恒天海龍（000677）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

2021年，在新冠疫情的沖擊下，國外同行產(chǎn)能受限；國內(nèi)得益于疫情控制得力，行業(yè)恢復(fù)態(tài)勢好于預(yù)期；國外輪胎、輸送帶所需的簾帆布訂單逐步向國內(nèi),國內(nèi)簾帆布行業(yè)自二季度起出現(xiàn)供不應(yīng)求，產(chǎn)銷兩旺的局面。行業(yè)發(fā)展階段：隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，汽車工業(yè)和輪胎工業(yè)也取得快速發(fā)展。輪胎對骨架材料耗用量最大，約占骨架材料用量的70%。近幾年我國骨架材料產(chǎn)量進一步增長，行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，各類主要骨架材料產(chǎn)量均位居世界前列。浸膠帆布是長距離橡膠輸送帶的重要骨架材料，隨著煤礦，鋼鐵等基建項目的擴大需求，浸膠帆布項目也得到快速發(fā)展。高端輸送帶客戶由于對品質(zhì)要求比較高，目前出口以及大客戶銷售主要集中在排名前幾位的供應(yīng)商。同時低端帆布產(chǎn)能由于價格低廉在國內(nèi)市場占比比較大。

行業(yè)周期性特點：本行業(yè)主要原材料來源于石油產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，行業(yè)周期與石油產(chǎn)業(yè)相關(guān)。

行業(yè)地位：目前公司滌綸簾子布、帆布銷量居國內(nèi)同行業(yè)前五位。

法律法規(guī)政策對行業(yè)的影響:下半年，限產(chǎn)限電政策對公司產(chǎn)能略有影響，電價改革啟動后，行業(yè)成本出現(xiàn)上漲。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司控股子公司博萊特是國內(nèi)最早研制開發(fā)高模低縮浸膠滌綸簾子布和帆布的企業(yè)，規(guī)模、品種、設(shè)備工藝居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，注冊資本5.22億元，員工900余人，占地面積30余萬平方米。

博萊特主導(dǎo)產(chǎn)品為高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、帆布，已形成三大系列100多個品種。年產(chǎn)高模低縮工業(yè)絲35000噸，高性能滌綸簾子布25000噸，高性能帆布10000噸；主要生產(chǎn)設(shè)備高模低縮工業(yè)長絲生產(chǎn)線、雙浴法浸膠生產(chǎn)線系從德國、美國、日本等引進。研制生產(chǎn)的普通和HMLS浸膠聚酯簾子布、錦綸簾子布，輸送帶用滌錦帆布（EP）、輸送帶用錦綸帆布（NN）、輸送帶用滌綸帆布（EE/PP），特種帆布系列有芳綸帆布、橫向剛性布、油罐用聚酯方平帆布、直徑直緯帆布、輸送帶用、防撕裂帆布等產(chǎn)品，廣泛適用于橡膠輪胎、三角帶、輸送帶、膠管、防彈服、軍用軟體油罐、漁網(wǎng)和橡膠水壩等產(chǎn)品的制作，暢銷全國十多個省市，出口三十多個國家和地區(qū)。

博萊特擁有完善的科研開發(fā)體系，技術(shù)中心是中國橡膠工業(yè)協(xié)會纖維骨架材料研發(fā)中心、山東省省級企業(yè)技術(shù)中心、山東省纖維骨架材料工程技術(shù)研究中心。其中與中國橡膠工業(yè)協(xié)會共同創(chuàng)建的“中國橡膠工業(yè)協(xié)會纖維骨架材料研發(fā)中心”，是國內(nèi)纖維骨架材料行業(yè)唯一的一家專業(yè)科研機構(gòu)。研制開發(fā)的高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、EP帆布被評為“國家級新產(chǎn)品”；芳綸帆布填補國內(nèi)空白。博萊特已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系和 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系認證。

