商業(yè)銀行線上吸存模式或?qū)⒏淖儭?/p>
“互聯(lián)網(wǎng)平臺存款業(yè)務(wù)屬于無照駕駛，應(yīng)納入金融監(jiān)管范圍。” 2020年12月15日，中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦在公開演講中如是表示。隨后，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛下架銀行存款類產(chǎn)品。
時隔一個月，互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)落地。
1月15日，銀保監(jiān)會辦公廳、人民銀行辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)。
《通知》全文共14條，核心內(nèi)容是商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù);商業(yè)銀行通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺已辦理的存款業(yè)務(wù)，到期后自然結(jié)清。
值得關(guān)注的是，《通知》要求地方性法人商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機構(gòu)所在區(qū)域的客戶。
多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉對希望通過在線方式突破區(qū)域限制的中小銀行影響最大。
“中小銀行通過開發(fā)更多新產(chǎn)品和服務(wù)等方式，增強客戶粘性，進而在長期經(jīng)營中緩解存款來源問題，但這種方式也只能一定程度上緩解這一問題，而很難解決因網(wǎng)點和存款監(jiān)管帶來的限制，這在一定程度上反映了當(dāng)前銀行業(yè)的競爭環(huán)境仍有繼續(xù)優(yōu)化空間。”蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟研究中心副主任陶金告訴時代周報記者。
對于第三方平臺存款業(yè)務(wù)，零壹研究院院長于百程表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)存款在業(yè)務(wù)層面和監(jiān)管政策層面趨于成熟，未來第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的助存業(yè)務(wù)也有可能再次放開，或可期待監(jiān)管頒發(fā)給互聯(lián)網(wǎng)平臺存款代銷牌照。
第三方平臺或須助存牌照
互聯(lián)網(wǎng)平臺上架銀行存款產(chǎn)品始于2018年。當(dāng)年5月，京東與富民銀行合力打造的第一款互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品“富民寶”橫空出世。“富民寶”是一款“新型現(xiàn)金管理類”產(chǎn)品，用戶每購入一筆富民寶，對應(yīng)的底層資產(chǎn)是一筆法定五年期定期存款。
“富民寶”可隨時支取，支取利率達4.20%。此后，微眾銀行的“智慧存款+”、藍海銀行的“藍寶寶”、眾邦銀行的“眾邦寶”等銀行存款產(chǎn)品開始上架第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，部分銀行存款產(chǎn)品提前支取的利率超過5%。
開源證券研報指出，互聯(lián)網(wǎng)平臺存款類產(chǎn)品主要由城商行和民營銀行提供，中小銀行銀行數(shù)量占比近9成，產(chǎn)品期限多為3到5年，平均利率較同期限的定期存款高出1個百分點左右。
政策收緊后，2020年12月18日，螞蟻集團旗下支付寶平臺突然宣布下架全部銀行存款產(chǎn)品。之后，京東金融、騰訊理財通等科技巨頭旗下理財平臺紛紛下架銀行存款產(chǎn)品，大部分平臺僅對存量用戶可見。
1月18日，麻袋研究院高級研究員蘇筱芮告訴記者，中小銀行的負(fù)債端將面臨挑戰(zhàn)，因為資本補充渠道不及大行，對存款的依賴程度較高，尤其民營銀行由于缺乏網(wǎng)點，更加依賴線上吸儲。
針對第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺銀行存款產(chǎn)品下架，央行穩(wěn)定局局長孫天琦去年曾撰文稱：" 互聯(lián)網(wǎng)平臺存款是伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融、平臺經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)的銀行開展負(fù)債業(yè)務(wù)的新東西。對于這類傳統(tǒng)金融的新業(yè)務(wù)模式要深入研究，需要明確該業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件、風(fēng)險管理等要求，尤其需要明確哪類銀行不能做該類業(yè)務(wù)。"
1月17日，一名業(yè)內(nèi)人士對時代周報記者表示，經(jīng)歷激進擴張，轉(zhuǎn)而全方位的嚴(yán)監(jiān)管之后，近期銀行存款產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作或?qū)⒁宰誀I線上平臺為主。
中小銀行跨區(qū)域吸存受限
除了規(guī)范非自營平臺與商業(yè)銀行的合作，《通知》在自營平臺方面也有一系列動作。《通知》明確“自營網(wǎng)絡(luò)平臺”是指商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務(wù)需要，依法設(shè)立的獨立運營、享有完整數(shù)據(jù)權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)平臺。
不過，并非所有商業(yè)銀行都能利用自營線上平臺在全國范圍吸收存款。
《通知》強調(diào)，地方性法人商業(yè)銀行要堅守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機構(gòu)所在區(qū)域的客戶。無實體經(jīng)營網(wǎng)點，業(yè)務(wù)主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會規(guī)定條件的除外。
時代周報記者了解到，在自營網(wǎng)絡(luò)平臺(官網(wǎng)、App等)開展線上存款業(yè)務(wù)的地方性法人商業(yè)銀行，主要包括城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社。
目前，這四類銀行都在加快手機銀行App建設(shè)。據(jù)2020年12月30日中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布的《移動金融客戶端應(yīng)用軟件實名備案名單(第五批)》，共有212款移動金融App通過備案，城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社App合計占比超90%。
麻袋財富研究員高級研究員王詩強告訴記者，“城商行、農(nóng)商行等存款比較依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道，在自有網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)上會投入更大精力，手機銀行渠道增長迅猛，可作為中小銀行線上自營渠道的突破口。”
陶金表示，中小銀行存續(xù)的重要意義以及他們的經(jīng)營基礎(chǔ)就是服務(wù)當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)。這些針對性服務(wù)是當(dāng)?shù)刂行∥⑵髽I(yè)所急需，而大型銀行往往不能有效提供。
