3月2日晚間,天山股份發布公告稱,公司擬采用發行股份及支付現金的方式,向中國建材等26名交易對方購買中聯水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產。綜上,標的公司股東全部權益的評估值合計為約988.98億元,標的資產作價合計為約981.42億元。
截至3月2日收盤,天山股份收報于16.89元,漲3.05%,春節后上漲接近20%。
公告顯示,本次交易前,中國建材持有天山股份481,003,309股股份,持股比例為45.87%。 本次收購完成后,中國建材將持有天山股份7,076,856,866股股份,在不考慮配套募集資金的情況下持股比例為87.51%。
公告還顯示,上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過50億元,不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%,即不超過314,616,887股。