三、核心競爭力分析

研發(fā)創(chuàng)新和品牌管理能力較強：以技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新作為雙輪驅(qū)動。完善產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新模式和創(chuàng)新體系，發(fā)揮省級企業(yè)技術(shù)中心、省纖維骨架材料工程技術(shù)研究中心、與中國橡膠工業(yè)協(xié)會共同創(chuàng)建的“中國橡膠工業(yè)協(xié)會纖維骨架材料研發(fā)中心”三大創(chuàng)新平臺和戰(zhàn)略聯(lián)盟的作用，充分利用高校和研究所的研發(fā)人才，不斷提高公司的研發(fā)創(chuàng)新能力；公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，爭做橡膠骨架材料研制開發(fā)的先行者，高模低縮滌綸簾子布、EP帆布，被評為“國家級新產(chǎn)品”，“中國專利及新產(chǎn)品博覽會金獎”；芳綸帆布填補國內(nèi)空白；高性能高模低縮滌綸簾子布，軍用軟體油罐骨架材料獲科技進步獎；二十種新產(chǎn)品獲得專利。公司產(chǎn)品獲得“山東名牌”和“中國名牌”稱號。“神龍”商標被評為“山東省著名商標”，帆布產(chǎn)品還榮獲中國品牌“質(zhì)量、信譽雙保障示范單位”稱號等；

國際化視角的營銷模式：公司在國內(nèi)最早開發(fā)生產(chǎn)高模低收縮滌綸骨架材料，已通過國內(nèi)外大部分著名橡膠及輪胎公司的認證，擁有了固定的銷售渠道，在同行業(yè)內(nèi)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。

世界一流的先進生產(chǎn)設(shè)備；公司的主要生產(chǎn)設(shè)備高模低縮工業(yè)長絲生產(chǎn)線、直捻機、倍捻機、并線機、整經(jīng)機、劍桿織機、噴氣織機、張力式筒子架和雙浴法浸膠生產(chǎn)線從美國、德國、瑞士、日本引進，均為國際先進的一流設(shè)備。檢測化驗設(shè)備，齊全、先進能全項測定產(chǎn)品性能，具有美國、德國、日本產(chǎn)電子通用測試儀和萬能強力測試儀，英國產(chǎn)干熱收縮儀等具有國際先進的測量設(shè)備，使產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)水平獲得全程檢測，使產(chǎn)品質(zhì)量更有保證。

人才及平臺優(yōu)勢優(yōu)勢；公司提出“知識改變命運，學(xué)習成就未來”的文化理念，現(xiàn)有大專以上學(xué)歷各類專業(yè)人員280余人，占比超過30%。公司加強與科研院所進行合作交流，長期外聘相關(guān)行業(yè)的顧問及專家，長期指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)工作，與青島大學(xué)、北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計院、中國橡膠工業(yè)協(xié)會、北京科亞達公司及美國杜邦公司等有著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，多年是美國杜邦公司芳綸簾子布和帆布在中國的定點加工基地之一。

完善的質(zhì)量控制和成本控制體系：公司高度重視質(zhì)量安全工作，依據(jù)質(zhì)量安全法規(guī)政策，采用了多個管理體系的過程管理方法，建立了一套完善的質(zhì)量安全主體責任落實體系。建立了以KPI為主的獨特的《質(zhì)量安全責任狀》，逐層分解，落實到人。通過制定崗位操作規(guī)范、安全操作規(guī)程和質(zhì)量考核制度，推行質(zhì)量安全“一票否決制”；制定了《客戶反饋處理制度》、《內(nèi)部質(zhì)量反饋處理準則》，出臺了產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系。通過參與VDA產(chǎn)品責任及產(chǎn)品安全培訓(xùn)，進一步完善了質(zhì)量安全管理體系，并獲得了VDA質(zhì)量安全管理認證證書。

