨勢與行業發展新潮流，提升國內外煙草客戶服務水平。第四，推動煙草配套以外特種紙產品市場銷售，逐步拓展以特種紙為核心的企業多元化發展思路。(三)經營計劃2023年是公司實施新一輪五年發展規劃的起步之年。公司將堅持以效益為核心，以同心多元一體化為主的戰略定位，堅持高質量發展，推動“科技、智能、綠色”戰略實施，加快建設國際一流企業的總要求，落實公司的各項工作。（一）持續發揮戰略引領作用，前瞻性做好戰略推進發揮戰略引領作用，以《2023-2027年戰略規劃大綱》為指引，統籌好當前與長遠，創造性地謀劃年度各項工作，創新性地抓好任務分解和落實。繼續推進法人治理結構及授權機制改革，強化市值管理與企業價值經營，推動國有股權資本升值。以五年戰略目標為導向，統一發展思想、匯聚落實合力，引導全員凝心聚力，齊心協力推動發展再上新臺階。（二）持續強化市場領先地位，推進三大市場擴銷增效進一步統籌結構與效益的關系。國內市場穩固領先地位，加強關鍵客戶服務和交流，持續提高招投標工作的規范性和時效性，保質保量做好各中煙公司投標工作，深入挖掘市場化企業的市場空間，進一步鎖定目標市場；國際市場進一步提升市場占有率，以擴規模、提結構為目標，加力穩固全球同行業領先地位，以菲莫國際、英美煙草等大客戶為重點，以點帶面，力爭在全球和區域招標中實現新的突破；新品進一步發揮產銷研一體化聯動優勢，將產業鏈和價值鏈深入結合，從市場源頭推動高質量的成本管控和產品研發，全方位提升產品競爭力和利潤空間，實現效益、銷量雙提升。（三）加強科技研發，建立創新型、引領型研發體系圍繞傳統煙草工業用紙產品，持續提升基礎研究能力和技術降本優化舉措，推進原創核心技術向更深、更專、更精方向發展。加大非煙用紙的研發和成果轉化力度，推進產品迭代升級和市場錯位競爭。進一步加大研發投入，持續保持高新技術企業資質，強化與科研院所等機構的外聯內引，推動產學研精準對接和資源高效整合，以更高層次的研發體系，實現比較優勢向競爭優勢的全方位轉化。（四）加強能源管理，深入推進綠色低碳可持續發展關注國家雙碳戰略，采取“穩妥有序、循序漸進”方式推進安全降碳工作。構建智慧能源管控系統，整合實施節能降碳綠色化改造項目，通過對能源智能分析、診斷預警、節能優化、大功率設備節電精準管控，實現節能新突破；開展生產能動聯合節能QCD活動及技措項目，推進完成年度節能降耗目標。布局能源多樣化、清潔化，合作建設分布式屋頂光伏發電項目、實施天然氣鍋爐技改項目，加快可再生能源與清潔能源的開發利用，確保能源系統安全保供與環保達標排放。（五）持續提升數據治理能力，加快數字化轉型升級深化基礎數據的管理和應用，加快各平臺上線后的數據收集、應用、管理及拓展，推進各項業務、日常工作與智能化平臺深度融合。重點推進國家發改委數字化轉型專項工程申報；穩步實施一體化平臺、供應鏈批次、智能倉儲移動辦公等項目建設，完善BI商務智能分析平臺，加快打造國家級智能工廠和行業數字化轉型標桿企業。(四)可能面對的風險關鍵詞：
