5月11日，國(guó)內(nèi)一家大型保險(xiǎn)公司高管在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“伴隨外資保險(xiǎn)公司的引入，中國(guó)監(jiān)管將從強(qiáng)監(jiān)管向行為監(jiān)管轉(zhuǎn)化，同時(shí)有助于改變當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)低層次的競(jìng)爭(zhēng)局面，豐富保險(xiǎn)市場(chǎng)主體和保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品更加多元化，增強(qiáng)壽險(xiǎn)市場(chǎng)活力，督促?lài)?guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司提升服務(wù)品質(zhì)和客戶(hù)體驗(yàn)。”
中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)步入“開(kāi)放加速期”，眾多外資保險(xiǎn)企業(yè)加快了爭(zhēng)搶中國(guó)市場(chǎng)“開(kāi)放紅利”的步伐。
5月11日，匯豐人壽發(fā)布公告稱(chēng)，國(guó)民信托所持有匯豐人壽50%股權(quán)將轉(zhuǎn)讓給匯豐保險(xiǎn)(亞洲)，若交易獲批，匯豐人壽將成為匯豐保險(xiǎn)全資控股公司，即成為外資獨(dú)資險(xiǎn)企。
此前，友邦宣布將上海分公司改建為友邦全資持股的人壽保險(xiǎn)子公司，意圖實(shí)現(xiàn)多年的獨(dú)資夢(mèng)。
隨后，時(shí)代周報(bào)記者從匯豐人壽和友邦保險(xiǎn)了解到，截至目前，上述公告事項(xiàng)均有待獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的正式批準(zhǔn)，這意味著，匯豐人壽和友邦人壽誰(shuí)先獲批，誰(shuí)將成為中國(guó)內(nèi)地第一家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司。
5月10日，匯豐人壽對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，該交易將有助于匯豐實(shí)現(xiàn)加快亞洲業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，尤其是在富有活力、高速發(fā)展的粵港澳大灣區(qū)全面鋪開(kāi)業(yè)務(wù)。
5月8日，一位上海友邦保險(xiǎn)從業(yè)人員告訴時(shí)代周報(bào)記者，目前上海分公司“分改子”計(jì)劃正在操作中，改建后，友邦人壽保險(xiǎn)有限公司將統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理及經(jīng)營(yíng)在中國(guó)內(nèi)地的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。此舉主要是為了便于管理、優(yōu)化架構(gòu)、便利服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展，客戶(hù)原有合同及向下權(quán)益不會(huì)受影響。
外資機(jī)構(gòu)加碼國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)，多公司競(jìng)逐外資獨(dú)資壽險(xiǎn)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變。
5月11日，國(guó)內(nèi)一家大型保險(xiǎn)公司高管在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“伴隨外資保險(xiǎn)公司的引入，中國(guó)監(jiān)管將從強(qiáng)監(jiān)管向行為監(jiān)管轉(zhuǎn)化，同時(shí)有助于改變當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)低層次的競(jìng)爭(zhēng)局面，豐富保險(xiǎn)市場(chǎng)主體和保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品更加多元化，增強(qiáng)壽險(xiǎn)市場(chǎng)活力，督促?lài)?guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司提升服務(wù)品質(zhì)和客戶(hù)體驗(yàn)。”
中外險(xiǎn)企又該如何迎接新一輪的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)?
