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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月22日訊 澳弘電子(605058.SH)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債昨日獲得上海證券交易所審核通過(guò)。
公司9月1日披露的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券、投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過(guò)人民幣58,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于泰國(guó)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的《常州澳弘電子股份有限公司2025年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(中鵬信評(píng)2025第Z385號(hào)01)，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-，澳弘電子主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為郭煜燾、宋濱。
