商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革進(jìn)程中的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變化。保監(jiān)會(huì)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速在經(jīng)歷此前兩年的連續(xù)下滑后，2017年止跌回升，全年達(dá)9834.66億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)1100億，增幅達(dá)12.72%。與此同時(shí)，“老三家”的市場(chǎng)份額在連續(xù)數(shù)年下降后，2017年同樣回升。
“老三家”是市場(chǎng)對(duì)人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)等三家產(chǎn)險(xiǎn)公司的統(tǒng)稱。其不僅占據(jù)最大的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額，也獲取了產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)絕大部分利潤(rùn)。2013年～2016年，3家產(chǎn)險(xiǎn)巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數(shù)字止跌反升至63.49%。
另一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，前10家產(chǎn)險(xiǎn)公司和前20家產(chǎn)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額亦從2015年末的84.69%和93.15%，分別降至2017年末的84%和91.85%。80多家產(chǎn)險(xiǎn)公司中，排名后50位的產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。
這一數(shù)字變化的背后，是兩年多來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)疾風(fēng)驟雨般的變革。始于2015年6月的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革，逐步擴(kuò)大了產(chǎn)險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的厘定自主權(quán)，車險(xiǎn)費(fèi)率從固定變?yōu)楦?dòng)，定價(jià)模式由無(wú)差異定價(jià)向“從人+從車”定價(jià)過(guò)渡。經(jīng)過(guò)兩輪商車險(xiǎn)費(fèi)率改革，目前多數(shù)地區(qū)車險(xiǎn)最低折扣率已下調(diào)至0.3825(3.8折)，有些地方甚至可達(dá)0.3375(約3.4折)。具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的好車主可以享受更優(yōu)惠折扣和更低保費(fèi)。同時(shí)，費(fèi)率改革也對(duì)險(xiǎn)企的精細(xì)化定價(jià)水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出更高要求。
多位業(yè)內(nèi)人士分析，費(fèi)率浮動(dòng)令好車主受益，出險(xiǎn)頻次高的車主則需多繳費(fèi)，加上近年來(lái)汽車保有量上升、路網(wǎng)建設(shè)加快、酒駕入刑、民眾安全駕車意識(shí)提升等因素推動(dòng)，產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)中占比最大的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升、賠付率降低。此外，具有品牌、資源、成本優(yōu)勢(shì)的大型保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)爭(zhēng)奪中優(yōu)勢(shì)凸顯。
證券時(shí)報(bào)記者從多位產(chǎn)險(xiǎn)公司人士處獲悉，在兩次商車險(xiǎn)費(fèi)率改革后，第三次商車險(xiǎn)費(fèi)改極有可能于2018年實(shí)施。目前業(yè)內(nèi)流傳的改革版本是，部分地區(qū)會(huì)進(jìn)一步下降費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)，部分試點(diǎn)地區(qū)將不再設(shè)置費(fèi)率自主浮動(dòng)系數(shù)上下限。此舉將進(jìn)一步深刻影響產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)變革。
一位長(zhǎng)期關(guān)注車險(xiǎn)市場(chǎng)的咨詢公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前看來(lái)，中國(guó)的漸進(jìn)式車險(xiǎn)費(fèi)率改革是比較成功的。中國(guó)大型保險(xiǎn)公司因?yàn)閭鹘y(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能出現(xiàn)短期份額上升，但長(zhǎng)期看，費(fèi)率市場(chǎng)化為中小保險(xiǎn)公司提供創(chuàng)新、超車機(jī)會(huì)，車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度有望下降。