匯豐VS友邦 誰(shuí)將奪魁？
外資壽險(xiǎn)持股比例放開(kāi)后，外資迎來(lái)“春天”。這得益于去年12月6日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，明確自2020年1月1日起，正式取消經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司的外資比例限制，合資壽險(xiǎn)公司的外資比例可達(dá)100%。
長(zhǎng)期以來(lái)，中方與外資“五五開(kāi)”的持股比例要求，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是合資保險(xiǎn)公司發(fā)展“水土不服”的重要原因之一。
公開(kāi)資料顯示，匯豐人壽總部位于上海，截至2019年12月，公司注冊(cè)資本為10.25億元人民幣。2019年，匯豐人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入18.24億元，同比增長(zhǎng)了28%;凈利潤(rùn)扭虧為盈，達(dá)1470.18萬(wàn)元。
5月11日，匯豐保險(xiǎn)(亞太)接受時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，由匯豐全資控股的壽險(xiǎn)子公司將顯著提高公司在內(nèi)地的業(yè)務(wù)規(guī)模，并有助于其進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品范圍，以滿(mǎn)足內(nèi)地客戶(hù)快速增長(zhǎng)的保障、健康以及財(cái)富管理需求。
5月10日，匯豐人壽方面也認(rèn)為這將會(huì)為其帶來(lái)更靈活的發(fā)展空間，依托集團(tuán)強(qiáng)大的財(cái)富管理能力，從規(guī)模、產(chǎn)品和服務(wù)等多方面進(jìn)一步加快在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
匯豐保險(xiǎn)(亞洲)并非首家明確宣布擴(kuò)大壽險(xiǎn)公司持股比例的外資保險(xiǎn)公司，此番沖刺首家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司，深度布局中國(guó)市場(chǎng)，友邦“能力”也不容小覷。友邦保險(xiǎn)第一季度償付能力報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，友邦中國(guó)以16.98億元的盈利水平居于外資壽險(xiǎn)公司前列。
斥巨資挖角中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的“名帥”—李源祥，成為了友邦保險(xiǎn)深度布局內(nèi)地市場(chǎng)的一項(xiàng)“奇招”。
5月11日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)首席金融市場(chǎng)專(zhuān)家俞平康在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，友邦保險(xiǎn)體量規(guī)模和中國(guó)大型保險(xiǎn)相比尚不足，以“奇招”更靈活的形式吸引人才，但這只是特例。整體來(lái)看，外資機(jī)構(gòu)的激勵(lì)機(jī)制和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)國(guó)企相比更加有競(jìng)爭(zhēng)力，但和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)民企相比并無(wú)顯著優(yōu)勢(shì)。
加速入場(chǎng) 同臺(tái)競(jìng)技
政策紅利持續(xù)釋放，新一輪外資險(xiǎn)企加速布局內(nèi)地市場(chǎng)。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已在我國(guó)設(shè)立了59家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、131家代表處和18家保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)。2019年，首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司獲準(zhǔn)籌建，11家外資保險(xiǎn)公司增資獲批，外資保險(xiǎn)公司增資金額累計(jì)達(dá)46.66億元。
“中國(guó)有望在不久的將來(lái)成為全球最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，我們十分期待參與其中，并與中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)一同發(fā)展成長(zhǎng)。”5月10日，匯豐人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。
據(jù)多位險(xiǎn)企從業(yè)人員向時(shí)代周報(bào)記者分析，外資保險(xiǎn)看好中國(guó)市場(chǎng)的主要原因有：中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力巨大，外資保險(xiǎn)在中國(guó)的市場(chǎng)占比仍較低，且中國(guó)保險(xiǎn)密度和深度較低，藍(lán)海市場(chǎng)的特征明顯，有較大空間待中外險(xiǎn)企開(kāi)發(fā)。
外資保險(xiǎn)公司通過(guò)多年發(fā)展成長(zhǎng)，在經(jīng)營(yíng)理念、產(chǎn)品技術(shù)和銷(xiāo)售模式上具有一定的優(yōu)勢(shì)，在健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等領(lǐng)域，都有值得學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)與模式，對(duì)于國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企而言，保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)放帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，無(wú)疑也為其帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)。
“引入外部競(jìng)爭(zhēng)者，中外資險(xiǎn)企同臺(tái)競(jìng)技，短期之內(nèi)給本土競(jìng)爭(zhēng)者增加了壓力，但并不激烈;從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多元化，有利于進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度，推動(dòng)市場(chǎng)和參與機(jī)構(gòu)主體發(fā)展。對(duì)于本地險(xiǎn)企而言，最重要的是加大力度建設(shè)本土專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才梯隊(duì)。”5月11日，俞平康告訴時(shí)代周報(bào)記者。
就外資險(xiǎn)企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀而言，其市場(chǎng)份額仍然不高。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年外資保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額也有近1個(gè)百分點(diǎn)的上升，增至7.17%。
“隨著中國(guó)市場(chǎng)保險(xiǎn)保障理念的不斷提升，中外險(xiǎn)企應(yīng)相互學(xué)習(xí)，彼此成就。在華外資險(xiǎn)企應(yīng)鎖定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在變革中把握中國(guó)的市場(chǎng)機(jī)遇：一方面外資有上百年的歷史，對(duì)消費(fèi)者、對(duì)保障需求、對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理解的優(yōu)勢(shì);另一方面還需要抓住對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，探索如何擁抱新興科技。”5月11日，國(guó)內(nèi)一家大型保險(xiǎn)公司高管接受時(shí)代周報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