先進的企業(yè)文化：公司專門設(shè)立企業(yè)文化委員會、企業(yè)文化辦公室，在專家團隊指導(dǎo)下，企業(yè)文化辦公室編制了公司的《企業(yè)文化手冊》，將公司的使命、愿景、十大理念和五大原則（核心價值觀）貫徹到每個人，各部門將企業(yè)文化轉(zhuǎn)化到各自的相關(guān)管理制度中不斷實施的同時，深入到基層每個員工。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

今年以來，公司在堅持以銷售為龍頭，以經(jīng)濟效益為中心，大力開拓國內(nèi)外市場，強化技術(shù)支撐，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，狠抓提質(zhì)降耗，加強內(nèi)部管理，取得了顯著成效。

一、科學(xué)決策，市場營銷再創(chuàng)歷史新高。

一是國外市場開發(fā)實現(xiàn)新突破。本年國際海運能力嚴重失衡，海運費等物流成本急劇攀升，對出口業(yè)務(wù)造成不利影響，公司及時調(diào)整銷售策略，保存量、促增量，加大國外市場開發(fā)力度，產(chǎn)品出口占比大幅增長，創(chuàng)歷史最好水平，進一步提高了公司國際品牌知名度。

二是國內(nèi)市場開發(fā)穩(wěn)步拓展。銷售部門緊緊圍繞公司既定的營銷思路，多方施策，精準發(fā)力，圍繞老客戶增量、新客戶開發(fā)，加大市場開發(fā)力度，收到了明顯成效。

三是調(diào)整考核方案，強化內(nèi)部競爭機制。下半年對各部門承包基數(shù)進行合理調(diào)整，加強對業(yè)務(wù)員的回款、溢價、市場開發(fā)等費用的控制。把費用與銷量完成率掛鉤，調(diào)動了業(yè)務(wù)員市場開發(fā)的積極性和主觀能動性。

四是拓寬采購渠道，降低采購成本。受疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，N6、N66以及膠乳等主要原材料價格高位運行，公司準確把握市場信息，努力拓展采購渠道，適時做好原材料采購與儲備。

二、嚴抓細管，生產(chǎn)管理再上新臺階。

1、提高生產(chǎn)效率，確保訂單按期交付。隨著國內(nèi)疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)，簾帆布市場逐步復(fù)蘇，生產(chǎn)持續(xù)滿負荷運轉(zhuǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)加強組織協(xié)調(diào)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高了生產(chǎn)效率。

2、轉(zhuǎn)變帆布生產(chǎn)模式，生產(chǎn)效率大有提升。根據(jù)不同的品種結(jié)構(gòu)，充分利用寬幅織機和浸膠機的設(shè)備優(yōu)勢，加大原絲織制帆布和雙幅布浸膠的生產(chǎn)力度，加強工藝改進，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織人力集中了機、掛機，提高了生產(chǎn)效率。

3、深入挖潛，降本增效成效顯著。公司為降低生產(chǎn)成本，加大紙鋼軸、包裝材料、紙管的回收使用量，降低成本。

4、加大設(shè)備管理力度，降低維修費用，全面推進能源管理。公司加強設(shè)備日常保養(yǎng)和預(yù)見性維修，不斷提高保全人員技能水平，積極推進進口配件國產(chǎn)化，大力開展修舊利廢，設(shè)備運行效率不斷提高。

5、多措并舉，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。公司始終堅持“安全高于一切”的安全理念，把安全生產(chǎn)和疫情防控擺在各項工作的首位。不斷強化安全生產(chǎn)第一責任人崗位職責，專門設(shè)立安全總監(jiān)，層層簽定《安全環(huán)保目標責任書》，重新修訂完善《安全責任清單》，認真組織開展 “安全生產(chǎn)月”活動，組織危險源再辨識和安全知識培訓(xùn)，定期組織安全消防演練，加強專項設(shè)備電氣及防汛檢查和特種設(shè)備年檢，嚴查違章，形成“一級抓一級，層層抓落實”的工作局面，為公司的安全健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

