上市不到三年業(yè)績逐漸掉隊(duì)，紫金銀行(601860.SH)頻繁換帥到底是利還是弊?
近期，紫金銀行宣布人事變動(dòng)，該行董事長湯宇因工作調(diào)整辭職，由現(xiàn)年56歲的趙遠(yuǎn)寬接任董事長一職，同時(shí)變更的還有該行監(jiān)事長。上周，紫金銀行董事、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員曹曉紅辭職。
長江商報(bào)記者注意到，這已經(jīng)是紫金銀行近一年時(shí)間內(nèi)第二次換帥，趙遠(yuǎn)寬也成為紫金銀行自2019年初上市后的第三任董事長。
頻繁換帥的背后，是紫金銀行經(jīng)營業(yè)績已走出掉隊(duì)的趨勢。自去年?duì)I收和扣非凈利潤負(fù)增長后，今年前三季度，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.08億元，同比減少5.57%;凈利潤11.89億元，同比增長2.62%，營收和凈利潤增速不僅在A股上市銀行中處于下游位置，且墊底上市農(nóng)商行。
在傳統(tǒng)利息凈收入增長乏力的情況下，紫金銀行中間業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，同時(shí)投資收益大幅下降，成為該行營收增速不及同行的主要原因。前三季度，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.72億元，同比減少50.6%，占當(dāng)期營收的比例壓縮至2.19%;投資收益1.95億元，同比減少近60%。
截至12月10日收盤，紫金銀行報(bào)3.2元/股，即便是12名董監(jiān)高增持護(hù)盤，該行股價(jià)年內(nèi)依舊下降超兩成。
短期人事變動(dòng)頻繁
紫金銀行短期內(nèi)再次發(fā)生高管人事變動(dòng)。
12月9日晚間，紫金銀行披露董事辭職公告，該行董事會(huì)收到曹曉紅的辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員等職務(wù)。
年報(bào)顯示，曹曉紅為紫金銀行五大獨(dú)立董事之一，去年4月開始擔(dān)任紫金銀行獨(dú)立董事，還是南京德睿鄰房地產(chǎn)咨詢有限公司總經(jīng)理，首席咨詢師。
長江商報(bào)記者注意到，近期紫金銀行高管層人事變動(dòng)頻繁。上月中旬，紫金銀行宣布湯宇因工作調(diào)整不再擔(dān)任本公司董事長、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員，該行董事會(huì)已選舉趙遠(yuǎn)寬為公司第四屆董事會(huì)董事長，但趙遠(yuǎn)寬的董事長任職資格尚需報(bào)請(qǐng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
值得關(guān)注的是，湯宇由紫金銀行行長升任，任職該行董事長僅一年時(shí)間。去年8月，已擔(dān)任紫金銀行董事長六年的張小軍因到齡，不再擔(dān)任該行董事長職務(wù)，與張小軍搭班子的紫金銀行行長湯宇由此升任為董事長。同時(shí)，紫金銀行聘任史文雄為行長，聘任許國玉為公司副行長。三個(gè)月后，湯宇的董事長任職資格正式獲得銀保監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局批準(zhǔn)。
隨著湯宇的辭任，趙遠(yuǎn)寬將成為紫金銀行兩年內(nèi)第三任董事長，但已經(jīng)56歲的趙遠(yuǎn)寬，其任職時(shí)長以及穩(wěn)定性，也成為市場熱議重點(diǎn)。
資料顯示，1965年出生的趙遠(yuǎn)寬，擁有豐富的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。早年間，趙遠(yuǎn)寬曾在江蘇省農(nóng)村信用聯(lián)合社當(dāng)過辦公室主任，還在華泰證券擔(dān)任過經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部高級(jí)業(yè)務(wù)主管、南京止馬營營業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)、辦公室副主任、董事會(huì)辦公室主任、監(jiān)事會(huì)辦公室主任。
值得一提的是，一同履新的還有紫金銀行監(jiān)事長陳亞。紫金銀行同時(shí)宣布，周石華因到齡不再擔(dān)任公司監(jiān)事長、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)提名與履職考評(píng)委員會(huì)委員職務(wù)，該行監(jiān)事會(huì)選舉陳亞為監(jiān)事長。本次監(jiān)事長變更系公司正常的換屆調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生不利影響。
業(yè)績?cè)鲩L乏力營收持續(xù)下滑
