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斑馬消費 范建
從今年3月起，國內活牛價格已持續小幅回升，機構普遍預計，今年下半年牛肉市場將迎來周期性拐點，后續可能出現較大的供應缺口，牛肉價格將進入長達3年的上漲期。
經過對“牛周期”的歷史性分析、綜合當前國內外肉牛養殖產能等情況，華泰證券在相關研報中明確提出“肉牛行業邁入上行周期”。同時預測，2025年-2027年，國內牛肉市場將分別產生62萬噸、147萬噸和146萬噸的供給缺口，到2029年初或許才會達到供需平衡。
供應的缺口以及持續的供需錯配，將推動牛肉價格景氣上行。機構預測，本輪國內牛肉價格的景氣周期，將從2025年下半年開始維持2.3-3年，牛肉價格的高點或在2028年底出現。屆時，牛肉的批發均價或將達到78-93元/公斤。
2021年起，“A股養牛第一股”福成股份回歸養牛主業，快速實現了肉牛養殖產業的高水平恢復。目前已擁有三個養牛場，活牛存欄容納能力達到4萬頭。截至今年6月末，公司活牛存欄量高達3.4萬頭，養殖規模穩居行業前列。
過去兩年，雖然國內牛肉價格不景氣，但福成股份仍然通過發揮養殖技術以及全產業鏈等優勢，實現了穩定盈利。
當牛肉價格進入景氣上行周期，福成股份的產能等優勢將進一步釋放，公司隨之進入長期的業績增長期。
專業投資機構們，已率先感受到了市場風向，提前動用資金排兵布陣。福成股份作為國內肉牛養殖行業頭部企業、A股稀缺的肉牛養殖標的，已被機構搶先布局。
數據顯示，今年第二季度，已經有17只基金買入福成股份，其中不乏天弘、博時、易方達等明星基金。$福成股份(SH600965)$$羅牛山(SZ000735)$$蒙牛乳業(HK|02319)$