三、加強內(nèi)控管理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。

一是外購原材料嚴格質(zhì)量把關(guān)。全年切片取樣檢測225批次，膠乳、異氰酸酯等270余批次，各種原絲、彈力緯紗等670批次，真正做到應(yīng)檢盡檢，保證原材料滿足生產(chǎn)要求。

二是加強對重點客戶質(zhì)量指標控制。通過采取有效措施，浸膠簾子布合格品率同比提高1.07%，不合格品率同比減少0.13%，帆布合格品率同比提高0.83%，不合格品率同比減少0.07%。

三是質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。先后完成“三合一”體系年度換證審核及IATF16949:2016換證審核工作，完成重點客戶的體系審核工作。車間現(xiàn)場及定置管理得到極大改善，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。

四、創(chuàng)新突破，項目建設(shè)進展順利。

一是增加帆布產(chǎn)能。購進5臺3.2米門幅日發(fā)織機；引進5臺必佳樂織機，已安裝調(diào)試完畢并投產(chǎn)運轉(zhuǎn)。

二是填平補齊簾子布捻線產(chǎn)能。購進5臺宜昌最新節(jié)能型直捻機，已安裝調(diào)試完畢并投產(chǎn)運轉(zhuǎn)。

三是對浸膠生產(chǎn)線進行升級改造，實現(xiàn)產(chǎn)能匹配。對西線浸膠機進行提速改造,實現(xiàn)提速20%的改造目標。對東線浸膠機變頻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)進行改造，產(chǎn)能提高20%以上。

四是新上燃氣鍋爐，保證生產(chǎn)需求。為保證正常生產(chǎn)，新上燃氣鍋爐系統(tǒng)一套，現(xiàn)已完成安裝調(diào)試。

五是加快推進捻織二車間擴建項目。為擴大產(chǎn)能，對捻織二車間進行擴建，目前土建工程已完成。

另外，對廠區(qū)主路進行瀝青面層敷設(shè)，并重新劃線，總計面積達9200余平方米，企業(yè)面貌煥然一新。

五、開拓思路，技術(shù)創(chuàng)新成效顯著。

今年以來，公司持續(xù)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為目標，努力開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，取得了明顯效果。全年共完成了172項新產(chǎn)品及差異化產(chǎn)品開發(fā)，其中，簾子布系列102項，帆布系列70項。

新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用方面：一是帆布浸膠新工藝技術(shù)通過測試。二是耐熱帆布通過實驗室測試和訂單生產(chǎn)驗證。三是帆布原絲整經(jīng)生產(chǎn)逐步擴大，提高了帆布市場競爭力。

技術(shù)外圍方面：共完成“輪胎用綠色環(huán)保高模低縮滌綸浸膠簾子布的研究開發(fā)”等3項山東省技術(shù)創(chuàng)新項目立項申報工作，完成省發(fā)改委對“山東省級企業(yè)技術(shù)中心”網(wǎng)上復(fù)評；“一種輪胎防刺割層用芳綸織物的生產(chǎn)方法”發(fā)明專利獲國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，獲得山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)獎勵；濰坊市科技進步三等獎獎勵。

五、公司未來發(fā)展的展望

2022年，受新冠疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，市場形勢不容樂觀，國內(nèi)輪胎市場低迷，客戶庫存量較大，輪胎市場需求量減少，同行業(yè)新上產(chǎn)能陸續(xù)釋放，銷售價格下行壓力加大。國外受疫情和單邊貿(mào)易保護政策影響，關(guān)稅、海運物流費用等大幅增長，出口市場面臨嚴重挑戰(zhàn)。新的一年里，我們工作的指導(dǎo)思想是：以財務(wù)管理為中心，以銷售為龍頭，以生產(chǎn)為橋梁，全面加強預(yù)算管理，加快推進項目建設(shè)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確保完成全年任務(wù)目標。