臨近年末走馬上任，趙遠(yuǎn)寬面臨的壓力也不小。
資料顯示，紫金銀行成立于2011年3月，由原南京市區(qū)、江寧區(qū)、浦口區(qū)、六合區(qū)的4家信用聯(lián)合社合并組建成立。2019年初，紫金銀行成功登陸上交所A股主板市場，成為全國首家A股上市的省會(huì)城市農(nóng)商行，全國第6家A股上市農(nóng)商行，江蘇省第8家A股上市銀行。
上市初期，憑借根植于南京本土市場的優(yōu)勢以及異地分行業(yè)務(wù)順利拓展，紫金銀行業(yè)績保持較快增長。同花順數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，紫金銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.22億元、42.3億元、46.75億元，同比增長5.24%、16.77%、10.54%，凈利潤11.38億元、12.54億元、14.17億元，同比增長10.13%、10.2%、13.03%。
去年受疫情影響，商業(yè)銀行業(yè)績?cè)鏊倨毡榉啪彙?020年，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.77億元，同比減少4.25%;凈利潤14.41億元，同比增長1.72%;而扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤13.65億元，同比下降1.09%，其營收和扣非凈利潤均下降，在上市銀行中較為罕見。
今年前三季度，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.08億元，同比減少5.57%;凈利潤11.89億元，同比增長2.62%。
東財(cái)choice數(shù)據(jù)顯示，A股41家上市銀行中，紫金銀行營收和凈利潤增速分別排在第39位、第37位，并在上市農(nóng)商行中墊底。
業(yè)績表現(xiàn)平平，二級(jí)市場上紫金銀行也不受資金追捧。截至12月10日收盤，紫金銀行報(bào)3.2元/股，除權(quán)后股價(jià)較年初最高點(diǎn)4.27元/股下降25%。
上個(gè)月，紫金銀行剛剛完成穩(wěn)定股價(jià)方案，包括原董事長湯宇及現(xiàn)董事長趙遠(yuǎn)寬等在內(nèi)的12名高管，在半年多時(shí)間內(nèi)累計(jì)增持該行股票60.62萬股，增持金額221.34萬元。
中間收入萎縮占營收僅2.2%
長江商報(bào)記者注意到，由于業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，在依靠傳統(tǒng)“吃利差”增長乏力的情況下，銀行業(yè)紛紛通過發(fā)力中間業(yè)務(wù)，尋找新的收入增長點(diǎn)。但紫金銀行的中間業(yè)務(wù)卻萎縮較快，成為該行營收負(fù)增長的主要原因之一。
年報(bào)顯示，2020年紫金銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入38.4億元，同比減少4.78%，占當(dāng)期營收的比例約為85.8%。同期，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.26億元，同比減少43.93%，占當(dāng)期營收的比例僅為2.8%，2019年則為4.79%。
今年以來，紫金銀行中間業(yè)務(wù)收入降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。前三季度，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入29.45億元，同比微增1.41%;而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.72億元，同比減少50.6%，占當(dāng)期營收的比例壓縮至2.19%。
在今年9月13日舉辦的紫金銀行投資者關(guān)系活動(dòng)中，紫金銀行表示，努力在做實(shí)做強(qiáng)信貸主業(yè)的基礎(chǔ)上，加快中間業(yè)務(wù)收入的領(lǐng)域拓展。
此外，前三季度，紫金銀行投資收益1.95億元，同比減少近60%，也拖累了該行營業(yè)收入增速。
不過，得益于資產(chǎn)質(zhì)量的改善，撥備計(jì)提力度降低，使得紫金銀行凈利潤保持向上增長。前三季度，該行信用減值損失8.41億元，同比減少32%。截至今年9月末，紫金銀行不良率1.35%，較上年末下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率242.37%，較上年末提升22.22個(gè)百分點(diǎn)。
紫金銀行還面臨資本消耗較快的壓力。截至9月末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.54%、9.76%、9.76%，較上年末分別下降2.27、1.43、1.43個(gè)百分點(diǎn)。(記者 蔡嘉)