一、調(diào)整布局，全面開創(chuàng)營銷工作新局面

一是優(yōu)化市場布局，努力提高市場效益。克服疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，本著大客戶、重點客戶、戰(zhàn)略客戶優(yōu)先的原則，進一步調(diào)整市場布局和訂單結(jié)構(gòu)，合理壓縮低價位訂單，加大市場開發(fā)力度，進一步提高市場占比，增加市場效益。

二是要努力開拓國外市場來看，確保市場份額。要加強國外市場信息收集和數(shù)據(jù)分析，加強客戶技術(shù)交流，加大國外市場開發(fā)力度，進一步提高國際品牌知名度。簾子布方面：國外市場要繼續(xù)加大與客戶商務(wù)交流，積極做好芳綸產(chǎn)品的推廣。努力恢復(fù)老客戶的市場份額，加快新客戶的開發(fā)進度。帆布方面：在繼續(xù)維護好老客戶的同時，將繼續(xù)加強新的EE帆布客戶的開發(fā)。通過技術(shù)交流、工藝優(yōu)化等途徑擴大合作領(lǐng)域，實現(xiàn)大營銷客戶布局，提高盈利水平和抵御風險的能力。要跟蹤現(xiàn)有業(yè)務(wù)，進一步穩(wěn)固與大集團的業(yè)務(wù)關(guān)系。

三是密切關(guān)注市場動態(tài)，加大應(yīng)收賬款回收力度，規(guī)避資金風險。受經(jīng)濟形勢的影響，國內(nèi)外企業(yè)資金普遍緊張，資金風險已成為企業(yè)經(jīng)營的主要矛盾。要準確把握市場動態(tài)，密切關(guān)注客戶經(jīng)營狀態(tài)，加強客戶溝通交流，嚴格履行合同回款期。加大風險客戶管控力度，加大應(yīng)收賬款回收和清欠力度，降低資金風險。

四是加強費用控制，推進營銷隊伍建設(shè)。要制定科學(xué)有效的銷售費用使用計劃，提高業(yè)務(wù)開發(fā)的目的性和準確度，要加強客戶直面交流和業(yè)務(wù)合作。要加強海運、陸運物流信息收集，嚴格履行招標程序，最大限度降低物流運輸成本。要加強營銷隊伍建設(shè)，充分調(diào)動全體營銷人員的積極性和創(chuàng)造性，為市場開發(fā)奠定堅實基礎(chǔ)。

五是要加強采購管理，確保原材料供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需求。

二、細化管理，推進生產(chǎn)管理向縱深發(fā)展

一是全力以赴確保訂單按期交付，提高客戶滿意度。二是要充分利用先進體系工具，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量。三是嚴抓安全和疫情防控工作。各級各部門要把安全工作和疫情防控作為一項政治任務(wù)擺在各項工作的首位，扎實做好疫情防控工作。要繼續(xù)貫徹安全生產(chǎn)責任制，建立完整的安全生產(chǎn)責任保障體系，做到突出重點，注重實效，加大檢查整改力度，防患于未然，確保安全生產(chǎn)實現(xiàn)“三無”。

三、明確目標，著力推進技術(shù)創(chuàng)新

全體技術(shù)人員要加強專業(yè)知識學(xué)習，準確把握市場前沿，充分發(fā)揮省級技術(shù)中心的平臺優(yōu)勢，以世界75強輪胎及輸送帶企業(yè)為主攻方向，圍繞新技術(shù)、新產(chǎn)品、高附加值、低成本的開發(fā)思路，加大差異化簾帆布開發(fā)力度，要在多渠道了解新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品和潛在的市場需求的基礎(chǔ)上，全面提升產(chǎn)品性能，進一步提高市場競爭力，盡快把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。

四、固本強基，以政治建設(shè)促進基層黨組織建設(shè)

要堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位。

一是全面加強基層黨建工作。二是全面加強黨風廉政建設(shè)。三是全面加強群眾工作。

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